Рынок цемента. Июнь 2015. Итоги 2014 года и 1 кв. 2015 года

С точки зрения региональной структуры, производство цемента в России размещено неравномерно: основной объём цемента производится в Центральном Федеральном округе, доля которого составляет порядка 30% от общероссийского объёма производства цемента.

При этом в ЦФО практически все цементные заводы принадлежат «Евроцемент групп», мировому холдингу по производству строительных материалов.

 

По итогам 2011 года объём российского производства цемента составил 56,3 млн. тонн, что на 12% выше уровня 2010 года.

 

 

Маркетинговое исследование рынок цемента отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 кв. 2015 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке цемента. На основе ретроспективного анализа развития рынка цемента, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка цемента до 2020 г.

 



Содержание исследования

 

Краткие выводы  

Методология исследования    

Описание и классификация

 

Раздел I. Рынок цемента: спрос и предложение

1. Характеристика российского рынка цемента в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Объём и динамика рынка цемента в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2. Структура рынка цемента (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3. Объём и структура рынка цемента по видам/сегментам в 2010-2014 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.4. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.5. Существенные события

2. Характеристика потребления цемента в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.  

2.1. Объём и динамика отгрузки цемента российскими производителями в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.2. Объем и динамика потребления в 2008-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.3. Объём и динамика потребления по видам и сегментам в 2010-1 кв. 2015 гг.

2.4. Баланс спроса и предложения

 

Раздел II. Рынок цемента: характеристика внутреннего производства в 2008-1 кв. 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1. Характеристика внутреннего производства цемента в 2005-1 кв. 2015 гг.

1.1. Характеристика внутреннего производства цемента

1.1.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.1.2. Объем и динамика производства

1.1.3. Структура производства по регионам РФ

1.2. Характеристика внутреннего производства цемента без минеральных добавок

1.2.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.2.2. Объем и динамика производства

1.2.3. Структура производства по регионам РФ

1.3. Характеристика внутреннего производства цемента с добавками

1.3.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.3.2. Объем и динамика производства

1.3.3. Структура производства по регионам РФ

1.4. Характеристика внутреннего производства цемента со специальными требованиями

1.4.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.4.2. Объем и динамика производства

1.4.3. Структура производства по регионам РФ

1.5. Характеристика внутреннего производства шлакопортландцемента

1.5.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.5.2. Объем и динамика производства

1.5.3. Структура производства по регионам РФ

1.6. Характеристика внутреннего производства глиноземистого цемента

1.6.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.6.2. Объем и динамика производства

1.6.3. Структура производства по регионам РФ

1.6. Характеристика внутреннего производства прочего

1.7.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.7.2. Объем и динамика производства

1.7.3. Структура производства по регионам РФ

1.8. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2. Характеристика ключевых производителей

 

Раздел III. Рынок цемента: факторы, влияющие на развитие

1. Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние строительной отрасли

2.2. Производство железобетонных изделий и бетона

 

Раздел IV. Рынок цемента: характеристика внешнеторговых операций в 2008-1 кв. 2015 гг.

1. Объём и структура импорта цемента по видами и кодам ТН ВЭД

2. Характеристика импорта цемента на российский рынок в 2012-1 кв. 2015 гг.      

2.1. Характеристика импорта из стран ТС (Беларусь и Казахстан)

2.2. Характеристика импорта цемента в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.2.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.2.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.2.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.2.4. Объём и структура импорта по маркам

2.2.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.2.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.3. Характеристика импорта цементных клинкеров в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.3.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.3.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.3.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.3.4. Объём и структура импорта по маркам

2.3.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.3.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.4. Характеристика импорта портландцемента в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.4.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.4.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.4.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.4.4. Объём и структура импорта по маркам

2.4.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.4.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.5. Характеристика импорта глиноземистого цемента в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.5.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.5.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.5.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.5.4. Объём и структура импорта по маркам

2.5.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.5.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

2.6. Характеристика импорта прочего цемента в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.6.1. Объем и динамика импорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

2.6.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

2.6.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям

2.6.4. Объём и структура импорта по маркам

2.6.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям

2.6.6. Объём и структура импорта по регионам РФ

3. Характеристика российского экспорта цемента в 2012-1 кв. 2015 гг.          

3.1. Характеристика российского экспорта в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

3.2. Объём и структура российского экспорта цемента по видам/кодам ТН ВЭД

3.3. Объем и динамика экспорта в 2008-1 кв. 2015 гг.

3.4. Страны-получатели российского экспорта

3.5. Компании производители, осуществляющие поставки цемента на экспорт

3.6. Иностранные получатели российского экспорта

3.7. Регионы отправления российского экспорта

 

Раздел V. Рынок цемента: характеристика цен. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1. Средние цены производителей в 2010-1 кв. 2015 гг.

2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта (динамика, страны, виды, производители)

3. Средние цены приобретения цемента строительными организациями

 

Раздел VI. Рынок цемента: итоги и выводы    

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 ingor minnim-page-001

Информация о рынке цемента

В России цемент производят преимущественно энергоёмким «мокрым» способом: доля цемента, произведённого таким способом, составляет порядка 85% в общем объёме производства цемента. Следует отметить, что всего около 20% заводов в России производят цемент сухим способом.

С точки зрения региональной структуры, производство цемента в России размещено неравномерно: основной объём цемента производится в Центральном Федеральном округе, доля которого составляет порядка 30% от общероссийского объёма производства цемента.

При этом в ЦФО практически все цементные заводы принадлежат «Евроцемент групп», мировому холдингу по производству строительных материалов.

 

По итогам 2011 года объём российского производства цемента составил 56,3 млн. тонн, что на 12% выше уровня 2010 года.

 

 рынок цемента: производство 1

 

 

Рисунок 1. Рынок цемента: объём и динамика производства в 2010-2011 гг.

По итогам января-сентября 2012 года объём внутреннего производства цемента составил 47,8 млн. тонн, что на 11% выше уровня аналогичного периода 2011 года.

 

рынок цемента: производство 2

Рисунок 2. Рынок цемента: производство 9 мес. 2011-2012 гг.

 

рынок цемента: производство 3

Рисунок 3. Рынок цемента: производство сентябрь 2011-2012 гг.

рынок цемента: производство 4 

Рисунок 4. Рынок цемента: производство январь-сентябрь 2012 года

 

 

Товарные группы/сегменты:

 

  • Цемент без минеральных добавок
  • Цемент с добавками
  • Цемент со специальными свойствами
  • Шлакопортландцемент
  • Цемент глиноземистый