Рынок железобетонных изделий (ЖБИ). Маркетинговое исследование и анализ рынка

По итогам 2015 года объём производства железобетонных изделий в России составил почти 22 млн. куб. метров, что на 19% ниже уровня 2015 году (26,8 млн. куб. метров). При этом спад производства отмечен по всем видам железобетонных изделий: производство стен и перегородок снизилось на 22%, плит, панелей и настилов перекрытий – на 18%, конструкций фундаментов – на 25%.

 

 

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке железобетонных изделий (ЖБИ).

Период исследования: 2005-9 м 2017 гг

Прогнозная часть до 2023 года.

Особенности исследования «Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)»:

  • Глубокая детальная проработка
  • Данные в разрезе регионов и производителей
  • Баланс производства, отгрузки, ввоза/вывоза по регионам
  • Бессрочная гарантия и круглосуточная поддержка
  • Наиболее полные и достоверные данные
  • Приложения с детализацией

Содержание исследования 'Рынок железобетонных изделий'

  

1. Резюме

2. Описание и классификация железобетонных изделий

3. Технология производства железобетонных изделий

3.1. Конвейерная технология

3.2. Поточно-агрегатная технология

3.3. Стендовая технология

3.4. Ненапряженное армирование

3.5. Напряженное армирование

4. Сырьевая база

5. Рынок железобетонных изделий. Прогноз развития рынка

5.1. Объем и динамика российского рынка железобетонных изделий. Прогноз

5.2. Структура рынка железобетонных изделий: производство, экспорт, импорт, потребление

5.3. Структура рынка железобетонных изделий по видам изделий

6. Рынок железобетонных изделий: характеристика внутреннего производства

6.1. Объем и динамика производства железобетонных изделий

6.2. Объем и структура производства железобетонных изделий по видам

6.3. Структура производства железобетонных изделий по федеральным округам РФ

6.3.1. Центральный федеральный округ

6.3.1.1. Объем и динамика производства

6.3.1.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.1.3. Структура производства по регионам ЦФО

6.3.1.4. Объемы производства по производителям

6.3.2. Северо-Западный федеральный округ

6.3.2.1. Объем и динамика производства

6.3.2.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.2.3. Структура производства по регионам СЗФО

6.3.2.4. Объемы производства по производителям

6.3.3. Южный федеральный округ

6.3.3.1. Объем и динамика производства

6.3.3.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.3.3. Структура производства по регионам ЮФО

6.3.3.4. Объемы производства по производителям

6.3.4. Северо-Кавказский федеральный округ

6.3.4.1. Объем и динамика производства

6.3.4.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.4.3. Структура производства по регионам СКФО

6.3.4.4. Объемы производства по производителям

6.3.5. Приволжский федеральный округ

6.3.5.1. Объем и динамика производства

6.3.5.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.5.3. Структура производства по регионам ПФО

6.3.5.4. Объемы производства по производителям

6.3.6. Уральский федеральный округ

6.3.6.1. Объем и динамика производства

6.3.6.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.6.3. Структура производства по регионам УФО

6.3.6.4. Объемы производства по производителям

6.3.7. Сибирский федеральный округ

6.3.7.1. Объем и динамика производства

6.3.7.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.7.3. Структура производства по регионам СЗФО

6.3.7.4. Объемы производства по производителям

6.3.8. Дальневосточный федеральный округ

6.3.8.1. Объем и динамика производства

6.3.8.2. Структура производства по видам ЖБИ

6.3.8.3. Структура производства по регионам ДВФО

6.3.8.4. Объемы производства по производителям

6.4. Уровень загрузки производственных мощностей

7. Рынок железобетонных изделий: характеристика цен

7.1. Динамика средних цен производителей на конструкции и изделия сборные железобетонные

7.2. Динамика средних цен производителей на конструкции и изделия сборные железобетонные прочие

7.3. Динамика средних цен производителей на конструкции фундаментов сборные железобетонные в

