Рынок резинотехнических изделий (РТИ). Апрель 2017. Итоги 2016 года. Маркетинговое исследование

Российский рынок резинотехнических изделий (РТИ) по итогам 2016 года показал положительную динамику. Несмотря на падение спроса в отдельных сегментах, в целом по рынку отмечен прирост.

Отечественное производство в 2016 году носило разнонаправленный характер.

Объём импорта на российский рынок РТИ в 2016 году вырос на 7% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном относительно 2015 года

Маркетинговое исследование рынка резинотехнических изделий (РТИ) отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2012-2016 гг.

 

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке резинотехнических изделий. На основе ретроспективного анализа развития рынка резинотехнических изделий, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка резинотехнических изделий до 2023 г.

 



Содержание исследования "Рынок резинотехнических изделий"

Краткие выводы

Методология исследования

Описание и классификация 

Сырьевая база

Технология производства

1. Характеристика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

1.1. Объём и динамика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

1.2. Структура российского рынка резинотехнических изделий (РТИ): производство, импорт, экспорт, предложение, потребление

1.3. Структура российского рынка по сегментам (формовые/неформовые/ремни/рукава/ленты/стержни/листы)

1.4. Характеристика конкуренции, ключевые игроки, их объемы и доли

1.5. Существенные события

2. Характеристика внутреннего производства в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

2.1. Объём и динамика производства в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

2.2. Объём и структура производства по ФО и регионам

2.3. Структура производства по видам и сегментам (объем, динамика, регионы, производители)

2.3.1. Формовые изделия

2.3.2. Неформовые изделия

2.3.3. Резиновые ремни

2.3.4. Рукава из резины. трубки и шланги

2.3.5. Пластины, полосы

2.3.6. Стержни, прутки

2.3.7. Пластины, полосы

2.3.8. Прочие изделия

2.4. Характеристика производителей (описание, ассортимент, показатели)

2.3.1. ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"

2.3.2. ОАО "АРТИ-ЗАВОД"

2.3.3. РООО "Технопласт"

2.3.4. ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ"

2.3.5. ОАО "Сланцевский завод "Полимер"

2.3.6. Прочие производители

3. Факторы, влияющие на развитие рынка резинотехнических изделий

3.1. Общая экономическая ситуация в РФ. Прогноз  развития

3.2. Инвестиционный спрос. Прогноз развития

3.3. Химическая отрасль

3.4. Машиностроение

3.5. Строительство

3.6. Прочие отрасли

 

4. Характеристика импорта на российский рынок РТИ

4.1. Коды ТН ВЭД, ставки и пошлины

4.2. Импорт из стран ТС

4.3. Объем и структура импорта по видам и кодам ТН ВЭД

4.4. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.5. Объем и структура по странам-происхождения

4.6. Объем и структура по компаниям-производителям

4.7. Объем и структура по компаниям-получателям

4.8. Объем и структура по регионам

4.9. Характеристика импорта формованных изделий

4.9.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.9.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.9.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.9.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.9.5. Объем и структура импорта по регионам

4.10. Характеристика импорта неформованных изделий

4.10.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.10.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.10.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.10.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.10.5. Объем и структура импорта по регионам

4.11. Характеристика импорта резиновых ремней

4.11.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.11.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.11.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.11.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.11.5. Объем и структура импорта по регионам

4.12. Характеристика импорта конвейерных лент

4.12.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.12.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.12.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.12.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.12.5. Объем и структура импорта по регионам

4.13. Характеристика импорта рукавов из резины

4.13.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.13.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.13.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.13.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.13.5. Объем и структура импорта по регионам

4.14. Характеристика импорта стержней и прутков

4.14.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.14.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.14.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.14.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.14.5. Объем и структура импорта по регионам

4.15. Характеристика импорта плит, листов, полос

4.15.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.15.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.15.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.15.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.15.5. Объем и структура импорта по регионам

4.16. Характеристика импорта прочих изделий

4.16.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.16.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.16.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.16.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.16.5. Объем и структура импорта по регионам

5. Характеристика российского экспорта

5.1. Экспорт в страны ТС

5.2. Объем и структура экспорта по видам и кодам ТН ВЭД

5.3. Объем и динамика экспорта в 2010-2016 гг.

