Российский рынок консервированных овощей: домашняя консервация уходит в прошлое?

Практически в каждой российской семье имеются традиции домашней заготовки. Консервированные огурцы и помидоры, закатанные бабушками в банки, знакомы и любимы многим россиянам. Но, похоже, что данная традиция медленно сходит на нет.

Из-за ускорения ритма жизни и повышения уровня благосостояния населения, потребление различных готовых консервированных продуктов питания и полуфабрикатов растет. В стороне не остались и консервированные овощи. Кстати, производство мясных полуфабрикатов в России по итогам 2018 года выросло на 8% (более подробно здесь).

Объём производства консервированных овощей по итогам 2018 года достиг 1 336 млн. условных банок, что на 27% выше показателя 2018 года.

В период 2014-2014 гг. производство консервированных овощей росло в среднем на 13% в год. Всего же за 4 года производство консервированных овощей выросло 1,5 раза, с 848 млн. усл. банок в 2014 году до 1 336 млн. усл. банок по итогам 2018 года.

Отметим, что производство фруктовой консервации по итогам 2018 года такжу выросло, хотя темпы роста были гораздо скромнее (более подробно здесь), а вот производство джемов и желе выросло на 16% (более подробно здесь)

 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства консервированных овощей в Российской Федерации в 2014-2014 гг., млн. усл. банок и %

 

Лидирующую позицию в производстве консервированных овощей занимает ЮФО (747 млн. условных банок или 56%). Данное лидерство обусловлено благоприятными климатическими условиями для растениеводства (преимущественно в Краснодарском крае) и как следствие, концентрацией на данной территории перерабатывающих предприятий.

Далее следуют ЦФО (283 млн. условных банок или 21%), СКФО (191 млн. условных банок или 14%), ПФО (57 млн. условных банок или 4%), СЗФО (32 млн. условных банок или 2%) и УФО (9 млн. условных банок или 1%).

 

Таблица 1. Объём производства консервированных овощей в федеральных округах России в 2014-2014 гг., млн. условных банок

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства консервированных овощей по федеральным округам России в 2014-2014 гг., в натуральном выражении, в %

Средняя потребительская цена на томатные консервы по итогам 2018 года составила 120,6 руб. за кг, что на 12% выше показателя 2017 года (107,4 руб. за кг). В период 2008-2014 гг. средняя потребительская цена на томатные консервы росла в среднем на 10% в год.

Средняя потребительская цена на овощи натуральные консервированные, маринованные по итогам 2018 года составил 104,9 руб. за кг. В период 2008-2014 гг. средняя потребительская цена на овощи натуральные консервированные, маринованные росла в среднем на 8% в год.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Динамика средних потребительских цен на консервированные овощи в Российской Федерации в 2008-2014 гг., руб. за кг. с НДС

 

По итогам 2018 года импорт овощной консервации в Россию составил 301 418 тонн, что на 10% выше показателя 2017 года (275 089 тонн) (рассмотрен импорт овощей по коду ТН ВЭД 2001)

В стоимостном выражении объём импорта консервированных овощей составил 256 млн. долл. США, что на 14% выше показателя 2017 года (225 млн. долл. США).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) в Россию, в 2016-марте 2019 гг., тонн

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) в Россию, в 2016-марте 2019 гг., млн. долл. США

 

Основную долю в импорте консервированных овощей в РФ составляют томаты консервированные или приготовленные в уксусе или без уксуса (57%), далее следуют огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные в уксусной кислоте (36%). Доля грибов, приготовленных или консервированных в уксусе составляет 6%.

В стоимостном выражении импорта консервированных овощей в РФ, так же, как и в натуральном, лидируют томаты консервированные или приготовленные в уксусе или без уксуса (67%), далее следуют огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные в уксусной кислоте (26%) и грибы приготовленные или консервированные в уксусе (5%).

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) в Россию по видам, в 2018 г., в натуральном выражении

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) в Россию по видам, в 2018 г., в стоимостном выражении

 

По итогам 2018 года страной-импортером с наибольшей долей импорта консервированных овощей в РФ является Китай (107 307 тонн или 36%), поставки которого выросли на 12 273 тонн или 13% по сравнению с 2017 годом.

Из-за напряженной политической и экономической ситуации, существенно снизились поставки из Украины. По итогам 2018 года они составили 15 095 тонн или 5%, что на 27 670 тонн или 65% ниже показателя 2017 года.

 

Таблица 2. Объём импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) по странам-происхождения в 2016-2014 гг., тонн, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

 

В стоимостном выражении импорта консервированных овощей в РФ, также, как и в натуральном, среди стран лидирует Китай. Его поставки по итогам 2018 года составили 97,6 млн. долл. США или 38%, что на 18,9 млн. долл. США или 24% выше результата 2017 года.

Стоимостное выражение импорта консервированных овощей в РФ из Украины по итогам 2018 года составило 16,2 млн. долл. США или 6%, что на 27,7 млн. долл. США или 63% меньше показателя предыдущего, 2017 года.

 

Таблица 3. Объём импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) по странам-происхождения в 2016-2014 гг., млн. долл. США, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта консервированных овощей (по коду ТН ВЭД 2001) по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении