Итоги российского рынка смазочных материалов в 2018 году

Дата публикации: 26 марта 2019.

Объём производства смазочных материалов в России по итогам 2018 года составил 59,2 тыс. тонн, что на 14% выше уровня 2017 года. Отметим, что отечественное производство смазочных материалов в 2014-2014 гг. увенчивалось в среднем на 31% каждый год. Всего же за 4 года производство выросло на 179%, с 21 тыс. тонн в 2014 году до 59 тыс. тонн по итогам 2018 года.

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства смазочных материалов в 2014-2014 гг., млн. тонн и в %

По итогам января 2019 года объём производства смазочных материалов снизился на 17% относительно января 2018 года, однако в феврале объём производства вырос (+13% к февралю 2018 года). Таким образом, по итогам января-февраля 2019 года объём российского производства смазочных материалов остался на уровне аналогичного периода 2018 года.

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Объём производства смазочных материалов в январе-феврале 2018-2015 гг., тонн

По итогам 2018 года наибольшую долю в структуре российского производства смазочных материалов занимает Приволжский федеральный округ (37%), далее следуют Южный федеральный округ (21%), Сибирский федеральный округ (19%) и Центральный федеральный округ (14%).

Отметим, что доля ПФО существенно сократилась с 92% в 2014 году до 37% по итогам 2018 года. Снижение доли обусловлено ростом производства в других федеральный округах, в первую очередь в Южном ФО и Сибирском ФО.

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства смазочных материалов в 2014-2014 гг. по федеральным округам РФ, в натуральном выражении

Таблица 1. Объём производства смазочных материалов по ФО в 2014-2014 гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2010	2011	2012	2013	2014
Российская Федерация	21 231	36 578	46 300	51 989	59 241
Центральный федеральный округ	636	2 412	3 818	6 620	8 202
Северо-Западный федеральный округ	780	859	805	765	697
Южный федеральный круг		5 820	8 563	8 331	12 637
Приволжский федеральный округ	19 519	21 814	20 754	20 741	21 922
Уральский федеральный округ			4 207	4 713	4 446
Сибирский федеральный округ	295	5 673	8 152	10 819	11 338

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Росту внутреннего производства способствует ввод новых мощностей. Так, в 2016 году компания Shell запустила новый завод в Торжке, а в 2018 году ОАО«ЛУКОЙЛ») иОАО«РЖД» запустили совместное предприятие по выпуску смазочных материалов для железнодорожного подвижного состава.

Таблица 2. Характеристика некоторых проектов по производству смазочных материалов в 2016-2014 гг.

Год запуска	Регион	Инвесторы	Характеристика проекта
2014	Волгоград	ООО«ЛЛК-Интернешнл» (ОАО«ЛУКОЙЛ») иОАО«РЖД»	Открытие завода смазочных материалов «Интесмо». Запуск нового производства позволит на 80%удовлетворить потребности российских железных дорог в смазочных материалах. Общая сумма инвестиций в строительствонового завода составила 1,4 млрд рублей. Производство рассчитано на выпуск 100 наименований смазочных материалов для разных видов транспорта, в том числе, импортозамещающей линейки премиум-класса. Производственная мощность предприятия, расположенного на территории НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», составляет около 30 тысяч тонн смазочных материалов в год.
2012	Омский и Московский заводы смазочных материалов	«Газпромнефть-СМ» и Chevron	«Газпромнефть-смазочные материалы» («Газпромнефть-СМ») и компания Chevron подписали лицензионное соглашение о производстве судовых моторных масел, которое позволитдочернему предприятию «Газпром нефти» стать поставщикомширокой линейки смазочных материалов – гидравлических, компрессорных,турбинных, охлаждающих жидкостей, а такжеспециализированных смазок – для морского и речного транспорта.
2012	Торжок	Shell	Комплекс по производству смазочных материалов в Торжке (Тверская область) производительностью 200 миллионов литров (около 180 тысяч тонн) в год. Объем инвестиций составляет 3 миллиарда рублей. Выйти на плановую мощность в 200 миллионов литров масел в год планируется в течение двух лет.

Источник: СМИ аналитика I-Marketing

Несмотря на рост внутреннего производства, наибольшую долю на рынке занимает импортная продукция (60-70%).

по итогам 2018 года объём импортных поставок смазочных материалов по коду ТН ВЭД 3403 составил 128 тыс. тонн, что на 4% ниже уровня 2017 года. В стоимостном выражении объём импорта составил 543 млн. долл. США, что на 9% ниже показателя 2017 года.