7.4. Динамика средних цен производителей на панели стеновые внутренние железобетонные

7.5. Динамика средних цен производителей на панели стеновые внутренние железобетонные

7.6. Динамика средних цен на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонных

7.7. Сравнение цен производителей железобетонных изделий по федеральным округам

7.8. Цены приобретения железобетонных изделий строительными организациями

8. Рынок железобетонных изделий: характеристика импорта 

8.1. Объём и динамика импорта железобетонных изделий

8.2. Страны-производители, ведущие поставки железобетонных изделий на территорию РФ

8.3. Иностранные компании-производители железобетонных изделий, импортируемых в РФ

8.4. Российские компании-получатели импорта железобетонных изделий

8.5. Структура импортных поставок железобетонных изделий по регионам РФ

9. Рынок железобетонных изделий: характеристика экспорта 

9.1. Объём и динамика экспорта железобетонных изделий

9.2. Страны-получатели российского экспорта железобетонных изделий

9.3. Компании производители, поставляющие железобетонные изделия на экспорт

9.4. Регионы отправления российского экспорта железобетонных изделий

10. Факторы, влияющие на развитие рынка железобетонных изделий

10.1. Макроэкономическая обстановка в РФ

10.2. Уровень инвестиционного спроса

10.1. Строительство

10.2. Жилищное строительство

11. Рынок железобетонных изделий: характеристика потребления 

11.1. Объем и динамика потребления железобетонных изделий. Прогноз потребления

11.2. Объем и структура потребления железобетонных изделий по федеральным округам РФ

11.3. Баланс спроса и предложения на рынке железобетонных изделий

12. Прогноз развития рынка железобетонных изделий

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

ООО "ПСО КПД И СК"

ЗАО "ДЗ ЖБИ"

ООО "ЗКПД ТДСК"

ОАО "ДСК-3"

ЗАО "ЧелЖБИ-1"

+ рейтинг производителей по объёму производства и выручке

 

 

Выдержки из прошлых исследований 'Рынок  железобетонных изделий (ЖБИ)'

  

Бурное развитие строительной отрасли и возведения жилой и нежилой недвижимости, наблюдавшиеся в 2000-х годах в России, способствовало интенсивному росту спроса на строительные материалы. Одним из основных строительных материалов, используемых в капитальном и особенно крупнопанельном строительстве, являются железобетонные изделия. Так объем рынка железобетонных изделий увеличился более чем в 1,6 раза с 2000 по 2007 год, потребление росло вплоть по осень 2008 года, когда финансовые сложности негативно сказались на реализации большинства инвестиционных проектов в строительстве.

В 2009 году объём предложения на рынке железобетонных изделий (ЖБИ) снизился на 38% по сравнению с 2008 годом.

По итогам 2010 года рынок ЖБИ вырос на 14%, аналогичный прирост был отмечен и по итогам 2011 года.

рынок железобетонных изделий (ЖБИ) производство 1

Рисунок 1. Рынок железобетонных изделий (ЖБИ): объём и динамика производства

За первые девять месяцев 2012 года производство железобетонных изделий увеличилось на 10% относительно аналогичного периода предшествующего года и составило 18 319 тыс. куб. метров.

В структуре производства железобетонных изделий (ЖБИ) лидирующее положение занимают плиты панели и настилы, совокупная доля которых в 2011 году составила 32,3% от общего объёма производства железобетонных изделий (ЖБИ). Далее следуют прочие изделия (22,6%) и стены и перегородки (15,7%).

рынок железобетонных изделий (ЖБИ)

Рисунок 2. Рынок железобетонных изделий (ЖБИ): структура производства по видам

 

По итогам 2015 года объём предложения на российском рынке железобетонных изделий снизился на 20% по сравнению с 2014 годом.

Объём внутреннего производства в 2015 году составил 21,8 млн. куб. метров, что на 19% или 5 млн. тонн ниже уровня 2014 года (26,8 млн. тонн).

