Итоги 2018 и 1 кв. 2019 на российском рынке целлюлозы
Объем производства целлюлозы по итогам 2018 года составил 2 253 тыс. тонн, что на 9% выше предыдущего года.
В январе-июне 2019 года было произведено 1 219 тыс. тонн целлюлозы, что на 13% выше аналогичного периода 2018 года.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём и динамика производства целлюлозы в Российской Федерации в 2015-январе-июне 2019 гг., тыс. тонн, и %
Основным Федеральным округом России по производству товарной целлюлозы в РФ является СФО (1 547 тыс. тонн или 69% по итогам 2018 года). Далее следует СЗФО (650 тыс. тонн или 29%) и ПФО (56 тыс. тонн или 2%).
Таблица 1. Объём производства целлюлозы в федеральных округах России в 2015-январе-июне 2019 гг., тыс. тонн
Федеральный округ |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Январь-июнь 2019 |
Российская Федерация, в том числе: |
2300 |
2339 |
2061 |
2253 |
1219 |
Северо-Западный федеральный округ |
903 |
930 |
695 |
650 |
369 |
Приволжский федеральный округ |
49 |
53 |
64 |
56 |
26 |
Сибирский федеральный округ |
1348 |
1356 |
1302 |
1547 |
823 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства целлюлозы по федеральным округам России в 2015-январе-июне 2019 гг., в натуральном выражении, в %
Средняя цена производителей целлюлозы по итогам 2018 года составила 19 823 руб. за тонну, что на 18% больше 2017 года.
По итогам января-июня средняя цена производителей на целлюлозу составила 29 805 руб. за тонну, что на 57% больше аналогичного периода 2018 года (18 971 руб. за тонну).
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на целлюлозу в Российской Федерации в 2016-январе-июне 2019 гг., руб. за тонну без учета НДС
Объем импорта на российский рынок целлюлозы по итогам 2018 года составил 49,1 тыс. тонн, что практически соответствует показателю 2017 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Объём импорта целлюлозы в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн
По итогам января-мая 2019 года объем импорта целлюлозы в Россию составил 16,6 тыс. тонн, что на 21% меньше аналогичного периода 2018 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём импорта целлюлозы в Россию, в январе-мае 2018-2015 гг., тыс. тонн
Основными странами-импортерами целлюлозы на территорию РФ являются США (17,5 тыс. тонн или 36% по итогам 2018 года) и Китай (11,2 тыс. тонн или 23% по итогам 2018 года).
Далее следует Германия (8,5 тыс. тонн или 17%), Корея (3,4 тыс. тонн или 7%), Турция (3,4 тыс. тонн или 4%) и Бельгия (1,4 тыс. тонн или 3%).
Таблица 2. Объём импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. тонн, %
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
январь-май 2019 |
||||
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
доля в % |
тыс. тонн |
% |
тыс. тонн |
доля в % |
|
США |
19,2 |
38% |
17,5 |
36% |
-1,7 |
-9% |
4,7 |
28% |
КИТАЙ |
10,2 |
20% |
11,2 |
23% |
1,0 |
10% |
3,6 |
22% |
ГЕРМАНИЯ |
8,3 |
17% |
8,5 |
17% |
0,2 |
2% |
3,3 |
20% |
КОРЕЯ |
2,9 |
6% |
3,4 |
7% |
0,5 |
16% |
1,3 |
8% |
ТУРЦИЯ |
2,3 |
5% |
1,7 |
4% |
-0,6 |
-25% |
1,0 |
6% |
БЕЛЬГИЯ |
1,0 |
2% |
1,4 |
3% |
0,4 |
34% |
0,7 |
4% |
Прочие |
5,9 |
12% |
5,4 |
11% |
-0,5 |
-8% |
2 |
12% |
Итого |
49,9 |
100% |
49,1 |
100% |
-0,8 |
-2% |
16,6 |
100% |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Структура импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении, в %
Объем импорта на российский рынок целлюлозы в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 172 млн. долл. США, что на 8% меньше 2017 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Объём импорта целлюлозы в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США
По итогам января-мая 2019 года объем импорта целлюлозы в стоимостном выражении составил 55,1, млн. долл. США, что на 23% меньше аналогичного периода 2018 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Объём импорта целлюлозы в Россию, в январе-мае 2018-2015 гг., млн. долл. США
В стоимостном выражении импорта среди стран-импортеров по поставкам на российский рынок целлюлозы лидируют США (60,1 млн. долл. США или 35%) и Германия (43,8 млн. долл. США или 25%).
Далее следует Китай (29,7 млн. долл. США или 17%), Корея (9,4 млн. долл. США или 5%), Бельгия (5,9 млн. долл. США или 3%) и Турция (2,3 млн. долл. США или 1%).
Таблица 3. Объём импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
январь-май 2019 |
||||
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
% |
млн. долл. США |
доля в % |
|
США |
74,6 |
40% |
60,1 |
35% |
-14,5 |
-19% |
17,9 |
32% |
КИТАЙ |
28,5 |
15% |
29,7 |
17% |
1,2 |
4% |
9,7 |
18% |
ГЕРМАНИЯ |
45,2 |
24% |
43,8 |
25% |
-1,4 |
-3% |
14,0 |
25% |
КОРЕЯ |
7,9 |
4% |
9,4 |
5% |
1,5 |
19% |
3,5 |
6% |
ТУРЦИЯ |
2,9 |
2% |
2,3 |
1% |
-0,6 |
-21% |
1,2 |
2% |
БЕЛЬГИЯ |
5,8 |
3% |
5,9 |
3% |
0,1 |
2% |
2,2 |
4% |
Прочие |
22,6 |
12% |
20,9 |
12% |
-1,7 |
-8% |
6,6 |
12% |
Итого |
187,5 |
100% |
172,1 |
100% |
-15,4 |
-8% |
55,1 |
100% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 9. Структура импорта целлюлозы по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении, в %