Рынок сельскохозяйственной техники. Октябрь 2015. Итоги 2014 года и 3 кв. 2015 года

По итогам 2013 года объём предложения на российском рынке сельскохозяйственной техники снизился на 22% по сравнению с 2012 годом.

Отметим, что на фоне сокращения отечественного производства (-36% к 2012 году) импортные поставки выросли на 29% (в натуральном выражении).

 
 
 
Маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной техники отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014- 3 кв. 2015 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке сельскохозяйственной техники. На основе ретроспективного анализа развития рынка сельскохозяйственной техники, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка сельскохозяйственной техники до 2020 г.


 


Информация о исследовании рынок сельскохозяйственной техники

 

Маркетинговое исследование рынок сельскохозяйственной техники содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

 

  • Тракторы (колесные и гусеничные)
  • Комбайны (зерноуборочные и кормоуборочные)
  • Прицепы тракторные
  • Навесное и прицепное сельскохозяйственное оборудование

- Плуги

- Жатки

- Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты

- Бороны

- Сеялки

- Культиваторы

- Машины для внесения минеральных удобрений

- Опрыскиватели, в том числе и самоходные

- Косилки

- Грабли и сеноворошилки

- Пресс-подборщики

- Зерноочистительные машины

- Прочая техника

  • Запчасти

 

Исследование рынок сельскохозяйственной техники содержит информацию о следующих компаниях

ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ЗАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод», ОАО «Бузулукский механический завод», ОАО «Ростсельмаш», ОАО «САРЭКС», Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ», ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия», ЗАО «Агротехмаш», ООО «Джон Дир Рус», ОАО «ТК Волгоградский тракторный завод», ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак», ОАО «Промтрактор», ОАО «Абаканский опытно-механический завод», ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», ООО «Фирма Лестехком», ООО «Онежский тракторный завод», ОАО «Ростсельмаш», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ООО «Клаас», ОАО «Брянсксельмаш», ЗАО «Агротехмаш»,ОАО «Нефаз», ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия», ОАО «Брянсксельмаш», ОАО «Текстильмаш», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Реммаш», ОАО «Майкопский редукторный завод «Зарем», ОАО «Каменский машиностроительный завод», ФГУП 86 Механический завод, ОАО «Светлоградагромаш», ООО «РусАгроМаш»¸ Кирсановский механический завод, ОАО «Белгородский завод «Ритм», ОАО «Миллеровосельмаш», ООО «СибзаводАгро», ОАО «НПО «Сибсельмаш» и ОАО «Сибирский агропромышленный дом», ОАО «МордовАгромаш», ЗАО «Евротехника» и ООО «Сельмаш», ЗАО «СЦ СЭУС-Агро», ОАО «Белагромаш-Сервис», ОАО «Грязинский культиваторный завод», ОАО «Корммаш», Amazone (ООО «Евротехника»), Lemken (ООО «Лемкен Русь»), KVERNELAND («Квернеланд Мануфэктеринг»), Kuhn, John Deere, AGCO, Horsch (Хорш Русь»), Vaderstadt, Krone, Gaspardo, Bourgault, Claas, CNH, Gregoire-Besson и прочие

Содержание исследования рынок сельскохозяйственной техники

 

Краткие выводы

Методология исследования

Описание и классификация сельскохозяйственной техники

 

1. Характеристика парка сельскохозяйственной техники

1.1. Объём и динамика парка по видам

1.2. Объём и динамика парка по регионам и ФО России

 

2. Характеристика российского рынка сельхозтехники в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.1. Объём и динамика рынка сельхозтехники в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.2. Объём и структура рынка сельхозтехники по происхождению в 2010-3 кв. 2015 гг. (производство, импорт, экспорт, предложение)

2.3. Объём и структура рынка сельхозтехники по видам/сегментам в 2010-3 кв. 2015 гг.

