Рынок виски. Ноябрь 2016. Итоги 2015 и 9 мес.2016 гг. Маркетинговое исследование, анализ рынка

Маркетинговое исследование "Рынок виски" содержит актуальные данные о состоянии и перспективах развития российского рынка виски

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке виски.

По итогам 2012 года объём импорта виски в Россию вырос на 28% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном.

Среди стран-поставщиков виски в Россию в 2012 году в натуральном выражении можно выделить Великобританию, на долю которой пришлось почти 82% от общего объёма импорта.

На долю Ирландии пришлось 8,3%, доля США составила 7%. На долю прочих стран пришлось 3%.

Период исследования: 2012-итоги 9 мес. 2016 года

Прогнозная часть до 2020 года.

Особенности исследования «Рынок виски»:

  • Глубокая детальная проработка
  • Бессрочная гарантия и круглосуточная поддержка
  • Наиболее полные и достоверные данные
  • Приложения с детализацией
  • Детализация импорта и экспорта
  • Рейтинг компаний-импортеров и получателей виски

Содержание исследования "Рынок виски"
 

Резюме        

1. Характеристика российского рынка виски в 2010-9 мес. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг. 

1.1.Объём и динамика виски в 2010-9 мес. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.  

1.2.Структура рынка виски     

1.3.Структура рынка виски по видам/сегментам    

1.4.Характеристика конкуренции. Рыночные доли ключевых игроков   

1.5.Существенные события     

2. Характеристика внутреннего производства виски      

2.1.Объём и динамика производства виски в 2010-9 мес. 2016 гг.

3. Характеристика импорта виски в 2010-9 мес. 2016 гг.        

3.1.Объем и динамика импорта

3.2.Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

3.3.Компании-производители виски, импортируемого в РФ

3.4.Объём и структура импорта виски по маркам   

3.5.Российские компании-получатели импорта виски       

4. Характеристика экспорта виски в 2010-9 мес. 2016 гг.    

4.1.Объём и динамика российского экспорта виски

5. Характеристика цен на виски (средние цены импорта по маркам и производителям, розничные цены) 

6. Факторы, влияющие на развитие рынка виски

6.1.Общая экономическая ситуация в РФ    

6.2.Уровень благосостояния населения       

6.3.Состояние алкогольного рынка и акцизы

7. Характеристика потребления виски         

7.1.Объём и динамика потребления в 2010-9 мес. 2016 гг. Прогноз на 2016-2020 гг.  

7.2.Структура потребления по федеральным округам и регионам


 

Выдержки из прошлых исследований 'Рынок виски'

 

В структуре импорта на российский рынок виски лидируют Великобритания (73% в натуральном выражении и 69% в стоимостном). Далее следуют США (8% и 13%) и Ирландия (10% и 13%). Поставки из Великобритании сократились на 9% в натуральном выражении и на 17% в стоимостном, из США – на 37% и 47%, поставки из Ирландии выросли на 4% и сократились на 10% в стоимостном.

рынок виски структура импорта по странам в натуральном
рынок виски структура импорта по странам в стоимостном

Рынок виски демонстрирует рост: в 2011 году объём предложения на 57% выше показателя 2010 года.

При этом фактический объём рынка выше официальных данных, так как значительная доля продукции на рынке виски является контрафактной.

Стоит отметить, что 99% виски от общего объёма рынка является импортным.

Отечественное производство виски только появляется, при этом ограничениями для развития отечественного производства виски являются сырьевая составляющая, высокая доля контрафакта и отсутствие государственных стандартов и регламентов на производство виски.

Наибольший объём потребления виски в 2011 году с точки зрения региональной структуры пришёлся на Центральный Федеральный Округ.

По итогам 2012 года объём импорта виски в Россию вырос на 28% в натуральном выражении и на 23% в стоимостном.

Среди стран-поставщиков виски в Россию в 2012 году в натуральном выражении можно выделить Великобританию, на долю которой пришлось почти 82% от общего объёма импорта.