5.4. Объем и структура экспорта по странам-получателям

5.5. Объем и структура экспорта по компаниям-производителям

5.6. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям

6. Характеристика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

6.1. Объём и динамика отгрузки. Баланс производства и отгрузки

6.2. Объем и динамика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

6.3. Объем и структура потребления по видам и сегментам

6.4. Объем и структура потребления по отраслям

6.5. Баланс предложения и потребления 

 

7. Характеристика цен

6.1. Динамика средних цен производителей

6.2. Цены импорта (дианмика, цены по видам изделий, странам, производителям)

6.3. Цены произвоодителей и оптовые цены

6.4. Прогноз динамики цен


8. Ключевые тренды. Прогноз развития рынка

Приложение 1. Профили ведущих производителей

ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"

ОАО "АРТИ-ЗАВОД"

ООО "Технопласт"

ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ"

ОАО "Сланцевский завод "Полимер"

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

Выдержки из прошлых исследований "Рынок резинотехнических изделий"

Российское производство пластин, полос и листов из непористой резины в январе-мае 2012 года снизилось на 23% по сравнению с январём-маем 2011 года. По итогам января-мая 2013 года объём внутреннего производства снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

рынок резинотехнических изделий: производство 1

Объём импорта пластин, листов, полос или лент из невулканизованной резины по итогам 2012 года снизился на 14% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном выражении относительно 2011 года.

В структуре импортных поставок изделий из невулканизованной резины на российский рынок по итогам 2012 года наибольшую долю (в натуральном выражении) занимает Польша (40,6%). Далее следует США (10%), Италия (9,4%) и Германия (8,5%).

рынок резинотехнических изделий: импорт натуральное

В стоимостном выражении наибольшую долю по итогам 2012 года занимает Польша (29,7%), США (17,6%), Германия (13,9%) и Италия (11%).

рынок резинотехнических изделий: импорт стоимостное
 

Российский рынок резинотехнических изделий (РТИ) по итогам 2016 года показал положительную динамику. Несмотря на падение спроса в отдельных сегментах, в целом по рынку отмечен прирост.

Отечественное производство в 2016 году носило разнонаправленный характер. Так, производство формовых изделий из резины медицинского назначения выросло на 12%, увеличился выпуск стержней и прутков из непористой резины (+42%), покрытий и матов (+19%), рукавов (+5%). Производство формовых изделий транспортного назначения, пластин из непористой резины и трубок осталось на уровне 2015 года.

Объём импорта на российский рынок РТИ в 2016 году вырос на 7% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном относительно 2015 года. При этом поставки изделий из вулканизированной резины сократились на 4% в натуральном и на 6% в стоимостном выражении, в то время как импорт изделий из вулканизированной резины вырос на 16% и 85 соответственно.
 Вид

ед. изм

2015

2016

абс. изм.

отн. изм

Изделия

медицинского назначения

тыс. шт.

517 533

580 742

63 210

12%

Изделия для ТС

тонн

16 860

17 021

161

1%

Изделия из

пористой резины

тонн

1 457

1 273

-184

-13%

Изделия из

непористой резины

тонн

20 755

20 770

16

0%

Изделия из

невулканизированной резины

тонн

35 126,4

34 699,3

-427

-1%

 
рынок резинотехнических изделий: импорт по видам в натуральном выражении
рынок резинотехнических изделий: импорт по видам в стоимостном выражении
 
Информация об исследовании "Рынок резинотехнических изделий"

В исследовании "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" представлена информация о компаниях

ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "КИРОВСКИЙ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ КОМБИНАТ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ", ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ", ОАО "АРТИ-ЗАВОД", ООО "Технопласт", ОАО "Сланцевский завод "Полимер", ОАО "Саранский завод"Резинотехника", ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Курскрезинотехника", ЗАО "ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "ЧРЗ", ЗАО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", ООО "УралРезина", ООО "ЭЛАД", ООО "Д А РУС", ООО Научно-производственное объединение "Композит", ОАО "Черкесский завод резиновых технических изделий", ОАО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ЗАО "ВОЛЖСКИЙ РЕГЕНЕРАТНО-ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД" и другие

Маркетинговое исследование "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" содержит информацию по следующим сегментам

  • Формованные изделия
  • Неформованные изделия
  • Резиновые рукава и трубы
  • Резиновые ремни
  • Стержни и прутки
  • Плиты, ленты, полосы
  • Ленты конвейерные