2.4. Ключевые игроки, их объёмы и доли

2.5. Существенные события

 
3. Характеристика сегментов рынка сельхозтехники в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.
3.1. Характеристика рынка тракторов
3.1.1. Объём и динамика в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.
3.1.2. Структура по происхождению, соотношение производства и импорта в 2010-3 кв. 2015 гг.
3.1.3. Объём и структура рынка по мощности (тяговым классам) и видам (колесные/гусеничные)
3.1.4. Ключевые игроки, их объёмы и доли

3.2. Характеристика сегмента комбайнов
3.2.1. Объём и динамика в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.
3.2.2. Структура по происхождению, соотношение производства и импорта в 2010-3 кв. 2015 гг.
3.2.3. Объём и структура рынка по видам (зерноуборочные/кормоуборочные)
3.2.4. Ключевые игроки, их объёмы и доли
 
3.3. Характеристика сегмента навесной и прицепной сельхозтехники
3.2.1. Объём и динамика в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.
3.2.2. Структура по происхождению, соотношение производства и импорта в 2010-3 кв. 2015 гг.
3.2.3. Объём и структура рынка по видам
3.2.4. Ключевые игроки, их объёмы и доли
3.2.5. Характеристика сегментов навесной и прицепной сельхозтехники (объём, динамика, импорт, экспорт, производство, игроки)
3.2.5.1. Плуги 
3.2.5.2. Бороны
3.2.5.3. Культиваторы
3.2.5.4. Сеялки
3.2.5.5. Опрыскиватели
3.2.5.6. Разбрасыватели
3.2.5.7. Жатки
3.2.5.8. Косилки
3.2.5.9. Грабли и сеноворошилки
3.2.5.10. Пресс-подборщики
3.2.5.11. Прочие машины
 
4. Характеристика внутреннего производства сельскохозяйственной техники в 2010-3 кв. 2015 гг.
4.1. Объём и динамика производства в 2010-3 кв. 2015 гг.
4.2. Объём и структура производства по видам в 2010-3 кв. 2015 гг.
4.3. Характеристика внутреннего производства тракторов в 2010-3 кв. 2015 гг.
4.3.1. Объём, динамика и структура производства по видам (колесные/гусеничные)
4.3.2. Объём и структура производства по регионам и ФО России
4.3.3. Структура производства по мощности/тяговым классам
4.3.4. Производители, их объёмы и доли
 
4.4. Характеристика внутреннего производства комбайнов в 2010-3 кв. 2015 гг.
 
4.4.1. Объём, динамика и структура производства по видам (зерноуборочные/кормоуборочные)
4.4.2. Объём и структура производства по регионам и ФО России
4.4.3. Производители, их объёмы и доли
 
 
4.5. Характеристика внутреннего производства навесной и прицепной сельскохозяйственной техники в 2010-3 кв. 2015 гг.
4.3.1. Объём, динамика и структура производства по видам
4.3.2. Объём и структура производства по регионам и ФО России
4.3.3. Производители, их объёмы и доли
4.3.4. Характеристика производства отдельных видов (объём и динамика, объёмы и доли производителей)
4.3.4.1. Плуги
4.3.4.2. Бороны
4.3.4.3. Культиваторы
4.3.4.4. Сеялки
4.3.4.5. Опрыскиватели
4.3.4.6. Разбрасыватели
4.3.4.7. Жатки
4.3.4.8. Косилки
4.3.4.9. Грабли и сеноворошилки
4.3.4.10. Пресс-подборщики
4.3.4.11. Прочие машины

5. Характеристика ключевых производителей сельскохозяйственной техники

5.1. Основные производители тракторов и их доли

5.1.1. Владимирский моторо-тракторный завод

5.1.2. Петербургский тракторный завод

5.1.3. Елабужский автомобильный завод

5.1.4. Бузулукский механический завод

5.1.5. Ростсельмаш

5.1.6. САРЭКС

5.1.7. Торговый дом «МТЗ-ЕлАЗ»

5.1.8. СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия

5.1.9. Агротехмаш

5.1.10. Джон Дир Рус

5.1.11. ТК Волгоградский тракторный завод

5.1.12. Челябинский тракторный завод-Уралтрак

5.1.13. Промтрактор

5.1.14. Абаканский опытно-механический завод

5.1.15. Красноярский завод лесного машиностроения

5.1.16. Фирма Лестехком

5.1.17. Онежский тракторный завод

 

5.2. Основные производители комбайнов и их доли

5.2.1.  Ростсельмаш

5.2.2. Красноярский завод комбайнов

5.2.3. Клаас

5.2.4.Брянсксельмаш

5.2.5. Агротехмаш

5.2.6. Нефаз»

