Рынок экскаваторов. Август 2015. Итоги 2014 года и 1-го пол. 2015 года

Объём внутреннего производства экскаваторов в 2013 году составил 1 753 ед., что на 9% ниже показателя 2012 года (1 922 ед.).

Объём импорта полноповоротной техники в Россию в 2013 году снизился на 3% в натуральном выражении и на 22% в стоимостном выражении относительно 2012 года.


 
 
 
Маркетинговое исследование рынок экскаваторов отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-1 пол. 2015 гг.

 

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке экскаваторов. На основе ретроспективного анализа развития рынка экскаваторов, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка экскаваторов до 2020 г.
 
 

Содержание исследования рынок экскаваторов

 

Краткие выводы   

Методология исследования      

Описание и классификация экскаваторов

 

Характеристика российского парка экскаваторов (объём и структура парка по регионам РФ)

 

Раздел I. Спрос и предложение на рынке экскаваторов

1.    Характеристика российского рынка экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Объём и динамика рынка экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2. Структура рынка экскаваторов (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.4. Существенные события

2.    Характеристика потребления экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.1. Объём и динамика отгрузки экскаваторов российскими производителями в 2008-1 пол. 2015 гг.

2.2. Объём и структура отгрузки экскаваторов российскими производителями по регионам РФ

2.3. Объем и динамика потребления в 2008-1 пол. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

2.4. Баланс спроса и предложения

 

Раздел II. Характеристика внутреннего производства экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1.    Характеристика внутреннего производства экскаваторов в 2005-1 пол. 2015 гг.

1.1. Основные производители экскаваторов, их доли и объёмы производства

1.2. Объем и динамика производства экскаваторов

1.3. Структура производства экскаваторов по регионам РФ

1.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2.    Характеристика ключевых производителей экскаваторов

2.1. ОАО "Тверской экскаваторный завод"

2.2. ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод"

2.3. ООО "ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД "КОВРОВЕЦ"

2.4. ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

2.5. ОАО "САРЭКС"

2.6. ООО "КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО"

2.7. Прочие производители

 

Раздел III. Факторы, влияющие на развитие рынка экскаваторов. Прогноз развития факторов    

1.    Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2.    Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние строительной отрасли

2.2. Износ парка экскаваторов

2.3. Состояние машиностроения

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг.

1.    Сальдо торгового баланса в 2008-1 пол. 2015 гг.
2.    Объём и структура импорта экскаваторов по возрасту
3.    Объём и структура импорта экскаваторов по видам (колесные и гусеничные)
4.    Характеристика импорта экскаваторов в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
5.    Характеристика импорта колесных экскаваторов на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.

5.1. Характеристика импорта новых колесных экскаваторов

5.1.1.   Объем и динамика импорта новых колесных экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг.

5.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых колесных экскаваторов на территорию РФ

5.1.3.   Иностранные компании-производители новых колесных экскаваторов, импортируемых в РФ

5.1.4.   Объём и структура импорта новых колесных экскаваторов по маркам и моделям

5.1.5.   Российские компании-получатели импорта новых колесных экскаваторов

5.1.6.   Структура импорта новых колесных экскаваторов по регионам РФ

5.2. Характеристика импорта подержанных колесных экскаваторов 

5.2.1.   Объем и динамика импорта подержанных колесных экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг.

5.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки подержанных колесных экскаваторов на территорию РФ

5.2.3.   Иностранные компании-производители подержанных колесных экскаваторов, импортируемых в РФ

5.2.4.   Объём и структура импорта подержанных колесных экскаваторов по маркам и моделям

5.2.5.   Российские компании-получатели импорта подержанных колесных экскаваторов

5.2.6.   Структура импорта подержанных колесных экскаваторов по регионам РФ

6.    Характеристика импорта гусеничных экскаваторов на российский рынок в 2012-1 пол. 2015 гг.  

6.1. Характеристика импорта новых гусеничных экскаваторов

6.1.1.   Объем и динамика импорта новых гусеничных экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг.

6.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки новых гусеничных экскаваторов на территорию РФ

6.1.3.   Иностранные компании-производители новых гусеничных экскаваторов, импортируемых в РФ

6.1.4.   Объём и структура импорта новых гусеничных экскаваторов по маркам и моделям

6.1.5.   Российские компании-получатели импорта новых гусеничных экскаваторов

6.1.6.   Структура импорта новых гусеничных экскаваторов по регионам РФ

6.2. Характеристика импорта подержанных гусеничных экскаваторов 

6.2.1.   Объем и динамика импорта подержанных гусеничных экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг.

