Рынок крахмала 2018: рост импорта и производства

В 2018 году российское производство крахмала составило 198 тыс. тонн (+14%), импорт – 47 тыс. тонн (+14%). Доля импортной продукции на российском рынке крахмала составила порядка 20%.

По итогам января-апреля 2019 года производство крахмала в Российской Федерации составило 69 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду 2018 года.

Объём импортных поставок на российский рынок крахмала по итогам января-мая 2019 года составил 15 тыс. тонн.

По итогам 2018 года объем производства крахмала составил 198 тыс. тонн, что на 14% больше 2017 года. В период 2014-2014 гг. объем производства рос в среднем на 8% в год.

Крахмал – продукт из которого производят широко используемые в пищевой промышленности патоку, глюкозы различных видов, зерновые сиропы, мальтодекстрины и прочие продукты на основе крахмала.

Изготавливают крахмал из пшеничных зерен, кукурузного зерна, картофеля, рисовых зерен и ячменных зерен.

Основным потребителем крахмала является пищевая промышленность (хлебопекарни, кондитерские и пивоварни). Также, крахмал широко применяется в целлюлозно-бумажной, химической, фармацевтической и текстильной отраслях.

Отметим, что производство патоки крахмальной по итогам 2018 года составило 385 тыс. тонн, что на 4% выше 2017 года. В период 2014-2014 гг. производство патоки снижалось в среднем на 11% в год. Объём производства майонеза в 2018 году остался на том же уровне (845 тыс. тонн по итогам 2018) (более подробно здесь), производство колбасных изделий тоже осталось на том же уровне (2 539 тыс. тонн по итогам 2018, +3%) (более подробно здесь), производство кетчупа выросло на 16% по итогам 2018 года и составило 600 тыс. тонн.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства крахмала в Российской Федерации в 2014- январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн и %

 

Основным федеральным округом по производству крахмала является ЦФО (132 тыс. тонн или 67%). Далее следует ЮФО (49 тыс. тонн или 25%). В данном федеральном округе находится один из крупнейших производителей – Гулькевичский крахмальный завод. Следом идут СКФО (11 тыс. тонн или 10%) и ПФО (6 тыс. тонн или 3%).

 

Таблица 1. Объём производства крахмала в федеральных округах России в 2014- январе-апреле 2019 гг., тыс. тонн

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Январь-апрель 2019

Российская Федерация, в том числе:

146

159

174

173

198

69

    Центральный федеральный округ

107

111

119

113

132

47

    Северо-Западный федеральный округ

0,1

0

0

0,2

0,1

0,1

    Южный федеральный округ

21

24

28

40

49

13

    Северо-Кавказский федеральный округ

13

18

20

14

11

7

    Приволжский федеральный округ

4

5

8

6

6

2

    Сибирский федеральный округ

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства крахмала по федеральным округам России в 2014- январе-апреле 2019 гг., в натуральном выражении, в %

 

По итогам 2018 года средняя цена производителей крахмала составила 14 166 руб. за тонну, что на 19% меньше 2017 года. Средняя цена производителей в январе-апреле 2019 года составила 18 485 руб. за кг, что на 30% выше 2018 года.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на крахмал в Российской Федерации в 2016- январе-апреле 2019 гг., руб. за тонну без НДС

 

Объем импорта крахмала по итогам 2018 года составил 46 837 тонн, что на 14% выше 2017 года. В стоимостном выражении по итогам 2018 года импорт на российский рынок крахмала составил 30,3 млн. долл. США, что на 6% выше 2017 года.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта крахмала в Россию, в 2016- январе-мае 2019 гг., тонн

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта крахмала в Россию, в 2016- январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

 

В структуре импорта крахмала по видам по итогам 2018 года в натуральном выражении лидируют крахмал картофельный (38%) и крахмал кукурузный (38%). Далее следуют крахмал маниоковый (12%) и крахмал пшеничный (11%).

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта крахмала в Россию по видам, в 2018 г., в натуральном выражении

Основной страной-поставщиком на российский рынок крахмала в натуральном выражении является Украина (15,2 тыс. тонн или 32% по итогам 2018 года). Далее следует Германия (7 тыс. тонн или 15%), Дания (5,1 тыс. тонн или 11%), Таиланд (4,9 тыс. тонн или 10%) и Литва (4,9 тыс. тонн или 10%).

Существенно вырос импорт из Таиланда (+2,4 тыс. тонн или +97%).

Таблица 2. Объём импорта крахмала по странам-происхождения в 2016- январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Страна-импортер

2012

2013

Изменение к 2016

2014

Изменение к 2017

Январь-май 2019

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

%

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

%

тыс. тонн

доля в %

Украина

15,7

38%

13

32%

-2,7

-17%

15,2

32%

2,2

17%

4,3

28%

Дания

3,9

9%

4,1

10%

0,2

6%

5,1

11%

0,9

23%

1,5

10%

Таиланд

1,2

3%

2,5

6%

1,3

112%

4,9

10%

2,4

97%

1,4

9%

Литва

2,6

6%

3,3

8%

0,7

26%

4,5

10%

1,2

36%

1,0

6%

Германия

5,1

12%

5,2

13%

0,1

2%

7,0

15%

1,8

34%

2,0

13%

Финляндия

0,4

1%

0,5

1%

0,1

28%

1,4

3%

0,9

165%

0,6

4%

Прочие

12,2

30%

12,4

30%

0,2

1%

8,7

19%

-3,7

-30%

4,5

29%

Итого

41,2

100%

41,1

100%

-0,1

0%

46,8

100%

5,8

14%

15,3

100%

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта крахмала по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

 

В стоимостном выражении импорт из Украины снизился по сравнению с 2017 годом (-0,9 млн. долл. США или -13%).

По сравнению с 2017 годом существенно вырос импорт в стоимостном выражении из Финляндии (+0,7 млн. долл. США или +140%) и из Таиланда (+1,3 млн. долл. США или +87%).

 

Таблица 3. Объём импорта крахмала по странам-происхождения в 2016-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %

Страна-импортер

2012

2013

Изменение к 2016

2014

Изменение к 2017

Январь-май 2019

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

Украина

8

31%

7,1

25%

-0,9

-11%

6,2

20%

-0,9

-13%

1,4

16%

Дания

2,4

9%

2,6

9%

0,2

8%

3,2

11%

0,6

23%

0,8

9%

Таиланд

0,7

3%

1,5

5%

0,8

114%

2,8

9%

1,3

87%

0,8

9%

Литва

1,7

7%

2,1

7%

0,4

24%

2,2

7%

0,1

5%

0,3

3%

Германия

4,6

18%

5,7

20%

1,1

24%

7,9

26%

2,2

39%

2,3

26%

Финляндия

0,4

2%

0,5

2%

0,1

25%

1,2

4%

0,7

140%

0,4

4%

Прочие

8,2

32%

9

32%

0,8

10%

6,8

22%

-2,2

-24%

2,9

33%

Итого

26

100%

28,5

100%

2,5

10%

30,3

100%

1,8

6%

8,9

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта крахмала по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении

ПечатьE-mail

  • Назад
  • Вперёд