Российский рынок кальцинированной соды ждёт дефицит

Крупнейший российский производитель кальцинированной соды ОАО "Сода" к 2021 году исчерпает основное сырьё. Преодолеет ли компания дефицит ресурсов и каким будет отечественное производство кальцинированной соды в 2017-2017 гг.

Предложение в 2016 году осталось на уровне 2015 года

По результатам маркетингового исследования "Рынок кальцинированной соды", объём предложения на российском рынке кальцинированной соды в 2016 году остался на уровне 2015 года. Импорт вырос на 2,9%, экспорт увеличился на 8,7%, а вот внутреннее производство осталось на уровне 2015 года.

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Прирост/снижение основных параметров рынка кальцинированной соды в 2016 году, в % к 2015 году

С точки зрения структуры рынка по происхождению продукции, наибольшая доля, как в натуральном, так и стоимостном выражении приходится на отечественную продукцию. Так, в 2016 году совокупная доля отечественных производителей на внутреннем рынке составила 84% в натуральном и 85% в стоимостном выражении.

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Доли отечественного производства и импорта на рынке кальцинированной соды в 2016 году, в натуральном и стоимостном выражении

 

Среди стран, ведущих импортные поставки кальцинированной соды на российский рынок в 2016 году можно выделить Украину, доля которой составила 53% в натуральном выражении и 54% в стоимостном выражении. Далее следует Болгария: 29% в натуральном выражении и 27% в стоимостном выражении.

Источник: Данные, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Доли ключевых стран-импортёров кальцинированной соды на российский рынок в 2016 году, в натуральном и стоимостном выражении

Основной объём российского экспорта направлен в Казахстан, США, Швецию, Индию, Молдову и ряд других стран.

Ключевым российским производителем кальцинированной соды является ОАО «Сода» (республика Башкортостан), доля которого составляет более 50% от общего объёма производства. Также можно выделить ОАО "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" (Красноярский край), ОАО "Березниковский содовый завод" (Пермский край) и ЗАО "Пикалевская" (Ленинградская область), однако их объёмы существенно меньше.

 

Известняк закончился

Для крупнейшего производителя кальцинированной соды ОАО «Сода» остро стоит сырьевой вопрос: компания практически исчерпала известняк на месторождении горы Шах-Тау (Республика Башкортостан, Ишимбайский район). В настоящее время выработано порядка 90% от первоначальных балансовых запасов и к 2021 году эти запасы будут полностью исчерпаны.

Компания пытается разрешить эту проблему. Ранее руководство «Башкирской химии» (куда входит ОАО «Сода») обращалось к правительству страны с просьбой снять с гор Тра-Тау и Юрак-Та, относящихся к гряде Шиханы, статус памятника природы и выдать разрешения на разработку месторождений. Однако пока эта инициатива не нашла поддержки у руководства страны. Всего же к гряде Шиханы относят вышеупомянутые горы Тра-Тау и Юрак-Та, гору Шах-Тау (запасы которой практически истощились), а также гору Куш-Тау.

Сложившаяся ситуация далеко не простая. С одной стороны, недопустимо уничтожение памятников природы, с другой – отсутствие сырья ставит под угрозу существование трёх градообразующих предприятий («Сода», «Каустик» и «Строительные материалы») и, как следствие, существование города Стерлитамака и стабильность работы стекольной и химической промышленности.

Кроме того, руководство республики опасается, что «Башхим» «уйдёт» в соседнюю Пермскую область, где у неё есть актив в Березниках («Березниковский содовый завод»), который обеспечит её сырьём на 150 лет. Уход компании означал бы коллапс для Стерлитамака.

Есть и альтернативные пути решения проблемы, но руководство «Башхима» они не устраивают. Одним из вариантов являются месторождения Каранское и Гумеровское, суммарные запасы которых оцениваются в 200 млн. тонн, однако «Башхим» считает разработку этих месторождений нерентабельным: требуются повышенные затраты на строительство полного цикла производства по добыче и переработке сырья и на создание транспортной инфраструктуры.

По мнению независимых экспертов, судьба шиханов решена: экология будет привнесена в жертву экономической составляющей.

 

Таблица 1. Некоторые месторождения известняков в России

Месторождение

Регион

Запасы, тыс. тонн

Применение

Степень освоения

Разрабатывающее предприятие

Гальянское

Свердловская область

384 244

флюсовые известняки

разраб.

ОАО

"Высокогорский ГОК"

Аккермановское

Оренбургская область

376 303

флюсовые известняки

разраб.

ОАО

"Уральская Сталь"

Джегутинское

Карачаево-Черкесская Респ.

352 269

производство цемента

разраб.

