Рынок стальных труб. Июль 2015. Итоги 2014 года и 1 кв. 2015 года

В 2012 году объём предложения на рынке стальных труб снизится на 17% по сравнению с 2011 годом, вернувшись, таким образом, на долгосрочный тренд, существовавший до 2008 года.

С точки зрения структуры рынка стальных труб по происхождению продукции, доминирующее положение занимают отечественные трубники: в 2012 году доля российских производителей составит 90% от общего объёма рынка стальных труб (в натуральном выражении).

 
 
В отчете рынок стальных труб представлен актуальная информаиця по состоянию на 2014-1 кв. 2015 гг.

Цели маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке стальных труб, представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, произошедших изменениях в 2009-1 кв. 2015 гг., а также построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе на период до 2020 г.

 
В исследовании рынок стальных труб рассматривается информация по следующим компаниям

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Синарский трубный завод»,ОАО «Северский трубный завод»,ОАО «Таганрогский металлургический завод»,ОАО «Волжский трубный завод»,ОАО «Выксунский металлургический завод»,ОАО «Альметьевский трубный завод»,ОАО «Уральский трубный завод»,ОАО «Борский трубный завод»,ОАО «Московский трубный завод «Филит»»,ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»,ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,ОАО «Северсталь».

 
В исследовании рынок стальных труб рассматривается информация по следующим товарным группам:

 

· стальные бесшовные трубы

· стальные сварные трубы

· стальные обсадные трубы

· стальные бурильные трубы

· стальные насосно-компрессорные трубы

· OCTG



Содержание исследования рынок стальных труб
 

1. Резюме

2. Описание и классификация стальных труб

2.1. Описание и классификация стальных труб

2.2. Технология производства стальных труб

2.2.1. Технология производства стальных бесшовных труб

2.2.2. Технология производства стальных сварных труб

2.3. Сырьевая база

 

3. Характеристика российского рынка стальных труб

3.1. Объем и динамика российского рынка стальных труб в 2001-1 кв. 2015 гг. гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

3.2. Структура рынка стальных труб: производство, экспорт, импорт, потребление

3.3. Характеристика конкуренции. Доли ключевых игроков

 

4. Характеристика внутреннего производства стальных труб в 2001-1 кв. 2015 гг.

4.1. Объем и динамика производства стальных труб в 2001 – 1 кв. 2015 гг.

4.1.1. Объем и динамика производства бесшовных труб в 2005 – 1 кв. 2015 гг.

4.1.2. Объем и динамика производства стальных сварных труб в 2005 – 1 кв. 2015 гг.

4.1.3. Объем и динамика производства обсадных труб в 2005 – 1 кв. 2015 гг.

4.1.4. Объем и динамика производства стальных бурильных труб в 2005 – 1 кв. 2015 гг.

4.1.5. Объем и динамика производства насосно-компрессорных труб в 2005 – 1 кв. 2015 гг.

4.2. Структура производства стальных труб по федеральным округам РФ

4.3. Характеристика производства стальных труб по федеральным округам РФ в 2005-1 кв. 2015 гг.

4.3.1. Центральный федеральный округ

4.3.2. Северо-Западный федеральный округ

4.3.3. Южный федеральный округ

4.3.4. Приволжский федеральный округ

4.3.5. Уральский федеральный округ

4.3.6. Сибирский федеральный округ

4.4. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки

4.5. Объём производства стальных труб по производителям в 2005-1 кв. 2015 гг.

4.5.1. Группа ЧТПЗ

4.5.1.1. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

4.5.1.2. ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

4.5.2. Трубная металлургическая компания

4.5.2.1. ОАО «Синарский трубный завод»

4.5.2.2. ОАО «Северский трубный завод»

4.5.2.3. ОАО «Таганрогский металлургический завод»

4.5.2.4. ОАО «Волжский трубный завод»

4.5.3. Объединённая металлургическая компания

4.5.3.1. ОАО «Выксунский металлургический завод»

4.5.3.2. ОАО «Альметьевский трубный завод»

4.5.4. ОАО «Северсталь»

4.5.5. ОАО «Уральский трубный завод»

4.5.6. ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»

4.5.7. ОАО «Борский трубный завод»

4.6. Существенные события в отрасли

 

5. Динамика цен на стальные трубы

5.1. Динамика средних цен производителей на стальные трубы в 2005-1 кв. 2015 гг.

 

5.2. Характеристика цен производителей на различные виды труб

5.2.1. Динамика цен производителей труб тонкостенных бесшовных в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.3. Динамика цен производителей труб сварных для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм в 1 пол. 2014 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.4. Динамика цен производителей труб сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом для газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм в 1 пол. 2014 - 1 кв. 2015 гг..