5.2.7. СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия

5.2.8. Джон Дир Рус

5.2.9. Брянсксельмаш

5.2.10. Ростсельмаш

5.2.11. Петербургский тракторный завод

5.2.12. Текстильмаш

5.2.13. Красноярский завод комбайнов

5.2.14. Реммаш

5.2.15. Прочие производители

 

5.3. Основные производители навесного оборудования (плуги, сеялки, культиваторы и пр.) и их доли

5.3.1. Каменский машиностроительный завод

5.3.2. ФГУП 86 Механический завод

5.3.3. Светлоградагромаш

5.3.4. РусАгроМаш

5.3.5. Кирсановский механический завод

5.3.6. Белгородский завод «Ритм»

5.3.7. Миллеровосельмаш

5.3.8. СибзаводАгро

5.3.9. НПО «Сибсельмаш» и ОАО «Сибирский агропромышленный дом»

5.3.10. МордовАгромаш

5.3.11. Евротехника

5.3.12. Сельмаш

5.3.13. СЦ СЭУС-Агро

5.3.14. Белагромаш-Сервис

5.3.15. Грязинский культиваторный завод

5.3.16. Корммаш

5.3.17. Прочие производители

 

6. Импорт сельскохозяйственной техники  в 2010-3 кв. 2015 гг.

6.1. Импорт сельхозтехники из Республики Беларусь

6.2. Объём и динамика импорта сельхозтехники

6.3. Объём и структура импорта сельхозтехники по видам и кодам ТН ВЭД

6.4. Характеристика импорта тракторов в 2010-3 кв. 2015 гг.

6.4.1. Импортные поставки тракторов из Республики Беларусь (МТЗ)

6.4.2. Объём и динамика

6.4.3. Страны-производители

6.4.4. Компании-производители

6.4.5. Марки

6.4.6. Получатели

6.4.7. Объём и структура импорта по видам и мощности (объем, динамика,страны, производители, марки, получатели)

6.4.7.1. Мощностью до 18 кВт

6.4.7.2. Мощностью 18 кВт, но не более 37 кВт

6.4.7.3. Мощностью от 37 кВт, но не более 59 кВт

6.4.7.4. Мощностью от  59 кВт, но не более 75 кВт

6.4.7.5. Мощностью от 75 кВт, но не более 90 кВт

6.4.7.6. Мощностью более 90 кВт

6.4.7.7. Гусеничные

6.4.7.8. Новые

6.4.7.9. Бывшие в эксплуатации

 

6.5. Характеристика импорта комбайнов в 2010-3 кв. 2015 гг.

6.5.1. Импортные поставки комбайнов из Республики Беларусь (Гомсельмаш)

6.5.2. Объём и динамика

6.5.3. Страны-производители

6.5.4. Компании-производители

6.5.5. Марки

6.5.6. Получатели

6.5.7. Объём и структура импорта по видам (объем, динамика,страны, производители, марки, получатели)

6.5.7.1. Зерноуборочные

6.5.7.2. Зерноуборочные новые

6.5.7.2. Зерноуборочные б/у

6.5.7.2. Кормоуборочные

6.5.7.2. Кормоуборчоные новые

6.5.7.2. Кормоуборочные б/у


6.6. Характеристика импорта навесной и прицепной сельхозтехники в 2010-3 кв. 2015 гг.

6.6.1. Импортные поставки навесной и прицепной сельхозтехники из Республики Беларусь

6.6.2. Объём и динамика

6.6.3. Страны-производители

6.6.4. Компании-производители

6.6.5. Марки

6.6.6. Получатели

6.6.7. Объём и структура импорта по видам (объем, динамика,страны, производители, марки, получатели)

6.4.7.1. Плуги

6.4.7.2. Культиваторы

6.4.7.3. Бороны

6.4.7.4. Сеялки

6.4.7.5. Разбрасыватели

6.4.7.6. Опрыскиватели

6.4.7.7. Косилки

6.4.7.8. Жатки

6.4.7.9. Грабли и севноворошилки

6.4.7.10. Пресс-подборщики

6.4.7.11. Прочие

 
7. Характеристика экспорта сельскохозяйственной техники

7.1. Экспорт в страны ТС

7.2. Объём и динамика экспорта сельхозтехники

7.3. Объём и структура экспорта сельхозтехники по видам и кодам ТН ВЭД

7.4. Характеристика экспорта тракторов в 2010-3 кв. 2015 гг.

7.4.1. Объём и динамика

7.4.2. Страны-получатели

7.4.3. Компании-производители

7.4.4. Получатели

7.4.5. Объём и структура экспорта по видам и мощности


7.5. Характеристика экспорта комбайнов в 2010-3 кв. 2015 гг.

7.5.1. Объём и динамика

7.5.2. Страны-получатели

7.5.3. Компании-производители

7.5.4. Получатели

7.5.5. Объём и структура экспорта по видам и мощности



7.6. Характеристика экспорта навесной и прицепной сельхозтехники в 2010-3 кв. 2015 гг.

7.6.1. Объём и динамика

7.6.2. Страны-получатели

7.6.3. Компании-производители

7.6.4. Получатели

7.6.5. Объём и структура экспорта по видам

8. Характеристика цен на сельхозтехнику
 
9. Факторы, влияющие на развитеи рынка сельхозтехники
9.1. Состояние экономики России в 3 ув. 2015 года
9.2. Состояние сельского хозяйства
9.3. Господдердка и программы субсидирования
9.4. Посевные площади
 
 
10. Прогноз развития рынка сельскохозяйственной техники до 2020 года
Информация о рынке сельскохозяйственной техники

 

Объём производства тракторов российскими производителями в 2011 году вырос на 81,2% по сравнению с 2010 годом. Объём производства колёсных тракторов за аналогичный период вырос на 88%, объём производства гусеничных тракторов вырос на 60,6%.

Объём производства комбайнов в 2011 году увеличился на 49% по сравнению с 2010 годом (в том числе зерноуборочных комбайнов на 49%, кормоуборочных на 45%).

Объём производства плугов в 2011 году вырос в 2 раза по сравнению с 2010 годом, также отмечен рост производства сеялок (+76% к уровню 2010 года) и культиваторов (+74% к 2010 году).

Импорт тракторов в 2011 году вырос на 105% по сравнению с 2010 годом, импорт колёсных тракторов вырос на 107%, импорт гусеничных тракторов вырос на 47%.

Экспорт тракторов сократился на 58% по сравнению с 2010 годом.

По итогам января-апреля 2012 года объём производства тракторов вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (в том числе объём производства колёсных тракторов вырос на 34% за аналогичный период, производство гусеничных тракторов снизилось на 26% по сравнению с январём-апрелем 2011 года).

Объём производства комбайнов по итогам января-апреля 2012 года составил 3 085 шт., что на 46% выше аналогичного периода 2011 года. Объём производства зерновых комбайнов за указанный период вырос на 46% и достиг отметки в 2 683 шт., объём производства кормоуборочных комбайнов составил 402 шт. (+43% к уровню января-апреля 2011 года).

Объём производства плугов в январе-апреле 2012 года составил 1 282 шт. (+64% к аналогичному периоду 2011 года), объём производства сеялок за указанный период остался практический на уровне января-апреля 2011 года, объём производства культиваторов составил 2 122 ед., что на 2% выше уровня аналогичного периода 2011 года.

 

рынок сельскохозяйственной техники: производство

По итогам 2013 года объём предложения на российском рынке сельскохозяйственной техники снизился на 22% по сравнению с 2012 годом.

Отметим, что на фоне сокращения отечественного производства (-36% к 2012 году) импортные поставки выросли на 29% (в натуральном выражении).

 

параметры рынка сельскохозяйственной техники прирост снижение

При этом прирост отмечен в сегменте навесной и прицепной техники (+6% к 2012 году), в остальных сегментах отмечено снижение объёма предложения (в натуральном выражении). Так, сегмент тракторов «просел» на 1%, комбайнов – на 3%, сегмент прочих машин и оборудования – на 39%.

 

параметры рынка сельскохозяйственной техники прирост снижение по видам техники

В структуре российского рынка сельхозтехники с точки зрения происхождения в натуральном выражении по итогам 2013 года наибольшую долю занимает отечественная продукция (64%), на долю импорта пришлось 36%.

 

структура российского рынка сельскохозяйственной техники по происхождению

В стоимостном выражении наибольшая доля по итогам 2013 года пришлась на импортные сельхоз машины и оборудование (51%).

структура российского рынка сельскохозяйственной техники по происхождению в стоимостном выражении
 
 

 


 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям

 * степень готовности исследования и сроки обновления можно уточнить по телефону 8 (495) 782 61 72

рынок сельскохозяйственной техники