6.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки подержанных гусеничных экскаваторов на территорию РФ

6.2.3.   Иностранные компании-производители подержанных гусеничных экскаваторов, импортируемых в РФ

6.2.4.   Объём и структура импорта подержанных гусеничных экскаваторов по маркам и моделям

6.2.5.   Российские компании-получатели импорта подержанных гусеничных экскаваторов       

6.2.6.   Структура импорта подержанных гусеничных экскаваторов по регионам РФ

7.    Характеристика российского экспорта экскаваторов в 2012-1 пол. 2015 гг.    

7.1. Характеристика российского экспорта экскаваторов в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

7.2. Объём и структура импорта экскаваторов по возрасту

7.3. Объём и структура импорта экскаваторов по видам

7.4. Объем и динамика экспорта экскаваторов в 2008-1 пол. 2015 гг.

7.5. Страны-получатели российского экспорта экскаваторов

7.6. Компании производители, осуществляющие поставки экскаваторов на экспорт

7.7. Иностранные получатели российского экспорта экскаваторов

7.8. Регионы отправления российского экспорта экскаваторов   

 

Раздел V. Характеристика цен экскаваторов. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1.    Средние цены производителей экскаваторов в 2010-1 пол. 2015 гг.
2.    Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

2.1. Средние цены импорта новых колесных экскаваторов

2.2. Средние цены импорта подержанных колесных экскаваторов

2.3. Средние цены импорта новых гусеничных экскаваторов

2.4. Средние цены импорта подержанных гусеничных экскаваторов

 

Раздел VI. Итоги и выводы       

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

 рынок экскаваторов
Информация о рынке экскаваторов

Объём внутреннего производства экскаваторов в 2012 году составил 1 933 ед., что на 10% ниже уровня 2011 года, когда отечественными производителями было выпущено 2 158 шт.

По итогам января-марта 2013 в России было выпущено 323 шт., что на 10% ниже уровня аналогичного периода 2012 года.

рынок экскаваторов: производство 2005-2012

Рисунок 1. Рынок экскаваторов: объём и динамика производства в 2005-1 кв. 2013 года

рынок экскаваторов: производство по кварталам
Рисунок 2. Рынок экскаваторов: объём производства в 1 кв. 2010-1 кв. 2013 гг.

Объём внутреннего производства экскаваторов в 2013 году составил 1 753 ед., что на 9% ниже показателя 2012 года (1 922 ед.).

рынок экскаваторов: производство в 2010-2013 гг.

Рисунок 3. Объём и динамика производства
 

 

2010

2011

2012

2013

Объём производства экскаваторов, шт.

2 097

1 983

1 933

1 753

в % к предыдущему году

-

95%

97%

91%

 

Объём импорта полноповоротной техники в Россию в 2013 году снизился на 3% в натуральном выражении и на 22% в стоимостном выражении относительно 2012 года.

рынок экскаваторов: прирост снижение импорта

Рисунок 4. Рынок экскаваторов: прирост/снижение импорта

В структуре импорта полноповоротной техники на российский рынок по итогам 2013 года (в натуральном выражении) наибольшая доля пришлась на Японию (39%) и Южную Корею (35%).

рынок экскаваторов: структура импорта натуральное выражение по странам-происхождения

Рисунок 5. Рынок экскаваторов: структура импорта по странам-поставщикам в натуральном выражении

В стоимостном выражении наибольшая доля в 2013 году пришлась на Южную Корею (34%) и Японию (27%).

рынок экскаваторов: структура импорта стоимостное выражение по странам-происхождения

Рисунок 6. Рынок экскаваторов: структура импорта по странам-поставщикам в стоимостном выражении



Информация об исследовании рынка экскаваторов

Информация об исследовании рынка экскаваторов

Исследование рынок экскаваторов содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

  • экскаваторы колёсные
  • экскаваторы гусеничные

В отчете рынок экскаваторв представлена информация по следующим компаниям:

ОАО "Тверской экскаваторный завод", ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод", ООО "ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД "КОВРОВЕЦ", ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", ОАО "САРЭКС", ОАО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КРАНЭКС", ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГУП "ДМИТРОВСКИЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова", ООО "КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО", ООО "Златоустовский экскаваторный завод "ЗЛАТЭКС" и другие

 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям