По итогам 2019 года объём производства железобетонных изделий в России составил почти 22 млн. куб. метров, что на 19% ниже уровня 2019 году (26,8 млн. куб. метров). При этом спад производства отмечен по всем видам железобетонных изделий: производство стен и перегородок снизилось на 22%, плит, панелей и настилов перекрытий – на 18%, конструкций фундаментов – на 25%.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке железобетонных изделий (ЖБИ).
Период исследования: 2005-9 м 2021 гг
Прогнозная часть до 2023 года.
Особенности исследования «Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)»:
1. Резюме
2. Описание и классификация железобетонных изделий
3. Технология производства железобетонных изделий
3.1. Конвейерная технология
3.2. Поточно-агрегатная технология
3.3. Стендовая технология
3.4. Ненапряженное армирование
3.5. Напряженное армирование
4. Сырьевая база
5. Рынок железобетонных изделий. Прогноз развития рынка
5.1. Объем и динамика российского рынка железобетонных изделий. Прогноз
5.2. Структура рынка железобетонных изделий: производство, экспорт, импорт, потребление
5.3. Структура рынка железобетонных изделий по видам изделий
6. Рынок железобетонных изделий: характеристика внутреннего производства
6.1. Объем и динамика производства железобетонных изделий
6.2. Объем и структура производства железобетонных изделий по видам
6.3. Структура производства железобетонных изделий по федеральным округам РФ
6.3.1. Центральный федеральный округ
6.3.1.1. Объем и динамика производства
6.3.1.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.1.3. Структура производства по регионам ЦФО
6.3.1.4. Объемы производства по производителям
6.3.2. Северо-Западный федеральный округ
6.3.2.1. Объем и динамика производства
6.3.2.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.2.3. Структура производства по регионам СЗФО
6.3.2.4. Объемы производства по производителям
6.3.3. Южный федеральный округ
6.3.3.1. Объем и динамика производства
6.3.3.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.3.3. Структура производства по регионам ЮФО
6.3.3.4. Объемы производства по производителям
6.3.4. Северо-Кавказский федеральный округ
6.3.4.1. Объем и динамика производства
6.3.4.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.4.3. Структура производства по регионам СКФО
6.3.4.4. Объемы производства по производителям
6.3.5. Приволжский федеральный округ
6.3.5.1. Объем и динамика производства
6.3.5.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.5.3. Структура производства по регионам ПФО
6.3.5.4. Объемы производства по производителям
6.3.6. Уральский федеральный округ
6.3.6.1. Объем и динамика производства
6.3.6.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.6.3. Структура производства по регионам УФО
6.3.6.4. Объемы производства по производителям
6.3.7. Сибирский федеральный округ
6.3.7.1. Объем и динамика производства
6.3.7.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.7.3. Структура производства по регионам СЗФО
6.3.7.4. Объемы производства по производителям
6.3.8. Дальневосточный федеральный округ
6.3.8.1. Объем и динамика производства
6.3.8.2. Структура производства по видам ЖБИ
6.3.8.3. Структура производства по регионам ДВФО
6.3.8.4. Объемы производства по производителям
6.4. Уровень загрузки производственных мощностей
7. Рынок железобетонных изделий: характеристика цен
7.1. Динамика средних цен производителей на конструкции и изделия сборные железобетонные
7.2. Динамика средних цен производителей на конструкции и изделия сборные железобетонные прочие
7.3. Динамика средних цен производителей на конструкции фундаментов сборные железобетонные в
7.4. Динамика средних цен производителей на панели стеновые внутренние железобетонные
7.5. Динамика средних цен производителей на панели стеновые внутренние железобетонные
7.6. Динамика средних цен на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонных
7.7. Сравнение цен производителей железобетонных изделий по федеральным округам
7.8. Цены приобретения железобетонных изделий строительными организациями
8. Рынок железобетонных изделий: характеристика импорта
8.1. Объём и динамика импорта железобетонных изделий
8.2. Страны-производители, ведущие поставки железобетонных изделий на территорию РФ
8.3. Иностранные компании-производители железобетонных изделий, импортируемых в РФ
8.4. Российские компании-получатели импорта железобетонных изделий
8.5. Структура импортных поставок железобетонных изделий по регионам РФ
9. Рынок железобетонных изделий: характеристика экспорта
9.1. Объём и динамика экспорта железобетонных изделий
9.2. Страны-получатели российского экспорта железобетонных изделий
9.3. Компании производители, поставляющие железобетонные изделия на экспорт
9.4. Регионы отправления российского экспорта железобетонных изделий
10. Факторы, влияющие на развитие рынка железобетонных изделий
10.1. Макроэкономическая обстановка в РФ
10.2. Уровень инвестиционного спроса
10.1. Строительство
10.2. Жилищное строительство
11. Рынок железобетонных изделий: характеристика потребления
11.1. Объем и динамика потребления железобетонных изделий. Прогноз потребления
11.2. Объем и структура потребления железобетонных изделий по федеральным округам РФ
11.3. Баланс спроса и предложения на рынке железобетонных изделий
12. Прогноз развития рынка железобетонных изделий
Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли
Приложение 2. Профили ведущих производителей
ООО "ПСО КПД И СК"
ЗАО "ДЗ ЖБИ"
ООО "ЗКПД ТДСК"
ОАО "ДСК-3"
ЗАО "ЧелЖБИ-1"
+ рейтинг производителей по объёму производства и выручке
Бурное развитие строительной отрасли и возведения жилой и нежилой недвижимости, наблюдавшиеся в 2000-х годах в России, способствовало интенсивному росту спроса на строительные материалы. Одним из основных строительных материалов, используемых в капитальном и особенно крупнопанельном строительстве, являются железобетонные изделия. Так объем рынка железобетонных изделий увеличился более чем в 1,6 раза с 2000 по 2007 год, потребление росло вплоть по осень 2008 года, когда финансовые сложности негативно сказались на реализации большинства инвестиционных проектов в строительстве.
