Рынок бульдозеров. Август 2015. Итоги 2014 и 1 пол. 2015 гг.

В 2011 году объём предложения на российском рынке бульдозеров увеличился на 82% к 2010 году. В 2012 году темы прироста объёма предложения существенно замедлились и составили 3% к 2011 году.

Среди ключевых игроков на российском рынке бульдозеров можно выделить ООО «ЧТЗ-Уралтрак», KOMATSU , CATERPILLAR, SHANTUI, ОАО «ПРОМТРАКТОР» и ОАО «ВгТЗ», совокупная доля которых в натуральном выражении составляет 92% от общего объёма рынка.

 

Маркетинговое исследование рынок бульдозеров отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 пол. 2015 г.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке бульдозеров. На основе ретроспективного анализа развития рынка бульдозеров, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка бульдозеров до 2020 г.


 


Содержание исследования рынок бульдозеров

 

 

1. Резюме

 

2. Методология исследования

 

3. Описание и классификация бульдозеров

 

3.1. Описание и классификация бульдозеров

 

3.2. Динамика и региональная структура парка бульдозеров в строительных организациях в 2005-2014 гг.

 

4. Характеристика российского рынка бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

4.1. Объем и динамика российского рынка бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

4.2. Структура рынка бульдозеров: производство, экспорт, импорт, потребление

 

4.3. Характеристика конкуренции на рынке бульдозеров. Доли ведущих игроков

 

5. Характеристика потребления бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

5.1. Динамика и объем потребления бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

5.2. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями

 

5.2.1. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями в Центральный Федеральный округ

 

5.2.2. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями в Северо-Западный Федеральный округ

 

5.2.3. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями в Южный Федеральный округ (включая Северо-Кавказский Федеральный округ)

 

5.2.4. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями в Приволжский Федеральный округ

 

5.2.5. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями в Уральский Федеральный округ

 

5.2.6. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями в Сибирский Федеральный округ

 

5.2.7. Отгрузка бульдозеров отечественными производителями в Дальневосточный Федеральный округ

 

5.3. Объем и структура потребления бульдозеров по федеральным округам в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

5.4. Структура потребления бульдозеров по отраслям (сегментам) в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

5.5. Баланс спроса и предложения бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

6. Характеристика внутреннего производства бульдозеров в 2005-1 пол. 2015 гг. 

 

6.1. Объем и динамика производства бульдозеров в 2005 – 1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

6.2. Структура производства бульдозеров по регионам РФ

 

6.3. Основные производители бульдозеров и их доли

 

6.3.1. ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак"

 

6.3.2. ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов - Промтрактор"

 

6.3.3. ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ»

 

6.3.4. Прочие производители

 

6.4. Уровень загрузки производственных мощностей предприятий

 

6.5. Существенные события в отрасли

 

7. Характеристика цен бульдозеров

 

7.1. Динамика цен производителей бульдозеров в 2010-1 пол. 2015 гг. 

 

7.2. Сравнение цен производителей по Федеральным Округам РФ

 

7.3. Цены импортёров и экспортёров бульдозеров

 

8. Характеристика импорта бульдозеров на российский рынок

 

8.1. Объём и динамика импорта бульдозеров на российский рынок

 

8.1.1. Характеристика импорта гусеничных бульдозеров

 

8.1.2. Объём и динамика импорта гусеничных бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг.

 

8.1.3. Структура импорта гусеничных бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг. по мощности (кодам ТНВЭД) и возрасту (новые-б/у)

 

8.1.4. Объём и динамика импорта гусеничных бульдозеров в 2011-1 пол. 2015 гг.

