Маркетинговое исследование. Рынок стеклотары. Сентябрь 2014. Итоги 2013 года и 1 полугодия 2014 года

Объём предложения на рынке стеклотары в 2012 году вырос на 2% по сравнению с 2011 годом (в натуральном выражении).

При этом объём предложения на рынке пищевой стеклотары в 2012 году вырос на 7% по сравнению с 2011 годом (в натуральном выражении), а объём предложения на рынке непищевой стеклотары в 2012 году снизился на 16% по сравнению с 2011 годом (в натуральном выражении).

Маркетинговое исследование рынка стеклотары отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2012-1 пол 2014 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке стеклотары. На основе ретроспективного анализа развития рынка стеклотары, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка стеклотары до 2017 г.










СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Резюме

2. Описание и классификация стеклотары

2.1. Описание и классификация стеклотары

2.2. Состояние сырьевой базы

3. Характеристика российского рынка стеклотары

3.1. Методологические особенности подсчёта рынка стеклотары

3.2. Характеристика российского рынка стеклотары в 2009-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг. (с учётом вступления России в ВТО)

3.3. Характеристика российского рынка пищевой стеклотары

3.3.1. Объем и динамика российского рынка пищевой стеклотары в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг. (с учётом вступления России в ВТО)

3.3.2. Структура рынка пищевой стеклотары: производство, экспорт, импорт, потребление

3.4. Характеристика российского рынка непищевой стеклотары

3.4.1. Объем и динамика российского рынка непищевой стеклотары в 2009-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг. (с учётом вступления России в ВТО)

3.4.2. Структура рынка непищевой стеклотары: производство, экспорт, импорт, потребление

3.5. Характеристика конкуренции и рыночные доли ключевых игроков

4. Характеристика внутреннего производства стеклотары в 2005-1 пол. 2014 гг.

4.1. Характеристика внутреннего производства пищевой стеклотары

4.1.1. Объем и динамика производства пищевой стеклотары в 2005 – 1 пол. 2014 гг.

4.1.1.1. Объём и динамика производства стеклянных банок в 2005-1 пол. 2014 гг.

4.1.1.2. Объём и динамика производства бутылок из стекла в 2005-1 пол. 2014 гг.

4.1.1.3. Объём и динамика производства бутылок из бесцветного стекла в 2010-1 пол. 2014 гг.

4.1.1.4. Объём и динамика производства бутылок из цветного стекла в 2010-1 пол. 2014 гг.

4.1.2. Структура производства пищевой стеклотары по регионам РФ

4.1.2.1. Структура производства стеклянных банок по регионам РФ

4.1.2.1. Структура производства стеклянных бутылок по регионам РФ

4.1.3. Основные производители пищевой стеклотары и их доли

4.1.3.1. ОАО "КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД"

4.1.3.2. ЗАО "КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД"

4.1.3.3. ООО "КРАСНОЕ ЭХО"

4.1.3.4. ООО "РУСДЖАМ"

4.1.4. Прочие производители

4.1.4.1. ОАО "ЮГРОСПРОДУКТ"

4.1.4.2. ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"

4.1.4.3. ООО "ЧАГОДОЩЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД И К"

4.1.4.4. ООО "ЧСЗ-ЛИПЕЦК"

4.2. Характеристика внутреннего производства непищевой стеклотары

4.2.1. Объём и динамика производства непищевой стеклотары в 2010-1 пол. 2014 гг.

4.2.2. Структура производства непищевой стеклотары по регионам РФ

4.3. Уровень загрузки производственных мощностей

4.4. Производственные мощности ключных игроков

4.5. Существенные события в отрасли

5. Динамика цен на стеклотару

5.1. Динамика цен производителей стеклотары в 2010-1 пол. 2014 гг.

5.2. Сравнение цен производителей стеклотары по Федеральным округам

5.3. Прогноз динамика цен производителей стеклотары в 2014-2017 гг.

5.4. Средние цены импортёров стеклотары в 2008-1 пол. 2014 гг.

5.4. Средние цены экспортёров стеклотары в 2008-1 пол. 2014 гг.

6. Характеристика импорта стеклотары на российский рынок

6.1. Импорт стеклотары на российский рынок из стран Таможенного Союза (Беларусь и Казахстан)

6.2. Характеристика российского импорта стеклотары

6.3. Характеристика импорта бутылок стеклянных для пищевых продуктов ёмкостью 0,33-1 л

6.3.1. Объём и динамика импорта бутылок стеклянных для пищевых продуктов ёмкостью 0,33-1л в 2008-1 пол. 2014 гг.