5.2.5. Динамика цен производителей труб бесшовных нефтепроводных в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.6. Динамика цен производителей труб горячедефомированных гладких из стали (катаных) в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.7. Динамика цен производителей труб обсадных в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.8. Динамика цен производителей труб бурильных в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.9. Динамика цен производителей труб насосно-компрессорных в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.10. Динамика цен производителей труб стальных сварных водогазопроводных

в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.11. Динамика цен производителей труб тонкостенных электросварных в 1 пол. 2014 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.12. Динамика цен производителей труб тянутых в 2010 - 1 кв. 2015 гг.

5.2.13. Динамика цен производителей труб, трубок и профилей полых (с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом) из черных металлов прочих, не включенных в другие группировки в 2010 - 1 кв. 2015 гг.

5.3. Сравнение цен производителей стальных труб по федеральным округам

 

5.4. Сравнение цен производителей на различные виды труб по федеральным округам

5.4.1. Сравнение цен производителей труб сварных для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм по федеральным округам

5.4.2. Сравнение цен производителей труб сварных, клепаных или соединенных аналогичным способом для газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм по федеральным округам

5.4.3. Сравнение цен производителей труб бесшовных нефтепроводных по федеральным округам

5.4.4. Сравнение цен производителей труб горячедефомированных гладких из стали (катаных) по федеральным округам

5.4.5. Сравнение цен производителей труб обсадных по федеральным округам

5.4.6. Сравнение цен производителей труб бурильных по федеральным округам

5.4.7. Сравнение цен производителей труб насосно-компрессорных по федеральным округам

5.4.8. Сравнение цен производителей труб стальных сварных водогазопроводных по федеральным округам

5.4.9. Сравнение цен производителей труб тонкостенных электросварных по федеральным округам

5.4.10. Сравнение цен производителей труб тянутых по федеральным округам

 

5.5. Средние цены приобретения стальных труб строительными организациями

5.5.1. Динамика цен приобретения строительными организациями труб бесшовных для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме литейного чугуна) в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.5.2. Динамика цен приобретения строительными организациями труб стальных электросварных в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.5.3. Динамика цен приобретения строительными организациями труб стальных водогазапроводных в 2009 - 1 кв. 2015 гг.

5.5.4. Сравнение цен приобретения строительными организациями труб стальных водогазапроводных по федеральным округам

 

6. Характеристика импорта стальных труб на российский рынок

6.1. Объём и динамика импорта стальных труб

 

6.2. Характеристика импорта стальных бесшовных труб

6.2.1. Объём и динамика импорта стальных бесшовных труб

6.2.2. Страны-производители, ведущие поставки стальных бесшовных труб на территорию РФ

6.2.3. Иностранные компании-производители стальных бесшовных труб, импортируемых в РФ

6.2.4. Российские компании-получатели импорта стальных бесшовных труб

6.2.5. Структура импортных поставок стальных бесшовных труб по регионам РФ

 

6.3. Характеристика импорта стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм

6.3.1. Объём и динамика импорта стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм

6.3.2. Страны-производители, ведущие поставки стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм на территорию РФ

6.3.3. Иностранные компании-производители стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм, импортируемых в РФ

6.3.4. Российские компании-получатели импорта стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм

6.3.5. Структура импортных поставок стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм по регионам РФ

 

6.4. Характеристика импорта стальных прочих сварных труб

6.4.1. Объём и динамика импорта стальных прочих сварных труб

6.4.2. Страны-производители, ведущие поставки стальных прочих сварных труб на территорию РФ

6.4.3. Иностранные компании-производители стальных прочих сварных труб, импортируемых в РФ

 

6.5. Российские компании-получатели импорта стальных прочих сварных труб

6.6. Структура импортных поставок стальных прочих сварных труб по регионам РФ

 

7. Характеристика экспорта стальных труб

7.1. Объём и динамика экспорта стальных труб

 

7.2. Характеристика экспорта стальных бесшовных труб

7.2.1. Объём и динамика экспорта стальных бесшовных труб

7.2.2. Страны-получатели российского экспорта стальных бесшовных труб

7.2.3. Компании производители, поставляющие стальные бесшовные трубы на экспорт

7.2.4. Регионы отправления российского экспорта стальных бесшовных труб

 

7.3. Характеристика экспорта стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм

7.3.1. Объём и динамика экспорта стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм

7.3.2. Страны-получатели российского экспорта стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм

7.3.3. Компании производители, поставляющие стальные сварные трубы наружным диметром более 406,4 мм на экспорт

7.3.4. Регионы отправления российского экспорта стальных сварных труб наружным диметром более 406,4 мм

 

7.4. Характеристика экспорта стальных прочих сварных труб

7.4.1. Объём и динамика экспорта стальных прочих сварных труб

7.4.2. Страны-получатели российского экспорта стальных прочих сварных труб

7.4.3. Компании производители, поставляющие стальные прочие сварные трубы на экспорт

7.4.4. Регионы отправления российского экспорта стальных прочих сварных труб

 

8. Факторы, влияющие на развитие рынка стальных труб

8.1. Макроэкономическая обстановка в РФ в 2013- 1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

8.2. Уровень инвестиционного спроса

8.3. Состояние нефте- газодобывающией отрасли

8.4. Строительство

8.5. Жилищное строительство

8.6. Нефтегазовые проекты в странах СНГ

 

9. Характеристика потребления стальных труб

9.1. Объем и динамика потребления стальных труб в 2005-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2. Объём и динамика потребления стальных труб по типу (ТБД и МСД (OCTG, нефте-газопроводные трубы общего назначения, трубы строительного назначения, прочие трубы)) в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2.1. Объём и динамика потребления стальных труб больших диаметров (ТБД) в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2.2. Объём и динамика потребления стальных труб малых и средних диаметров (МСД) в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2.2.1. Объём и динамика потребления стальных труб OCTG в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2.2.2. Объём и динамика потребления нефте- и газопроводных труб общего назначения в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2.2.3. Объём и динамика потребления стальных труб строительного назначения в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2.2.4. Объём и динамика потребления прочих стальных труб в 2010-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.3. Объем и структура потребления стальных труб по федеральным округам РФ в 2005-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.4. Структура потребления стальных труб по отраслям в 2007-1 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.5. Баланс спроса и предложения на рынке стальных труб

9.6. Потребители стальных труб и их объёмы закупок

 

10. Прогноз развития рынка стальных труб на 2015-2020 гг.

10.1. Прогноз развития рынка стальных труб на 2015-2020 гг.

 

Приложение 1. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей

ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ"

ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "НМЗ ЗАВОД ИМ. КУЗЬМИНА"

ОАО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "БОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ingor minnim-page-001

 

Информация о рынке стальных труб
В 2010-2011 гг. объём предложения стальных труб увеличивался, как результат восстановления экономики и реализации отложенного в 2008-2009 гг. спроса.

В 2012 году объём предложения на рынке стальных труб снизится на 17% по сравнению с 2011 годом, вернувшись, таким образом, на долгосрочный тренд, существовавший до 2008 года.

С точки зрения структуры рынка стальных труб по происхождению продукции, доминирующее положение занимают отечественные трубники: в 2012 году доля российских производителей составит 90% от общего объёма рынка стальных труб (в натуральном выражении).

 

структура рынка стальных труб по происхождению 

Рисунок 1. Рынок стальных труб: структура по происхождению в натуральном выражении

По итогам января-ноября 2012 года, совокупная доля «большой тройки» производителей стальных труб (группа ЧТПЗ, Трубная Металлургическая Компания, Объединённая Металлургическая компания) составила 68,2% от общероссийского объёма производства.

 

структура рынка стальных труб по игрокам 

Рисунок 2. Рынок стальных труб: доли ведущих игроков

 

В структуре импорта стальных труб на российский рынок в январе-ноябре 2012 года, наибольшая доля (в натуральном выражении) приходится на бесшовные стальные трубы.

Следует отметить, что в структуре импорта по типам стальных труб в январе-ноябре 2012 года произошли существенные изменения. Так, выросла доля стальных бесшовных труб, а доля стальных сварных труб наружным диаметром более 406,4 мм, наоборот, сократилась.

Среди стран-производителей стальных бесшовных труб, ведущих импортные поставки на российский рынок, наибольшая доля в натуральном выражении, по итогам января-ноября 2012 года приходится на Украину (57%).

 

структура импорта стальных труб по странам 

Рисунок 3. Структура импорта на рынок стальных труб в 2011-ноябре 2012 гг. по странам-происхождения, в натуральном выражении

 

Среди факторов, оказывающих влияние на рынок стальных труб, можно выделить вступление России в ВТО и снижение с 2012 года пошлин на ряд позиций кодов ТНВЭД, а также сокращение инвестиционной программы Газпрома на 2013 год.

 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям

* степень готовности исследования и сроки обновления можно уточнить по телефону 8 (495) 782 61 72