 

8.1.5. Страны-производители, ведущие поставки гусеничных бульдозеров на территорию РФ

 

8.1.6. Иностранные компании-производители гусеничных бульдозеров, импортируемых в РФ

 

8.1.7. Российские компании-получатели импорта гусеничных бульдозеров

 

8.1.8. Структура импортных поставок гусеничных бульдозеров по регионам РФ

 

8.1.9. Структура импортных поставок гусеничных бульдозеров через таможенные посты РФ и стран ТС

 

8.1.10. Иностранные компании-производители гусеничных бульдозеров мощностью более 250 л.с., импортируемых в РФ

 

8.1.11. Иностранные компании-производители гусеничных бульдозеров, мощностью 400 л.с. и более импортируемых в РФ

 

8.1.12. Иностранные компании-производители прочих гусеничных бульдозеров, импортируемых в РФ

 

9. Характеристика российского экспорта бульдозеров

 

9.1. Объем и динамика экспорта бульдозеров в 2008-1 пол. 2015 гг.

 

9.2. Страны-получатели российского экспорта бульдозеров

 

9.3. Компании производители, поставляющие бульдозеры на экспорт

 

9.4. Регионы отправления российского экспорта бульдозеров

 

10. Факторы, влияющие на развитие рынка бульдозеров

 

10.1. Макроэкономические факторы

 

10.1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

 

10.1.2. Уровень благосостояния населения

 

10.1.3. Уровень инвестиционного спроса

 

10.2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

 

10.2.1. Состояние машиностроения в 2011-1-ом пол. 2015 гг.

 

10.2.2. Состояние строительной отрасли в 2011- 1-пол. 2015 гг.

 

10.2.3. Лизинг строительной техники

 

11. Перспективы развития рынка бульдозеров на 2015-2020 гг.

 

 

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

 

ОАО "УРАЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

 

ОАО "ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ "ВГТЗ"

 

ЗАО "ДОРМАШ"

 

ОАО "ПРОМТРАКТОР"

 

ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК"

 

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 

рынок бульдозеров

Информация о рынке бульдозеров

 

 

В 2011 году объём предложения на российском рынке бульдозеров увеличился на 82% к 2010 году. В 2012 году темы прироста объёма предложения существенно замедлились и составили 3% к 2011 году.

Среди ключевых игроков на российском рынке бульдозеров можно выделить ООО «ЧТЗ-Уралтрак», KOMATSU, CATERPILLAR, SHANTUI, ОАО «ПРОМТРАКТОР» и ОАО «ВгТЗ», совокупная доля которых в натуральном выражении составляет 92% от общего объёма рынка.

Среди тенденций в 2012 году можно выделить рост импорта китайской продукции на российский рынок и снижение доли отечественных производителей.

По итогам января-ноября 2012 года, суммарная доля китайских производителей в общем объёме импорта бульдозеров составила 46,9% (в натуральном выражении), что на 8,7 п.п. выше показателя 2011 года.

рынок бульдозеров, структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении

 

Стоит отметить, что в структуре импорта бульдозеров на российский рынок по итогам января-ноября 2012 года, наибольшая доля (в натуральном выражении) приходится на гусеничные бульдозеры, мощностью до 250 л.с. (прочие).

рынок бульдозеров, структура импорта по мощности в натуральном выражении

 

С точки зрения дальнейшего развития рынка бульдозеров, то для российских производителей будет складываться тяжёлая ситуация: с одной стороны, настроения покупателей достаточно осторожные; с другой – усиливается конкуренция со стороны ведущих иностранных брендов и китайских производителей.

 
Информация об исследовании рынок бульдозеров

 

Отчет о маркетинговом исследовании рынок бульдозеров содержит

  • 271 страницу
  • 77 таблиц
  • 81 рисунок

Маркетинговое исследование рынка бульдозеров содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

  • бульдозеры гусеничные
  • бульдозеры колёсные
  • бульдозеры гусеничные мощностью 250-400 л.с.
  • бульдозеры гусеничные мощностью более 400 л.с.
  • бульдозеры гусеничные прочие

Исследование рынка бульдозеров включает в себя информацию о компаниях

ООО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК", ОАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ", ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ»», ЗАО "ДОРМАШ", ОАО "УРАЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", KOMATSU, CATERPILLAR, SHANTUI, LIEBHERR, JOHN DEERE, MITSUBISHI, XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD (HBXG, SHEHWA, XUANHUA), SHANTUI и прочие

 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям