Итоги 2018 и 1 кв. 2019 на российском рынке целлюлозы

Объем производства целлюлозы по итогам 2018 года составил 2 253 тыс. тонн, что на 9% выше предыдущего года.

В январе-июне 2019 года было произведено 1 219 тыс. тонн целлюлозы, что на 13% выше аналогичного периода 2018 года.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства целлюлозы в Российской Федерации в 2015-январе-июне 2019 гг., тыс. тонн, и %

 

Основным Федеральным округом России по производству товарной целлюлозы в РФ является СФО (1 547 тыс. тонн или 69% по итогам 2018 года). Далее следует СЗФО (650 тыс. тонн или 29%) и ПФО (56 тыс. тонн или 2%).

 

Таблица 1. Объём производства целлюлозы в федеральных округах России в 2015-январе-июне 2019 гг., тыс. тонн

Федеральный округ

2011

2012

2013

2014

Январь-июнь 2019

Российская Федерация, в том числе:

2300

2339

2061

2253

1219

    Северо-Западный федеральный округ

903

930

695

650

369

    Приволжский федеральный округ

49

53

64

56

26

    Сибирский федеральный округ

1348

1356

1302

1547

823

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства целлюлозы по федеральным округам России в 2015-январе-июне 2019 гг., в натуральном выражении, в %

 

Средняя цена производителей целлюлозы по итогам 2018 года составила 19 823 руб. за тонну, что на 18% больше 2017 года.

По итогам января-июня средняя цена производителей на целлюлозу составила 29 805 руб. за тонну, что на 57% больше аналогичного периода 2018 года (18 971 руб. за тонну).

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на целлюлозу в Российской Федерации в 2016-январе-июне 2019 гг., руб. за тонну без учета НДС

 

Объем импорта на российский рынок целлюлозы по итогам 2018 года составил 49,1 тыс. тонн, что практически соответствует показателю 2017 года.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта целлюлозы в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн

 

По итогам января-мая 2019 года объем импорта целлюлозы в Россию составил 16,6 тыс. тонн, что на 21% меньше аналогичного периода 2018 года.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта целлюлозы в Россию, в январе-мае 2018-2015 гг., тыс. тонн

Основными странами-импортерами целлюлозы на территорию РФ являются США (17,5 тыс. тонн или 36% по итогам 2018 года) и Китай (11,2 тыс. тонн или 23% по итогам 2018 года).

Далее следует Германия (8,5 тыс. тонн или 17%), Корея (3,4 тыс. тонн или 7%), Турция (3,4 тыс. тонн или 4%) и Бельгия (1,4 тыс. тонн или 3%).

 

Таблица 2. Объём импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2017

январь-май 2019

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

%

тыс. тонн

доля в %

США

19,2

38%

17,5

36%

-1,7

-9%

4,7

28%

КИТАЙ

10,2

20%

11,2

23%

1,0

10%

3,6

22%

ГЕРМАНИЯ

8,3

17%

8,5

17%

0,2

2%

3,3

20%

КОРЕЯ

2,9

6%

3,4

7%

0,5

16%

1,3

8%

ТУРЦИЯ

2,3

5%

1,7

4%

-0,6

-25%

1,0

6%

БЕЛЬГИЯ

1,0

2%

1,4

3%

0,4

34%

0,7

4%

Прочие

5,9

12%

5,4

11%

-0,5

-8%

2

12%

Итого

49,9

100%

49,1

100%

-0,8

-2%

16,6

100%

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении, в %

Объем импорта на российский рынок целлюлозы в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 172 млн. долл. США, что на 8% меньше 2017 года.

 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Объём импорта целлюлозы в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США

 

По итогам января-мая 2019 года объем импорта целлюлозы в стоимостном выражении составил 55,1, млн. долл. США, что на 23% меньше аналогичного периода 2018 года.

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Объём импорта целлюлозы в Россию, в январе-мае 2018-2015 гг., млн. долл. США

 

В стоимостном выражении импорта среди стран-импортеров по поставкам на российский рынок целлюлозы лидируют США (60,1 млн. долл. США или 35%) и Германия (43,8 млн. долл. США или 25%).

Далее следует Китай (29,7 млн. долл. США или 17%), Корея (9,4 млн. долл. США или 5%), Бельгия (5,9 млн. долл. США или 3%) и Турция (2,3 млн. долл. США или 1%).

Таблица 3. Объём импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2017

январь-май 2019

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

США

74,6

40%

60,1

35%

-14,5

-19%

17,9

32%

КИТАЙ

28,5

15%

29,7

17%

1,2

4%

9,7

18%

ГЕРМАНИЯ

45,2

24%

43,8

25%

-1,4

-3%

14,0

25%

КОРЕЯ

7,9

4%

9,4

5%

1,5

19%

3,5

6%

ТУРЦИЯ

2,9

2%

2,3

1%

-0,6

-21%

1,2

2%

БЕЛЬГИЯ

5,8

3%

5,9

3%

0,1

2%

2,2

4%

Прочие

22,6

12%

20,9

12%

-1,7

-8%

6,6

12%

Итого

187,5

100%

172,1

100%

-15,4

-8%

55,1

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении, в %