6.3.2. Страны-производители, ведущие поставки бутылок стеклянных для пищевых продуктов емкостью 0,33-1 л на территорию РФ

6.3.3. Иностранные компании-производители бутылок стеклянных для пищевых продуктов емкостью 0,33-1 л, импортируемых в РФ

6.3.4. Российские компании-получатели импорта бутылок стеклянных для пищевых продуктов емкостью 0,33-1 л

6.3.5. Структура импортных поставок бутылок стеклянных для пищевых продуктов емкостью 0,33-1 л по регионам РФ

6.4. Характеристика импорта прочей пищевой стеклотары номинальной вместимостью более 0,25 л или более

6.4.1. Объём и динамика импорта прочей пищевой стеклотары номинальной вместимостью более 0,25 л или более в 2008-2012 гг.

6.4.2. Страны-производители, ведущие поставки прочей пищевой стеклотары емкостью более 0,25 л на территорию РФ

6.4.3. Иностранные компании-производители прочей пищевой стеклотары емкостью более 0,25 л, импортируемой в РФ

6.4.4. Российские компании-получатели импорта прочей пищевой стеклотары емкостью более 0,25 л

6.4.5. Структура импортных поставок прочей пищевой стеклотары емкостью более 0,25 л по регионам РФ

6.5. Характеристика импорта стеклянной тары для фармацевтической продукции

6.5.1. Объём и динамика импорта стеклянной тары для фармацевтической продукции в 2008-1 пол. 2014 гг.

6.5.2. Страны-производители, ведущие поставки стеклянной тары для фармацевтической продукции на территорию РФ

6.5.3. Иностранные компании-производители стеклянной тары для фармацевтической продукции, импортируемой в РФ

6.5.4. Российские компании-получатели импорта стеклянной тары для фармацевтической продукции

6.5.5. Структура импортных поставок стеклянной тары для фармацевтической продукции по регионам РФ

7. Характеристика экспорта стеклотары

7.1. Характеристика российского экспорта стеклотары в страны Таможенного Союза (Беларусь и Казахстан)

7.2. Характеристика российского экспорта стеклотары

7.3. Характеристика экспорта бутылок стеклянных для пищевых продуктов ёмкостью 0,33-1 л

7.3.1. Объём и динамика экспорта бутылок стеклянных для пищевых продуктов ёмкостью 0,33-1 л в 2008-1 пол. 2014 гг.

7.3.2. Страны-получатели российского экспорта бутылок стеклянных для пищевых продуктов емкостью 0,33-1 л

7.3.3. Компании производители, поставляющие бутылки стеклянные для пищевых продуктов емкостью 0,33-1 л на экспорт

7.3.4. Регионы отправления российского экспорта бутылок стеклянных для пищевых продуктов емкостью 0,33-1 л

7.4. Характеристика российского экспорта прочей пищевой стеклотары ёмкостью более 0,25 л

7.4.1. Объём и динамика российского экспорта прочей пищевой стеклотары ёмкостью более 0,25 л

7.4.2. Страны-получатели российского экспорта прочей пищевой стеклотары емкостью более 0,25 л

7.4.3. Компании производители, поставляющие прочую пищевую стеклотару емкостью более 0,25 л на экспорт

7.4.4. Регионы отправления российского экспорта прочей пищевой стеклотары емкостью более 0,25 л

7.5. Характеристика российского экспорта стеклянной тары для фармацевтической продукции

7.5.1. Объём и динамика российского экспорта стеклянной тары для фармацевтической продукции

7.5.2. Страны-получатели российского экспорта стеклянной тары для фармацевтической продукции

7.5.3. Компании-производители, поставляющие стеклянную тару для фармацевтической продукции на экспорт

7.5.4. Регионы отправления российского экспорта стеклянной тары для фармацевтической продукции

8. Импорт и экспорт стеклотары в Казахстан

9. Факторы, влияющие на развитие рынка стеклотары

9.1. Макроэкономические факторы

9.1.1. Макроэкономическая обстановка в РФ в 2011- 1 пол. 2014 гг.

9.1.2. Уровень инвестиционного спроса

9.2. Состояние потребляющих и смежных отраслей, товаров-заменителей

9.2.1. Обзор законодательных актов

9.2.2. Производство пива

9.2.3. Производство водки и ликёроводочных изделий

9.2.4. Производство вина

9.2.5. Объём производства детского питания

9.2.6. Объём производства консервации, варенья и джема

9.3. Прогноз производства пищевых продуктов в РФ в 2014-2015 гг.

10. Характеристика потребления стеклотары

10.1. Баланс производства и отгрузки стеклотары в 2008-1 пол. 2014 гг.

10.2. Объем и динамика потребления стеклотары в 2008-1 пол. 2014 гг. Прогноз на 2014-2017 гг.

10.3. Объем и структура потребления стеклотары по федеральным округам РФ в 1 пол. 2014 г.