ОАО

"Кавказцемент"

Чаньвинское

Пермский край

333 253

химическое производство

разраб.

ОАО "Березниковский содовый

завод"

Карачкинское

Кемеровская область

322 818

флюсовые известняки

разраб.

ООО

"Гурьевский

рудник"

Пикалевское

Ленинградская область

307 278

флюсовые известняки

разраб.

ОАО

"Металлург"

Соломинское

Кемеровская область

306 129

производство цемента

разраб.

ООО

"Топкинский цемент"

Мало-Салаирское

Кемеровская область

275 155

флюсовые известняки

разраб.

ООО

"Гурьевский

рудник"

Храповицкое

Владимирская область

258 555

производство цемента

разраб.

-

50 070

строительные камни

разраб.

ОАО

"Горняк"

Подгорное

Красноярский край

248 104

флюсовые известняки

резерв

-

Пронское

Рязанская область

657 980

производство цемента

Резерв

-

Сухореченское

Челябинская область

418 330

флюсовые известняки

резерв

-

Урусовское

Тульская область

415 768

флюсовые известняки

резерв

-

Каранское месторождение

Респ. Башкортостан

100 000

химическое производство

резерв

-

Гумеровское месторождение

Респ. Башкортостан

100 000

химическое производство

резерв

-

Источник: Государственный баланс запасов

 

Будет ли дефицит?

За период 2000-2010 гг. российская стекольная промышленность (основной потребитель кальцинированной соды) увеличила объём выпускаемой продукции более чем в 2 раза. Так, производство листового стекла выросло с 80 млн. кв. метров с 2000 до 201 млн. кв. метров, производство стеклянной тары за аналогичный период увеличилось с 5,6 млрд. шт. до 14,2 млрд. шт.

По итогам 2016 года объём внутреннего производства стекла термически полированного составил почти 150 млн. кв. метров, что на 7% выше уровня 2015 года, когда объём производства составил 1401 млн. кв. метров.

Таблица 2. Объём производства различных видов стекла в 2014-2012 гг.

Наименование

2010

2011

2012

Стекло листовое тянутое или выдувное, тыс. кв. м

59 211

71 693

67 952

Стекло листовое термически полированное и

стекло листовое с матовой или полированной поверхностью,

но не обработанное другим способом , тыс. кв. м

146 845

140 616

149 529

Стекло листовое неармированное термически

полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью,

имеющее неотражающий слой , тыс. кв. м

49 799

47 252

59 348

Стекло листовое неармированное термически полированное и

стекло с матовой или полированной поверхностью, тыс. кв. м

78 969

79 635

77 578

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

За период 2014-2012 гг. в стекольную промышленность были привлечены инвестиции на сумму свыше 2,3 млрд. долларов США. В 2017-2015 гг. ожидается запуск анонсированных стекольных заводов.

 

Таблица 3. Запуск некоторых заводов по производству стекольной продукции

Завод

Регион

Мощность

Год запуска

Инвестор, объём инвестиций

Стекольный завод в Тюбе

Республика Дагестан

600 тонн стеклопродукции

Нет данных

Каспийский

Завод

листового стекла

Реконструкция Уральского стекольного

завода

Свердловская область

1 млрд. шт. в год

2014

2, 8 млрд. руб.

Нет данных

Белгородская область

5 млн. усл. единиц

2012

500 млн. рублей

Новая линия на Омском стекольном заводе

Омская область

7 млн. бутылок

в месяц

Июнь 2014 года

банк «Авангард» и

ассоциация «Русьстекло»

Завод по производству фармстекла

Свердловская область

Нет данных

Май 2016 года

2,8 млрд. рублей

Завод по производству

стекла с нанопокрытием

Ульяновская область

240 тонн стекла в год

2015

SP Glass Holdings B. V., ОАО «РОСНАНО»,

NSG, 6 млрд. рублей

«Гардиан

Стекло Ростов»

Ростовская область

900 тонн в сутки

2013

ООО «Guardian Steklo Ryazan» и

ООО «Guardian Steklo Rostov»,

200 млн. долларов

Источник: СМИ, данные компаний, аналитика I-Marketing

По нашим оценкам, в 2017-2017 гг. темпы роста развития стекольной промышленности в 2017-2017 гг. составят 104-106% в год.

Успеют ли российские производители за растущим спросом? Пока ситуация с основным игроком – ОАО «Содой» - не разрешена. Внутреннее производство кальцинированной соды в 2017-2015 гг. оценивается на уровне 2016 года. Вполне возможно, что образовавшийся дефицит приведёт к росту импортных поставок. Пока же импорт по итогам 2016 года вырос на 13% по сравнению с 2015 годом и на 38% по сравнению с 2008 годом.