В структуре внутреннего производства ЖБИ наибольшая доля по итогам 2015 года пришлась на железобетонные плиты (34%) и прочие сборные железобетонные конструкции (24%). Далее следуют конструкции стен и перегородок (15%), конструкции фундаментов (9%) и конструкции и детали специального назначения (8%).

Отметим, что по итогам 2015 года средние розничные цены на рынке железобетонных изделий выросли на 2%. Средняя цена стеновых наружных панелей составила 11 360 руб. за куб. метр с НДС, внутренних – 11 929 руб. за куб. метр с НДС.

Сегмент, млн. куб. метров 2014 2015 Изм, абс. Изм, отн
Конструкции и детали сборные железобетонные, в том числе 26,8 21,8 -5,0 -19%
Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные 2,1 1,9 -0,2 -11%
Конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные 0,6 0,6 0,0 -4%
Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные 1,2 1,0 -0,2 -16%
Конструкции сборные строительные железобетонные прочие 6,3 5,2 -1,1 -17%
Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные 4,3 3,4 -1,0 -22%
Конструкции фундаментов сборные железобетонные 2,6 2,0 -0,7 -25%
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные 9,0 7,4 -1,7 -18%

Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий

и сооружений сборные железобетонные

0,6 0,4 -0,2 -29%

рынок железобетонных иделий: производство 

рынок железобетонных изделий: структура по видам

Российский рынок ЖБИ по итогам 8 мес. 2016 года сократился на 16% в натуральном выражении относительно АППГ, фактором снижения стал спад в строительной отрасли. Так, по итогам 8 мес. 2016 года объём строительных работ (в сопоставимых ценах) составил 3391,0 млрд. рублей, или 95,4% к АППГ.

рынок железобетонных изделий производство

Объём производства ЖБИ в России составил 12,5 млн. куб. метров, что на 17% (2,5 млн. куб. метров) ниже АППГ (15 млн. куб. метров)

ФО январь-август 2015 (тыс. куб. м)
январь-август 2016 (тыс. куб. м)
Изм. Абс. (тыс. куб. м)
Изм. Отн.
ЦФО 4 535 3 692 -844 -19%
СЗФО 1 248 1 109 -139 -11%
ЮФО 1 065 942 -122 -11%
СКФО 350 308 -42 -12%
ПФО 3 550 2 924 -626 -18%
УФО 1 538 1 248 -290 -19%
СФО 2 342 1 903 -439 -19%
ДФО 339 310 -29 -9%
КФО 13 47 34 253%
Итого 14 981 12 482 -2 499 -17%

Российский рынок железобетонных изделий по итогам 9 м 2017 года снизился на 3% относительно 9 м 2016 года, причиной стало сокращение объем строительства. Так, объем строительных работ по итогам 9 м 2017 года сократился на 2% относительно 9 м 2016 года (в сопоставимых ценах), а объем ввода жилых домов составил 46,4 млн. ев. метров, что на 6,4% ниже уровня АППГ.

Производство ЖБИ в целом по России сократилось на 3%, при этом самое существенное снижение отмечено в ЦФО (-14%), СЗФО (-9%), ПФО (-6%). Прирост производства отмечен в ЮФО (+35%), СФО (+10%) и ДФО (+11%).

рынок ЖБИ прирост снижение производства по ФО

рынок ЖБИ структура производства по ФО

Информация об исследовании 'Рынок железобетонных изделий'

 

Исследование "Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)" содержит информацию по товарным группам/сегментам:

  • конструкции фундаментов сборные железобетонные
  • конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные
  • конструкции стен и перегородок сборные железобетонные
  • плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные
  • конструкции инженерных сооружений сборные железобетонные
  • конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные
  • элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные
  • конструкции сборные строительные железобетонные прочие

Исследование "Рынок железобетонных изделий (ЖБИ)" может быть доработано по Вашему желанию