На долю Ирландии пришлось 8,3%, доля США составила 7%. На долю прочих стран пришлось 3%.

В стоимостном выражении также лидирует Великобритания (доля в 2012 году составила 73,9%), на долю Ирландии и США пришлось по 11,7% от общего объёма импорта. Доля прочих стран составила 3%.

Объём российского рынка виски растет высокими темпами. Так, в 2011 году прирост составил 61%, в 2012 - +21%. В 2013-2014 гг. наблюдается стагнация российского рынка виски, обусловленная ростом акцизов, ускорением инфляции и снижением реальных располагаемых доходов населения.

Тем не менее, российский рынок виски имеет высокий потенциал для роста: темпы роста продаж в сегменте виски одни из самых высоких (в среднем +11% за 2010-2014 гг. на фоне падения рынка крепкого алкоголя на -5%).

Ключевыми странами-поставщиками на российский рынок виски традиционно являются Великобритания, США и Ирландия.

Так, по итогам 2014 года доля Великобритании составила 80% в натуральном выражении и 69% в стоимостном выражении. Доля США составила соответственно 9% и 16%, доля Ирландии – 9% и 13%.

рынок виски: доли стран-импортеров в натуральном выражении в 2014 году

Рисунок 1. Структура импорта на российский рынок виски по странам-происхождения, в натуральном выражении в 2014 году

рынок виски: доли стран-импортеров в стоимостном выражении в 2014 году

Рисунок 2. Структура импорта на российский рынок виски по странам-происхождения, в стоимостном выражении в 2014 году

С точки зрения марок виски, импортируемого в Россию рост в натуральном выражении по итогам 2014 года (относительно 2013 года) отмечен практически у всех марок (кроме JACK DANIEL'S, JIM BEAM, BLACK & WHITE и BLACK VELVET), в то время как в стоимостном выражении у большинства марок наоборот, отмечено снижение (исключение составили BALANTINE`S и FAMOUS GROUSE).

По нашим оценкам это произошло по двум причинам. Во-первых, это структурные изменения: спрос на рынке виски смещается сторону дешевого сегмента (из-за роста акцизов и падения доходов). Во-вторых, это сознательно занижение цены виски импортерами, обусловленное ослаблением рубля.

Изменение импорта к 2013 году,

в натуральном выражении

Изменение импорта к 2013 году,

в стоимостном   выражении

WILLIAM LAWSON'S

42%

JACK DANIEL'S

-14%

WHITE HORSE

12%

JAMESON

-2%

BELL'S

3%

CHIVAS REGAL

-12%

JAMESON

11%

WILLIAM LAWSON'S

0%

JACK DANIEL'S

-3%

WHITE HORSE

-15%

JOHNNIE WALKER

10%

MACALLAN

-27%

BALANTINE`S

19%

JOHNNIE WALKER

-20%

CHIVAS REGAL

2%

BELL'S

-26%

CLAN MACGREGOR

26%

JIM BEAM

-4%

JIM BEAM

-6%

BALANTINE`S

5%

BLACK & WHITE

-31%

BUSHMILLS

-16%

BUSHMILLS

6%

FAMOUS GROUSE

2%

GRANT'S

1%

GRANT'S

-12%

EARLY TIMES DISTILLERY CO

34%

GLENFIDDICH

16%

BLACK VELVET

-30%

SCOTTISH COLLIE

-39%

Прочие

-26%

Прочие

-23%

 
Информация об исследовании 'Рынок виски'

Отчёт "Рынок виски" содержит информацию о компаниях и марках

ОАО «Альянс-1892», ЗАО «Прасковейское», ОАО «Уржумский спиртоводочный завод», НПП «Виски России», ООО «ОСТ-Алко», WILLIAM LAWSON'S, WILLIAM LAWSON'S, WHITE HORSE, JACK DANIEL'S, CHIVAS REGAL и пр.

рынок одноразовой посуды