Маркетинговое исследование. Рынок каолина. Сентябрь 2014. Итоги 2013 года и 1 полугодия 2014 года

Согласно прогнозам, за ближайшие 5 лет рынок каолина вырастет на 37%, в первую очередь за счёт роста импорта и постепенного роста внутреннего производства.

Объём производства каолина и глин каолиновых в 1 кв. 2012 года снизился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По итогам 1-го квартала 2013 года внутреннее производство увеличилось на 3% по сравнению с 1-ым кварталом 2012 года.

 

Маркетинговое исследование рынка каолина отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2012-1 пол. 2013 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке каолина.

На основе ретроспективного анализа развития рынка каолина, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка каолина до 2017 г.

 





СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Краткие выводы

Методология исследования

Описание и классификация каолина. Сырьевая база. Технология производства

Раздел I. Спрос и предложение на рынке каолина

1. Характеристика российского рынка каолина в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг.

1.1. Объём и динамика рынка каолина в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг.

1.2. Структура рынка каолина (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг.

1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.4. Существенные события

2. Характеристика потребления каолина в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг.

2.1. Объем потребления каолина в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг.

2.2. Структура потребления каолина в разрезе федеральных округов в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг.

 

Раздел II. Факторы, влияющие на развитие рынка каолина

1. Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

 

Раздел III. Характеристика внутреннего производства каолина в 2005-1 пол. 2014 гг. Характеристика ключевых производителей

1. Характеристика внутреннего производства каолина в 2005-1 пол. 2014 гг.

1.1. Объем и динамика производства каолина в 2005 – 1 пол. 2014 гг.

1.2. Структура производства каолина по регионам РФ

1.3. Основные производители каолина и их доли

2. Характеристика ключевых производителей каолина

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке каолина

1. Сальдо торгового баланса в 2008-1 пол. 2014 гг.

2. Характеристика импорта каолина на российский рынок

2.1. Объем и динамика импорта каолина в 2008-1 пол. 2014 гг.

2.2. Страны-производители, ведущие поставки каолина на территорию РФ

2.3. Иностранные компании-производители каолина, импортируемого в РФ

2.4. Российские компании-получатели импорта каолина

2.5. Структура импорта каолина по регионам РФ

3. Характеристика российского экспорта каолина

3.1. Объем и динамика экспорта каолина в 2008-1 пол. 2014 гг.

3.2. Страны-получатели российского экспорта каолина

3.3. Компании производители, осуществляющие поставки каолина на экспорт

3.4. Регионы отправления российского экспорта каолина

 

Раздел V. Характеристика цен каолина

 

Раздел VI. Итоги и выводы

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ

Согласно результатам исследования, в период с 2007 по 2009 год включительно, рынок каолина потерял в натуральном выражении порядка 27%. Среди причин стагнации рынка каолина, можно отметить сокращение спроса на каолин со стороны традиционных потребляющих отраслей.

Необходимо отметить, что доля России в мировых запасах каолина оценивается в 3% (сами мировые разведанные запасы оцениваются в 16 млрд. тонн.). Наиболее крупные месторождения в России находятся в Челябинской, Свердловской и Оренбургской областях.

С точки зрения стран-получателей российского экспорта калина, можно выделить Казахстан, Узбекистан и Украину, а среди производителей, поставляющих каолин на экспорт - «Новокаолиновый ГОК» и ЗАО «Геоком».

Согласно прогнозам, за ближайшие 5 лет рынок каолина вырастет на 37%, в первую очередь за счёт роста импорта и постепенного роста внутреннего производства.

Объём производства каолина и глин каолиновых в 1 кв. 2012 года снизился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. По итогам 1-го квартала 2013 года внутреннее производство увеличилось на 3% по сравнению с 1-ым кварталом 2012 года.

рынок каолина: производство

Наибольший объём импорта каолина поступает с Украины, доля которой в 2012 году в натуральном выражении составила 92%.

рынок каолина: импорт натуральное

В стоимостном выражении также лидирует Украина (74,3% в 2012 году). На долю США пришлось 5,1%, доля Великобритании и Чехии составила, соответственно, 4,9% и 4,3% от общего объёма импорта.

рынок каолина: импорт стоимостное

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Основные разделы, представленные в маркетинговом исследовании

  • Предложение
  • Потребление
  • Производство
  • Импорт
  • Экспорт
  • Цены

Маркетинговое исследование включает основные параметры:

  • Объём и динамика рынка, производства, импорта и экспорта
  • Анализ конкурентной среды на рынке. Рыночные доли и объёмы ключевых игроков. Уровень концентрации рынка
  • Анализ внутреннего производства, объёмы и доли ключевых игроков
  • Анализ импорта, объёмы и доли иностранных производителей и российских получателей
  • Анализ экспорта
  • Анализ динамики цен на рынке (среднеконтрактных цен импортёров)

Маркетинговое исследование позволит Вам:

  • Определить объём и динамику рынка
  • Понять основные тренды
  • Оценить потенциал рынка
  • Узнать больше об игроках и конкурентах
  • Оценить положение своей компании на рынке

Методология проведения маркетингового исследования