Рынок кисломолочных продуктов. Июнь 2015. Итоги 2014 года и 1 кв. 2015 года

В натуральном выражении объём импортных поставок в 2012 году увеличился на 8%, и на 7% в стоимостном выражении.

В натуральном выражении в структуре импортных поставок кисломолочных продуктов на российский рынок лидирует Финляндия (доля в 2012 году составила 45,9%). Доля Германии в 2012 году составила 15,1%, доля Франции составила 12,9%. В 2008 году доля Финляндии составляла 27,2% и в 2012 году увеличилась до 45,9%.

 

 

Маркетинговое исследование рынок кисломолочных продуктов отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 кв. 2015 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке кисломолочных продуктов. На основе ретроспективного анализа развития рынка кисломолочных продуктов, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка кисломолочных продуктов до 2020 г.

 


Содержание исследования

 

Краткие выводы  

Методология исследования    

Описание и классификация

 

Раздел I. Рынок кисломолочных продуктов: спрос и предложение

1. Характеристика российского рынка кисломолочных продуктов в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Объём и динамика рынка кисломолочных продуктов в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2. Структура рынка кисломолочных продуктов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3. Объём и структура рынка кисломолочных продуктов по видам/сегментам в 2010-2014 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.4. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.5. Существенные события

2. Характеристика потребления кисломолочных продуктов в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.  

2.1. Объём и динамика отгрузки кисломолочных продуктов российскими производителями в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.2. Объем и динамика потребления в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.3. Объём и динамика потребления по видам и сегментам в 2010-1 кв. 2015 гг.

2.4. Объём и структура потребления кисломолочных продуктов по ФО и регионам России

2.5. Баланс спроса и предложения

 

Раздел II. Рынок кисломолочных продуктов: характеристика внутреннего производства в 2008-1 кв. 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1. Характеристика внутреннего производства кисломолочных продуктов в 2005-1 кв. 2015 гг.

 

1.1. Характеристика внутреннего производства кисломолочных продуктов

1.1.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.1.2. Объем и динамика производства

1.1.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.2. Характеристика внутреннего производства кефира

1.2.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.2.2. Объем и динамика производства

1.2.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.3. Характеристика внутреннего производства йогурта

1.3.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.3.2. Объем и динамика производства

1.3.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.4. Характеристика внутреннего производства айрана

1.4.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.4.2. Объем и динамика производства

1.4.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.5. Характеристика внутреннего производства кумыса

1.5.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.5.2. Объем и динамика производства

1.5.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.6. Характеристика внутреннего производства ряженки

1.6.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.6.2. Объем и динамика производства

1.6.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.7. Характеристика внутреннего производства варенца

1.7.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.7.2. Объем и динамика производства

1.7.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.8. Характеристика внутреннего производства сметаны

1.8.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.8.2. Объем и динамика производства

1.8.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.9. Характеристика внутреннего производства кисломолочных продуктов для детского питания

1.9.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.9.2. Объем и динамика производства

1.9.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.10. Характеристика внутреннего производства прочих кисломолочных продуктов

1.10.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.10.2. Объем и динамика производства

1.10.3. Структура производства по регионам РФ

 

1.11. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

 

2. Характеристика ключевых производителей

 

Раздел III. Рынок кисломолочных продуктов: факторы, влияющие на развитие

1. Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень благосостояния населения

2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние розничной торговли

2.2. Потребление молочной продукции

 

Раздел IV. Рынок кисломолочных продуктов: характеристика внешнеторговых операций в 2008-1 кв. 2015 гг.

1. Объём и структура импорта кисломолочных продуктов по видам и кодам ТН ВЭД

2. Характеристика импорта кисломолочных продуктов на российский рынок в 2012-1 кв. 2015 гг.      

2.1. Характеристика импорта из стран ТС (Беларусь и Казахстан)

2.2. Характеристика импорта кисломолочных продуктов в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.2.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.2.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.2.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.2.4. Объём и структура импорта по маркам

2.2.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.2.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.3. Характеристика импорта кефира в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.3.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.3.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.3.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.3.4. Объём и структура импорта по маркам

2.3.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.3.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.4. Характеристика импорта йогурта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.4.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.4.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.4.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.4.4. Объём и структура импорта по маркам

2.4.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.4.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.5. Характеристика импорта сметаны в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.5.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.5.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.5.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.5.4. Объём и структура импорта по маркам

2.5.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.5.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.6. Характеристика импорта прочих кисломолочных продуктов в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.6.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.6.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.6.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.6.4. Объём и структура импорта по маркам

2.6.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.6.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

3. Характеристика российского экспорта кисломолочных продуктов в 2012-1 кв. 2015 гг.          

3.1. Характеристика российского экспорта в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

3.2. Объем и динамика экспорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

3.3. Страны-получатели российского экспорта

3.4. Компании производители, осуществляющие поставки кисломолочных продуктов на экспорт

3.5. Иностранные получатели российского экспорта

3.6. Регионы отправления российского экспорта

 

Раздел V. Рынок кисломолочных продуктов: характеристика цен. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1. Средние цены производителей в 2010-1 кв. 2015 гг.

2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

3. Розничные цены на кисломолочные продукты

 

Раздел VI. Рынок кисломолочных продуктов: итоги и выводы    

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 

ingor minnim-page-001

Информация о рынке кисломолочных продуктов

В январе-апреле 2012 года объём производства кисломолочных продуктов вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По итогам января-апреля 2013 года внутреннее производство выросло на 9% по сравнению с 2012 годом.

 

рынок кисломолочных продуктов: объём и динамика производства

Рисунок 1. Рынок кисломолочных продуктов: прирост/снижение производства в январе-апреле 2011-2012 гг., в %

В натуральном выражении объём импортных поставок в 2012 году увеличился на 8%, и на 7% в стоимостном выражении.

В натуральном выражении в структуре импортных поставок кисломолочных продуктов на российский рынок лидирует Финляндия (доля в 2012 году составила 45,9%). Доля Германии в 2012 году составила 15,1%, доля Франции составила 12,9%. В 2008 году доля Финляндии составляла 27,2% и в 2012 году увеличилась до 45,9%.

 

рынок кисломолочных продуктов: структура импорта в натуральном выражении по странам-происхождения

Рисунок 2. Рынок кисломолочных продуктов: структура импорта по странам-происхождения в натуральном выражении

В стоимостном выражении лидирует Финляндия (доля в 2012 году составила 46%). Доля Германии составляет 15,2%, Франции – 12,8%. При этом доля Финляндии увеличилась с 30,2% в 2008 году до 46% в 2012 году.

рынок кисломолочных продуктов: структура импорта в стоимостном выражении по странам-происхождения

Рисунок 3. Рынок кисломолочных продуктов: структура импорта по странам-происхождения в стоимостном выражении

 

Товарные группы/сегменты:

  • кефир
  • йогурт
  • айран
  • кумыс
  • варенец
  • сметана
  • ряженка
  • простокваша
  • продукты кисломолочные для детского питания
  • прочие кисломолочные продууты