Рынок металлообрабатывающего оборудования (металлообрабатывающих станков). Сентябрь 2015. Итоги 2014 года и 1 пол. 2015 года

По итогам 1-го квартала 2014 года объем предложения на российском рынке металлообрабатывающего оборудования снизился на 13% по сравнению с 1 кв. 2013 года. Производство станков для обработки металлов за аналогичный период снизилось на 19%, импорт снизился на 12%, а вот экспортные операции выросли на 11%.

 
 
 
 
Маркетинговое исследование рынок металлообрабатывающих станков (металлообрабатывающего оборудования) содержаит данные о состоянии рынка на июль 2015 года

 








Содержание исследования рынок металлообрабатывающего оборудования

 

Методология исследования

Резюме

Описание и классификация металлообрабатывающего оборудования

Характеристика мирового рынка металлообрабатывающего оборудования

Характеристика парка металлообрабатывающего оборудования в России

 

Раздел I. Спрос и предложение на рынке металлообрабатывающего оборудования

1. Характеристика российского рынка металлообрабатывающего оборудования в 2005-июле 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.1. Объём и динамика российского рынка металлообрабатывающего оборудования в 2005-июле 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.2. Проблема системной интеграции в России

1.3. Структура рынка металлообрабатывающего оборудования (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение) в 2005-июле 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

1.4. Структура рынка металлообрабатывающего оборудования по сегментам (металлорежущее оборудование и кузнечно-прессовое оборудование)

1.5. Характеристика рынка металлорежущих станков в 2012-июле 2015 гг. (объём, структура по типам и происхождению)

1.5.1. Объём и динамика рынка металлорежущих станков, структура по происхождению

1.5.2. Структура рынка металлорежущих станков по сегментам

1.5.2.1. Характеристика сегмента обрабатывающие центры

1.5.2.2. Характеристика сегмента токарных станков

1.5.2.3. Характеристика сегмента сверлильных, расточных и фрезерных станков

1.5.2.1. Характеристика сегмента шлифовальных, заточных, зуборезных станков

1.6. Характеристика рынка кузнечно-прессового оборудования в 2012-июле 2015 гг. (объём, структура по происхождению)

1.7. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

1.8. Существенные события

1.9. Характеристика вторичного рынка

2. Характеристика потребления металлообрабатывающего оборудования в 2010-июле 2015 гг.

2.1. Объём и динамика отгрузки металлообрабатывающего оборудования российскими производителям в 2010-июле 2015 гг.

2.2. Потребление металлообрабатывающего оборудования в 2005-июле 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

 

Раздел II. Характеристика внутреннего производства металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования в 2005-июле 2015 гг. Характеристика ключевых производителей

1. Характеристика внутреннего производства металлообрабатывающего оборудования в 2010-июле 2015 гг.

1.1. Объём и динамика внутреннего производства металлообрабатывающего оборудования в 2005-июле 2015 гг.

1.2. Объём и структура производства металлообрабатывающего оборудования по видам

1.3. Характеристика производства металлорежущих станков

1.3.1. Объём и динамика производства металлорежущих станков

1.3.2. Структура производства металлорежущих станков по регионам РФ

1.4. Характеристика производства токарных станков

1.4.1. Объём и динамика производства токарных станков

1.5.2. Структура производства токарных станков по регионам РФ

1.5. Характеристика производства расточных, сверлильных и фрезерных станков

1.5.1. Объём и динамика производства расточных, сверлильных и фрезерных станков

1.5.2. Структура производства расточных, сверлильных и фрезерных станков по регионам РФ

1.6. Характеристика производства резьбонарезных станков

1.7. Характеристика производства шлифовальных станков

1.7.1. Объём и динамика производства шлифовальных станков

1.7.2. Структура производства шлифовальных станков по регионам РФ

1.8. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

1.8.1. Среднегодовая мощность по производству металлорежущих станков и уровень её загрузки

1.8.2. Среднегодовая мощность по производству токарных станков с ЧПУ и уровень её загрузки

2. Характеристика производства кузнечно-прессового оборудования в 2010-июле 2015 гг.

2.1. Объём и динамика производства кузнечно-прессового оборудования

2.2. Структура производства кузнечно-прессового оборудования по регионам РФ

2.3. Характеристика производства ковочных машин и молотов

2.3.1. Объём и динамика производства ковочных машин и молотов

2.3.2. Структура производства ковочных машин и молотов по регионам РФ

2.4. Характеристика производства гибочных машин

2.4.1. Объём и динамика производства гибочных машин

2.4.2. Структура производства гибочных машин по регионам РФ

2.5. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2.5.1. Среднегодовая мощность по производству кузнечно-прессового оборудования и уровень её загрузки

3. Основные производители металлообрабатывающего оборудования, их объёмы и доли

3.1. Основные производители металлорежущих станков, их объёмы и доли в 2010-2014 гг.