В 2009 году объём предложения на рынке железобетонных изделий (ЖБИ) снизился на 38% по сравнению с 2008 годом.
По итогам 2014 года рынок ЖБИ вырос на 14%, аналогичный прирост был отмечен и по итогам 2015 года.
Рисунок 1. Рынок железобетонных изделий (ЖБИ): объём и динамика производства
За первые девять месяцев 2016 года производство железобетонных изделий увеличилось на 10% относительно аналогичного периода предшествующего года и составило 18 319 тыс. куб. метров.
В структуре производства железобетонных изделий (ЖБИ) лидирующее положение занимают плиты панели и настилы, совокупная доля которых в 2015 году составила 32,3% от общего объёма производства железобетонных изделий (ЖБИ). Далее следуют прочие изделия (22,6%) и стены и перегородки (15,7%).
Рисунок 2. Рынок железобетонных изделий (ЖБИ): структура производства по видам
По итогам 2019 года объём предложения на российском рынке железобетонных изделий снизился на 20% по сравнению с 2018 годом.
Объём внутреннего производства в 2019 году составил 21,8 млн. куб. метров, что на 19% или 5 млн. тонн ниже уровня 2018 года (26,8 млн. тонн).
В структуре внутреннего производства ЖБИ наибольшая доля по итогам 2019 года пришлась на железобетонные плиты (34%) и прочие сборные железобетонные конструкции (24%). Далее следуют конструкции стен и перегородок (15%), конструкции фундаментов (9%) и конструкции и детали специального назначения (8%).
Отметим, что по итогам 2019 года средние розничные цены на рынке железобетонных изделий выросли на 2%. Средняя цена стеновых наружных панелей составила 11 360 руб. за куб. метр с НДС, внутренних – 11 929 руб. за куб. метр с НДС.
| Сегмент, млн. куб. метров | 2014 | 2015 | Изм, абс. | Изм, отн |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, в том числе | 26,8 | 21,8 | -5,0 | -19% |
| Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные | 2,1 | 1,9 | -0,2 | -11% |
| Конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -4% |
| Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные | 1,2 | 1,0 | -0,2 | -16% |
| Конструкции сборные строительные железобетонные прочие | 6,3 | 5,2 | -1,1 | -17% |
| Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные | 4,3 | 3,4 | -1,0 | -22% |
| Конструкции фундаментов сборные железобетонные | 2,6 | 2,0 | -0,7 | -25% |
| Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные | 9,0 | 7,4 | -1,7 | -18% |
|
Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные |
0,6 | 0,4 | -0,2 | -29% |
Российский рынок ЖБИ по итогам 8 мес. 2020 года сократился на 16% в натуральном выражении относительно АППГ, фактором снижения стал спад в строительной отрасли. Так, по итогам 8 мес. 2020 года объём строительных работ (в сопоставимых ценах) составил 3391,0 млрд. рублей, или 95,4% к АППГ.
Объём производства ЖБИ в России составил 12,5 млн. куб. метров, что на 17% (2,5 млн. куб. метров) ниже АППГ (15 млн. куб. метров)
| ФО | январь-август 2019 (тыс. куб. м) |
январь-август 2020 (тыс. куб. м) |
Изм. Абс. (тыс. куб. м) |
Изм. Отн. |
| ЦФО | 4 535 | 3 692 | -844 | -19% |
| СЗФО | 1 248 | 1 109 | -139 | -11% |
| ЮФО | 1 065 | 942 | -122 | -11% |
| СКФО | 350 | 308 | -42 | -12% |
| ПФО | 3 550 | 2 924 | -626 | -18% |
| УФО | 1 538 | 1 248 | -290 | -19% |
| СФО | 2 342 | 1 903 | -439 | -19% |
| ДФО | 339 | 310 | -29 | -9% |
| КФО | 13 | 47 | 34 | 253% |
| Итого | 14 981 | 12 482 | -2 499 | -17% |
Российский рынок железобетонных изделий по итогам 9 м 2021 года снизился на 3% относительно 9 м 2020 года, причиной стало сокращение объем строительства. Так, объем строительных работ по итогам 9 м 2021 года сократился на 2% относительно 9 м 2020 года (в сопоставимых ценах), а объем ввода жилых домов составил 46,4 млн. ев. метров, что на 6,4% ниже уровня АППГ.
Производство ЖБИ в целом по России сократилось на 3%, при этом самое существенное снижение отмечено в ЦФО (-14%), СЗФО (-9%), ПФО (-6%). Прирост производства отмечен в ЮФО (+35%), СФО (+10%) и ДФО (+11%).
Исследование "Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)" содержит информацию по товарным группам/сегментам:
Исследование "Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)" может быть доработано по Вашему желанию