Российский рынок кальцинированной соды ждёт дефицит

Крупнейший российский производитель кальцинированной соды ОАО "Сода" к 2021 году исчерпает основное сырьё. Преодолеет ли компания дефицит ресурсов и каким будет отечественное производство кальцинированной соды в 2017-2017 гг.

Предложение в 2016 году осталось на уровне 2015 года

По результатам маркетингового исследования "Рынок кальцинированной соды", объём предложения на российском рынке кальцинированной соды в 2016 году остался на уровне 2015 года. Импорт вырос на 2,9%, экспорт увеличился на 8,7%, а вот внутреннее производство осталось на уровне 2015 года.

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Прирост/снижение основных параметров рынка кальцинированной соды в 2016 году, в % к 2015 году

С точки зрения структуры рынка по происхождению продукции, наибольшая доля, как в натуральном, так и стоимостном выражении приходится на отечественную продукцию. Так, в 2016 году совокупная доля отечественных производителей на внутреннем рынке составила 84% в натуральном и 85% в стоимостном выражении.

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Доли отечественного производства и импорта на рынке кальцинированной соды в 2016 году, в натуральном и стоимостном выражении

 

Среди стран, ведущих импортные поставки кальцинированной соды на российский рынок в 2016 году можно выделить Украину, доля которой составила 53% в натуральном выражении и 54% в стоимостном выражении. Далее следует Болгария: 29% в натуральном выражении и 27% в стоимостном выражении.

Источник: Данные, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Доли ключевых стран-импортёров кальцинированной соды на российский рынок в 2016 году, в натуральном и стоимостном выражении

Основной объём российского экспорта направлен в Казахстан, США, Швецию, Индию, Молдову и ряд других стран.

Ключевым российским производителем кальцинированной соды является ОАО «Сода» (республика Башкортостан), доля которого составляет более 50% от общего объёма производства. Также можно выделить ОАО "РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат" (Красноярский край), ОАО "Березниковский содовый завод" (Пермский край) и ЗАО "Пикалевская" (Ленинградская область), однако их объёмы существенно меньше.

 

Известняк закончился

Для крупнейшего производителя кальцинированной соды ОАО «Сода» остро стоит сырьевой вопрос: компания практически исчерпала известняк на месторождении горы Шах-Тау (Республика Башкортостан, Ишимбайский район). В настоящее время выработано порядка 90% от первоначальных балансовых запасов и к 2021 году эти запасы будут полностью исчерпаны.

Компания пытается разрешить эту проблему. Ранее руководство «Башкирской химии» (куда входит ОАО «Сода») обращалось к правительству страны с просьбой снять с гор Тра-Тау и Юрак-Та, относящихся к гряде Шиханы, статус памятника природы и выдать разрешения на разработку месторождений. Однако пока эта инициатива не нашла поддержки у руководства страны. Всего же к гряде Шиханы относят вышеупомянутые горы Тра-Тау и Юрак-Та, гору Шах-Тау (запасы которой практически истощились), а также гору Куш-Тау.

Сложившаяся ситуация далеко не простая. С одной стороны, недопустимо уничтожение памятников природы, с другой – отсутствие сырья ставит под угрозу существование трёх градообразующих предприятий («Сода», «Каустик» и «Строительные материалы») и, как следствие, существование города Стерлитамака и стабильность работы стекольной и химической промышленности.

Кроме того, руководство республики опасается, что «Башхим» «уйдёт» в соседнюю Пермскую область, где у неё есть актив в Березниках («Березниковский содовый завод»), который обеспечит её сырьём на 150 лет. Уход компании означал бы коллапс для Стерлитамака.

Есть и альтернативные пути решения проблемы, но руководство «Башхима» они не устраивают. Одним из вариантов являются месторождения Каранское и Гумеровское, суммарные запасы которых оцениваются в 200 млн. тонн, однако «Башхим» считает разработку этих месторождений нерентабельным: требуются повышенные затраты на строительство полного цикла производства по добыче и переработке сырья и на создание транспортной инфраструктуры.

По мнению независимых экспертов, судьба шиханов решена: экология будет привнесена в жертву экономической составляющей.

 

Таблица 1. Некоторые месторождения известняков в России

Источник: Государственный баланс запасов

 

Будет ли дефицит?

За период 2000-2010 гг. российская стекольная промышленность (основной потребитель кальцинированной соды) увеличила объём выпускаемой продукции более чем в 2 раза. Так, производство листового стекла выросло с 80 млн. кв. метров с 2000 до 201 млн. кв. метров, производство стеклянной тары за аналогичный период увеличилось с 5,6 млрд. шт. до 14,2 млрд. шт.

По итогам 2016 года объём внутреннего производства стекла термически полированного составил почти 150 млн. кв. метров, что на 7% выше уровня 2015 года, когда объём производства составил 1401 млн. кв. метров.

Таблица 2. Объём производства различных видов стекла в 2014-2012 гг.

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

За период 2014-2012 гг. в стекольную промышленность были привлечены инвестиции на сумму свыше 2,3 млрд. долларов США. В 2017-2015 гг. ожидается запуск анонсированных стекольных заводов.

 

Таблица 3. Запуск некоторых заводов по производству стекольной продукции

Источник: СМИ, данные компаний, аналитика I-Marketing

По нашим оценкам, в 2017-2017 гг. темпы роста развития стекольной промышленности в 2017-2017 гг. составят 104-106% в год.

Успеют ли российские производители за растущим спросом? Пока ситуация с основным игроком – ОАО «Содой» - не разрешена. Внутреннее производство кальцинированной соды в 2017-2015 гг. оценивается на уровне 2016 года. Вполне возможно, что образовавшийся дефицит приведёт к росту импортных поставок. Пока же импорт по итогам 2016 года вырос на 13% по сравнению с 2015 годом и на 38% по сравнению с 2008 годом.