10.4. Структура потребления стеклотары по сегментам в 1 пол. 2014 г.. Прогноз на 2014-2017 гг.

10.5. Баланс спроса и предложения на рынке стеклотары

11. Прогноз развития рынка стеклотары на 2013-2017 гг.

11.1. Прогноз развития рынка стеклотары на 2014-2017 гг.

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

ООО «Русджам-Уфа»

ООО «Русджам»

ООО «Чагодещенский стеклозавод и к»

ОАО «Югроспродукт»

ОАО «Каменский стеклотарный завод»

ЗАО «Камышинский стеклотарный завод»

ООО «Красное Эхо»

ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ

Объём предложения на рынке стеклотары в 2012 году вырос на 2% по сравнению с 2011 годом (в натуральном выражении).

При этом объём предложения на рынке пищевой стеклотары в 2012 году вырос на 7% по сравнению с 2011 годом (в натуральном выражении), а объём предложения на рынке непищевой стеклотары в 2012 году снизился на 16% по сравнению с 2011 годом (в натуральном выражении).

Следует отметить, что в структуре рынка стеклотары с точки зрения происхождения продукции, наибольшая доля приходится на отечественное производство.

Так, в 2012 году на долю отечественной продукции пришлось 87% от общего объёма предложения (в натуральном выражении).

стеклотара 1.jpg

В структуре отечественного производства стеклотары, наибольшая доля приходится на пищевую стеклотару; при этом в структуре производства пищевой стеклотары наибольшая доля приходится на стеклянные бутылки, доля которых в 2012 году составила 88% от общего объёма производства стеклотары (в натуральном выражении).

стеклотара 2.jpg

Среди стран, ведущих импортные поставки стеклотары на российский рынок, в 2012 году можно выделить Китай, доля которого составила 40% от общего объёма импорта (в натуральном выражении). Далее следует Украина (23%), Венгрия (8%). На долю Польши и Германии приходится по 5%.

стеклотара 3.jpg

В стоимостном выражении также лидирует Китай (21%), далее следует Германия (12%), Украина (12%) и Франция (11%).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследование рынка стеклотары включает в себя информацию о компаниях

ООО "ИМЕДИ 2000", ОАО "ЮГРОСПРОДУКТ", ОАО "БУНЬКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "КЛИН - СТЕКЛОТАРА", ОАО "БУНЬКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД", ЗАО ФИРМА "СИМВОЛ", ООО "БМ "АСТРАХАНЬСТЕКЛО", ООО "ТВЕРСКОЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", ОАО "КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "Кингисеппский стекольный завод", ООО "СИМБИРСКИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", ООО "РУСДЖАМ-УФА", ООО "РУСДЖАМ", ООО "КРАСНОЕ ЭХО", ООО "ЧАГОДОЩЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД И К", ООО "ЧСЗ-ЛИПЕЦК", ЗАО "КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД", ОАО "РУСДЖАМ - ПОКРОВСКИЙ", ЗАО "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО", ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД "ЭКРАН", ООО "РАСКО", ОАО "СВЕТ", ФИЛИАЛ ЗАО "РУЗАЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", "ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД"-ФИЛИАЛ ООО "РАСКО", ООО "ИМЕДИ 2000", ОАО "ЮГРОСПРОДУКТ", ОАО "БУНЬКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД", ООО "СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 9 ЯНВАРЯ", ОАО "СИТАЛЛ", ООО "ЗАПРУДНЯ-СТЕКЛОТАРА", ЗАО "КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД" и прочие

Маркетинговое исследование рынка стеклотары содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

  • стеклянные банки
  • бутылки из цветного стекла
  • бутылки из бесцветного стекла
  • непищевая стеклотара (ампулы, стеклотара для фармацевтики и непищевых продуктов и пр.)

Основные разделы, представленные в маркетинговом исследовании

  • Предложение
  • Потребление
  • Производство
  • Импорт
  • Экспорт
  • Цены

Маркетинговое исследование включает основные параметры:

  • Объём и динамика рынка, производства, импорта и экспорта
  • Анализ конкурентной среды на рынке. Рыночные доли и объёмы ключевых игроков. Уровень концентрации рынка
  • Анализ внутреннего производства, объёмы и доли ключевых игроков
  • Анализ импорта, объёмы и доли иностранных производителей и российских получателей
  • Анализ экспорта
  • Анализ динамики цен на рынке (среднеконтрактных цен импортёров)

Маркетинговое исследование позволит Вам:

  • Определить объём и динамику рынка
  • Понять основные тренды
  • Оценить потенциал рынка
  • Узнать больше об игроках и конкурентах
  • Оценить положение своей компании на рынке

Методология проведения маркетингового исследования