3.1. Основные производители кузнечно-прессового оборудования, их объёмы и доли в 2010-2014 гг.

4. Характеристика ключевых производителей металлообрабатывающего оборудования

4.1. ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод»

4.2. ОАО «Астраханский станкостроительный завод»

4.3. ОАО «КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КПО ДОЛИНА»

5. Совместные и сборочные производства

 

Раздел III. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка металлообрабатывающего оборудования

1. Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Металлургия и металлообработка

2.2. Машиностроительная отрасль

2.3. Государственная поддержка отрасли

2.3.1. Расходы на оборонную промышленность

2.3.2. ФЦП «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы

 

Раздел IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке металлообрабатывающего оборудования

1. Характеристика импорта металлообрабатывающего оборудования на российский рынок

1.1. Объём и динамика импорта металлообрабатывающего оборудования в 2005-июле 2015 гг.

2. Характеристика импорта металлорежущего оборудования на российский рынок

2.1. Объём и динамика импорта металлорежущего оборудования в 2005-июле 2015 гг. Структура импорта по видам в 2005-июле 2015 гг.

2.2. Объем и динамика импорта металлорежущего оборудования

2.3. Страны-производители, ведущие поставки металлорежущего оборудования на территорию РФ

2.4. Иностранные компании-производители металлорежущего оборудования, импортируемого в РФ

2.5. Структура импорта металлорежущего оборудования по маркам

2.6. Российские компании-получатели импорта металлорежущего оборудования

2.7. Структура импорта металлорежущего оборудования по регионам

3. Характеристика импорта металлообрабатывающих центров и многопозиционных станков

3.1. Объем и динамика импорта металлообрабатывающих центров и многопозиционных станков. Структура импорта по видам

3.2. Страны-производители, ведущие поставки металлообрабатывающих центров и многопозиционных станков на территорию РФ

3.3. Иностранные компании-производители металлообрабатывающих центров и многопозиционных станков, импортируемых в РФ

3.4. Структура импорта металлообрабатывающих центров и многопозиционных станков по маркам

3.5. Российские компании-получатели импорта металлообрабатывающих центров и многопозиционных станков

3.6. Структура импорта металлообрабатывающих центров и многопозиционных станков по регионам РФ

4. Характеристика импорта токарных станков

4.1. Объем и динамика импорта токарных станков в 2005-июле 2015 гг. Структура импорта по видам

4.2. Страны-производители, ведущие поставки токарных станков на территорию РФ

4.3. Иностранные компании-производители токарных станков, импортируемых в РФ

4.4. Структура импорта токарных станков по маркам

4.5. Российские компании-получатели импорта токарных станков

4.6. Структура импорта токарных станков по регионам

5. Характеристика импорта металлорежущих станков для сверления, растачивания и фрезерования

5.1. Объем и динамика импорта металлорежущих станков для сверления, растачивания и фрезерования

5.2. Страны-производители, ведущие поставки металлорежущих станков для сверления, растачивания и фрезерования на территорию РФ

5.3. Иностранные компании-производители металлорежущих станков для сверления, растачивания и фрезерования, импортируемых в РФ

5.4. Структура импорта металлорежущих станков для сверления, растачивания и фрезерования по маркам

5.5. Российские компании-получатели импорта металлорежущих станков для сверления, растачивания и фрезерования

5.6. Структура импорта металлорежущих станков для сверления, растачивания и фрезерования по регионам

6. Характеристика импорта шлифовальных станков

6.1. Объем и динамика импорта шлифовальных станков в 2005-июле 2015 гг. Структура импорта по видам

6.2. Страны-производители, ведущие поставки шлифовальных станков на территорию РФ

6.3. Иностранные компании-производители шлифовальных станков, импортируемых в РФ

6.4. Структура импорта шлифовальных станков по маркам

6.5. Российские компании-получатели импорта шлифовальных станков

6.6. Структура импорта шлифовальных станков по регионам

7. Характеристика импорта строгальных, зуборезных, долбежных станков

7.1. Объем и динамика импорта строгальных, зуборезных, долбежных станков

7.2. Страны-производители, ведущие поставки строгальных, зуборезных, долбежных станков на территорию РФ

7.3. Иностранные компании-производители строгальных, зуборезных, долбежных станков, импортируемых в РФ

7.4. Структура импорта строгальных, зуборезных, долбежных станков по маркам

7.5. Российские компании-получатели импорта строгальных, зуборезных, долбежных станков

7.6. Структура импорта строгальных, зуборезных, долбежных станков по регионам

8. Характеристика импорта кузнечно-прессового оборудования

8.1. Объем и динамика импорта кузнечно-прессового оборудования в 2005-июле 2015 гг. Структура импорта по видам

8.2. Страны-производители, ведущие поставки кузнечно-прессового оборудования на территорию РФ

8.3. Иностранные компании-производители кузнечно-прессового оборудования, импортируемого в РФ

8.4. Структура импорта кузнечно-прессового оборудования по маркам

8.5. Российские компании-получатели импорта кузнечно-прессового оборудования

8.6. Структура импорта кузнечно-прессового оборудования по регионам

9. Характеристика российского экспорта металлообрабатывающего оборудования

9.1. Объём и динамика российского экспорта металлообрабатывающего оборудования в 2005-июле 2015 гг.

 

Раздел V. Характеристика цен металлообрабатывающего оборудования

1. Средние цены производителей металлорежущих станков в 2005-июле 2015 гг.

1.1. Средние цены производителей металлорежущих станков в 2005-июле 2015 гг.

1.2. Средние цены производителей станков сверлильных, расточных и фрезерных в 2005-июле 2015 гг.

1.3. Средние цены производителей кузнечно-прессового оборудования в 2005-июле 2015 гг.

2. Среднеконтрактные цены импорта

2.1. Средние цены импорта металлообрабатывающих центров

2.2. Средние цены импорта токарных станков

2.3. Средние цены импорта металлорежущих станков

2.4. Средние цены импорта шлифовальных станков

2.5. Средние цены импорта зуборезных, строгальных станков

2.6. Средние цены импорта кузнечно-прессового оборудования

 

Раздел VI. Характеристика продаж металлообрабатывающих станков

 

Раздел VII. Итоги и выводы

 

Приложение 1. Профили ведущих производителей

ОАО "АСТРАХАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Открытое акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

ОАО "Стерлитамакский станкостроительный завод"

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

Приложение 3. Экспорт металлообрабатывающего оборудования

 

рынок металлообрабатывающего оборудования

 

Информация о рынке металлообрабытвающего оборудования

В 2011 году объём производства металлорежущих станков составило 2 446 шт., что на 22% выше уровня 2010 года.

рынок металлообрабатывающего оборудования: производство 1

Рисунок 1. Рынок металлообабтывающих станков: производство металлорежущих станков в 2010 и 2011 гг.

 

Производство металлорежущих станков в январе-апреле 2012 года достигло отметки в 999 шт., что составляет 118% к уровню аналогичного периода 2011 года, объём производства машин кузнечно-прессовых за этот же период составил 710 шт. (-13% к январю-апрелю 2011 года).

По итогам января-июля 2012 года отечественными производителями было выпущено 2 373 ед. металлорежущих станков, что на 82% выше объёма производства аналогичного периода 2011 года.

Стоит отметить, что весомую долю на российском рынке металлообрабатывающего оборудования занимает импорт, в частности, продукция из Китая, на долю которой приходится до 84% от общего объёма импорта металлообрабатывающего оборудования.

рынок металлообрабатывающего оборудования: производство 2

Рисунок 2. Рынок металлообабтывающих станков: производство металлорежущих станков вянваре-июле 2011 и 2012 гг.

 

По итогам 1-го квартала 2014 года объем предложения на российском рынке металлообрабатывающего оборудования снизился на 13% по сравнению с 1 кв. 2013 года. Производство станков для обработки металлов за аналогичный период снизилось на 19%, импорт снизился на 12%, а вот экспортные операции выросли на 11%.

рынок металлообрабатывающего оборудования: прирост снижение основных параметров
Рисунок 3. Прирост/снижение рынка металлообрабатывающего оборудования в 1 кв. 2015 года
 

Доля импортного оборудования по итогам 1 кв. 2014 года (в натуральном выражении) составила 92%, на долю российского МОО пришлось 8%.

рынок металлообрабатывающего оборудования: структура рынка по происхождению
Рисунок 4. Структура рынка металлообрабатывающего оборудования по происхождению, в натуральном выражени
 

С точки зрения сегментов металлообрабатывающих станков, в 1 кв. 2014 года (в натуральном выражении) наибольшая доля пришлась на кузнечно-прессовые машины и оборудование (53%). Доля металлорежущих станков составила 47% от общего объёма рынка металлообрабатывающего оборудования.

 

рынок металлообрабатывающего оборудования: структура рынка по типам
Рисунок 5. Рынок металлообрабатывающего оборудования: структура рынка по сегментам в натуральном выражении

 
 
Информация об исследовании рынок металлобрабтывающего оборудования

В отчете представлена информация по сегментам металлообрабатывающего оборудования

  • металлорежущее оборудование

- обрабатывающие центры

- токарные станки

- сверлильные, расточные и фрезерные станки

- шлифовальные, заточные, зуборезные станки

  • кузнечно-прессовое оборудование

- ковочные машины и молоты

- гибочные машины

 

 Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям

* степень готовности исследования и сроки обновления можно уточнить по телефону 8 (495) 782 61 72