Рынок комбайнов. Август 2015. Итоги 2014 года и 1-го пол. 2015 года

Объём внутреннего производства зерноуборочных комбайнов в 2013 году составил 6 023 ед., что на 4% выше уровня 2012 года.

Объём внутреннего производства самоходных силосоуборочных комбайнов в 2013 году составил 431 ед., что на 51% ниже уровня 2012 года.

 

 

Маркетинговое исследование рынок комбайнов отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 пол. 2015 гг.

 

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке комбайнов. На основе ретроспективного анализа развития рынка комбайнов, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка комбайнов до 2020 г.




Содержание исследования рынок комбайнов

Краткие выводы   

Методология исследования      

Описание и классификация комбайнов

 

Характеристика российского парка комбайнов (объём и структура парка по регионам РФ)

 

Раздел I. Спрос и предложение на рынке комбайнов

1.    Характеристика российского рынка комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Характеристика российского рынка зерноуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1.1.   Объём и динамика рынка зерноуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1.2.   Структура рынка зерноуборочных комбайнов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1.3.   Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.2. Характеристика российского рынка силосоуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2.1.   Объём и динамика рынка силосоуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2.2.   Структура рынка силосоуборочных комбайнов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2.3.   Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.3. Существенные события

2.    Характеристика потребления комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.  

2.1. Характеристика отгрузки комбайнов российскими производителями

2.1.1.   Объём и динамика отгрузки зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов российскими производителями в 2008-1 пол. 2015 гг.

2.1.2.   Объём и структура отгрузки зерноуборочных комбайнов российскими производителями по регионам РФ

2.1.3.    Объём и структура отгрузки кормоуборочных комбайнов российскими производителями по регионам РФ

2.1.4.   Объём и структура отгрузки картофелеуборочных комбайнов российскими производителями по регионам РФ

2.2. Характеристика потребления зерноуборочных комбайнов

2.2.1.   Объем и динамика потребления зерноуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.2.2.   Баланс спроса и предложения

2.3. Характеристика потребления силосоуборочных комбайнов

2.3.1.   Объем и динамика потребления силосоуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.3.2.   Баланс спроса и предложения

 

Раздел II. Характеристика внутреннего производства комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1.    Характеристика внутреннего производства комбайнов в 2005-1 пол. 2015 гг.

1.1. Характеристика внутреннего производства зерноуборочных комбайнов

1.1.1.   Основные производители зерноуборочных комбайнов, их доли и объёмы производства

1.1.2.   Объем и динамика производства зерноуборочных комбайнов в 2005-1 пол. 2015 гг.

1.1.3.   Структура производства зерноуборочных комбайнов по регионам РФ

1.1.4.   Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

1.2. Характеристика внутреннего производства силосоуборочных комбайнов

1.2.1.   Основные производители силосоуборочных комбайнов, их доли и объёмы производства

1.2.2.   Объем и динамика производства силосоуборочных комбайнов в 2005-1 пол. 2015 гг.

1.2.3.   Структура производства силосоуборочных комбайнов по регионам РФ

1.2.4.   Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2.    Характеристика ключевых производителей комбайнов

2.1. Производители зерноуборочных комбайнов

2.1.1.   ООО «ДЖОН ДИР РУСЬ»

2.1.2.   ЗАО «АГРОТЕХМАШ»

2.1.3.   ЗАО СП «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

2.1.4.   ОАО ««ПО КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД КОМБАЙНОВ»

2.1.5.   ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

2.1.6.   ООО «КЛААС»

2.1.7.   ООО «СИЭНЭЙЧ-КАМАЗ-ИНДУСТРИЯ»

2.1.8.   ООО «САМЭ ДОЙЦ-ФАР РУССИА АГРИКАЛЧЕРЕЛ МАШИНЕРИ»

2.1.9.   ОАО «НЕФАЗ»

2.1.10.   Прочие производители

2.2. Производители силосоуборочных комбайнов

2.2.1.   ЗАО СП «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

2.2.2.   ОАО «Агропромпарк»

2.2.3.   ОАО «РЕММАШ»

2.2.4.   Прочие производители

 

Раздел III. Факторы, влияющие на развитие рынка комбайнов. Прогноз развития факторов

1.    Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2.    Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние сельскохозяйственной отрасли

2.2. Износ парка комбайнов

2.3. Федеральные и региональные программы в области сельского хозяйства

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг.

1.    Сальдо торгового баланса в 2008-1 пол. 2015 гг.
2.    Объём и структура импорта комбайнов по возрасту
3.    Объём и структура импорта комбайнов по видам (зерноуборочные и силосоуборочные)
4.    Характеристика импорта комбайнов в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)  
5.    Характеристика импорта зерноуборочных комбайнов на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.  

5.1. Характеристика импорта новых зерноуборочных комбайнов

5.1.1.   Объем и динамика импорта новых зерноуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг.

5.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых зерноуборочных комбайнов на территорию РФ

5.1.3.   Иностранные компании-производители новых зерноуборочных комбайнов, импортируемых в РФ

5.1.4.   Объём и структура импорта новых зерноуборочных комбайнов по маркам

5.1.5.   Российские компании-получатели импорта новых зерноуборочных комбайнов     

5.1.6.   Структура импорта новых зерноуборочных комбайнов по регионам РФ

5.2. Характеристика импорта подержанных зерноуборочных комбайнов

5.2.1.   Объем и динамика импорта подержанных зерноуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг.

5.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки подержанных зерноуборочных комбайнов на территорию РФ

5.2.3.   Иностранные компании-производители подержанных зерноуборочных комбайнов, импортируемых в РФ

5.2.4.   Объём и структура импорта подержанных зерноуборочных комбайнов по маркам

5.2.5.   Российские компании-получатели импорта подержанных зерноуборочных комбайнов    

5.2.6.   Структура импорта подержанных зерноуборочных комбайнов по регионам РФ

6.    Характеристика импорта силосоуборочных комбайнов на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.     

6.1. Характеристика импорта новых силосоуборочных комбайнов

6.1.1.   Объем и динамика импорта новых силосоуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг.

6.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых силосоуборочных комбайнов на территорию РФ

6.1.3.   Иностранные компании-производители новых силосоуборочных комбайнов, импортируемых в РФ

6.1.4.   Объём и структура импорта новых силосоуборочных комбайнов по маркам

6.1.5.   Российские компании-получатели импорта новых силосоуборочных комбайнов    

6.1.6.   Структура импорта новых силосоуборочных комбайнов по регионам РФ

6.2. Характеристика импорта подержанных силосоуборочных комбайнов

6.2.1.   Объем и динамика импорта подержанных силосоуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг.

6.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки подержанных силосоуборочных комбайнов на территорию РФ

6.2.3.   Иностранные компании-производители подержанных силосоуборочных комбайнов, импортируемых в РФ

6.2.4.   Объём и структура импорта подержанных силосоуборочных комбайнов по маркам

6.2.5.   Российские компании-получатели импорта подержанных силосоуборочных комбайнов   

6.2.6.   Структура импорта подержанных силосоуборочных комбайнов по регионам РФ

7.    Характеристика российского экспорта зерноуборочных комбайнов в 2012-1 пол. 2015 гг.

7.1. Характеристика российского экспорта зерноуборочных комбайнов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

7.2. Объём и структура российского экспорта зерноуборочных комбайнов во возрасту

7.3. Объем и динамика экспорта зерноуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг.

7.4. Страны-получатели российского экспорта зерноуборочных комбайнов

7.5. Компании производители, осуществляющие поставки зерноуборочных комбайнов на экспорт

7.6. Иностранные получатели российского экспорта зерноуборочных комбайнов

7.7. Регионы отправления российского экспорта зерноуборочных комбайнов  

8.    Характеристика российского экспорта силосоуборочных комбайнов в 2012-1 пол. 2015 гг.

8.1. Характеристика российского экспорта силосоуборочных комбайнов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

8.2. Объём и структура российского экспорта силосоуборочных комбайнов во возрасту

8.3. Объем и динамика экспорта силосоуборочных комбайнов в 2008-1 пол. 2015 гг.

8.4. Страны-получатели российского экспорта силосоуборочных комбайнов

8.5. Компании производители, осуществляющие поставки силосоуборочных комбайнов на экспорт

8.6. Иностранные получатели российского экспорта силосоуборочных комбайнов

8.7. Регионы отправления российского экспорта силосоуборочных комбайнов

 

Раздел V. Характеристика цен комбайнов. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1.    Средние цены производителей комбайнов в 2010-1 пол. 2015 гг.

1.1. Средние цены производителей зерноуборочных комбайнов

1.2. Средние цены производителей силосоуборочных комбайнов

2.    Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

2.1. Средние цены импорта новых зерноуборочных комбайнов

2.2. Средние цены импорта подержанных зерноуборочных комбайнов

2.3. Средние цены импорта новых силосоуборочных комбайнов

2.4. Средние цены импорта подержанных силосоуборочных комбайнов

3.    Средние цены приобретения комбайнов сельхозпроизводителями

3.1. Средние цены приобретения зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациями по регионам РФ

3.2. Средние цены приобретения картофелеуборочных комбайнов сельхозорганизациями по регионам РФ

3.3. Средние цены приобретения кукурузоуборочных комбайнов сельхозорганизациями по регионам РФ

3.4. Средние цены приобретения свеклоуборочных комбайнов сельхозорганизациями по регионам РФ

 

Раздел VI. Приобретение новых комбайнов сельхозорганизациями по регионам РФ

1.    Приобретение новых зерноуборочных комбайнов
2.    Приобретение новых картофелеуборочных комбайнов
3.    Приобретение новых кормоуборочных комбайнов
4.    Приобретение новых кукурузоуборочных комбайнов
5.    Приобретение новых льноуборочных комбайнов

 

Раздел VII. Итоги и выводы     

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 

ingor minnim-page-001 
Информация о рынке комбайнов

Объём внутреннего производства зерноуборочных комбайнов в 2013 году составил 6 023 ед., что на 4% выше уровня 2012 года.

рынок комбайнов: производство в 2010-2013 гг.

Рисунок 1. Рынок комбайнов: объём и динамика производства

 

Объём внутреннего производства самоходных силосоуборочных комбайнов в 2013 году составил 431 ед., что на 51% ниже уровня 2012 года.

 

2010

2011

2012

2013

Объём производства комбайнов силосоуборочных самоходных, шт.

250

286

888

431

в % к предыдущему году

-

114%

310%

49%

Объём импорта зерноуборочных комбайнов на российский рынок комбайнов в 2013 году вырос на 132% в натуральном выражении и на 174% в стоимостном выражении относительно 2012 года.

рынок комбайнов: прирост снижение импорта

Рисунок 1. Рынок комбайнов: прирост/снижение импорта


Информация об исследовании рынок комбайнов

В отчёте рынок комбайнов рассмотрена информация по сегментам

  • комбайны зерноуборочные
  • комбайны силосоуборочные самоходные
  • комбайны силосоуборочные несамоходные

 

В отчете рынок комбайнов представлена информация по следующим компаниям:

ОАО «Ростсельмаш», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ООО «Клаас», ОАО «Брянсксельмаш», ОАО «Нефаз», ЗАО «Агротехмаш», ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия», ООО «Джон Дир Рус» и другие

 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям