Рынок генераторных установок. Маркетинговое исследование и анализ рынка

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке генераторных установок.

Период исследования: 2014-9 м 2021 гг.

Прогнозная часть до 2023 года.

Особенности исследования «Рынок генераторных установок»:

• Глубокая детальная проработка
• Бессрочная гарантия и круглосуточная поддержка
• Наиболее полные и достоверные данные
• Приложения с детализацией
• Детализация импорта и экспорта
• Данные в разрезе сегментов и видов продукции

Содержание исследования "Рынок генераторных установок"

Краткие выводы   

Методология исследования      

Описание и классификация

I. Спрос и предложение на рынке генераторных установок

1.    Характеристика российского рынка генераторных установок. Прогноз развития рынка

1.1. Объём и динамика рынка генераторных установок. Прогноз

1.2. Структура рынка генераторных установок (производство, импорт, экспорт, совокупное предложение). Прогноз

1.3. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков

        1.4. Объём и структура рынка по видам, сегментам и мощности

1.5. Существенные события

2.    Характеристика потребления. Прогноз потребления

2.1. Объём и динамика отгрузки  российскими производителями

2.2. Объем и динамика потребления. Прогноз

2.3. Баланс спроса и предложения

II. Характеристика внутреннего производства.Характеристика ключевых производителей

1.    Характеристика внутреннего производства генераторных установок

1.1. Основные производители, их доли и объёмы производства

1.2. Характеристика внутреннего производства генераторных установок с дизельным двигателем (ДГУ)

1.2.1.   Объем и динамика производства

1.2.2.   Структура производства по регионам РФ

1.3. Характеристика внутреннего производства генераторных установок с бензиновым двигателем (БГУ)

1.3.1.   Объем и динамика производства

1.3.2.   Структура производства по регионам РФ

1.4. Среднегодовая мощность и уровень её загрузки

2.    Характеристика ключевых производителей

 

III. Факторы, влияющие на развитие рынка генераторных установок. Прогноз развития факторов         

1.    Макроэкономические факторы

1.1. Общая экономическая ситуация в РФ

1.2. Уровень инвестиционного спроса

1.3. Уровень благосостояния населения

2.    Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей

2.1. Состояние энергетической отрасли

2.2. Состояние строительной отрасли

2.3. Состояние машиностроения

2.4. Состояние добывающей отрасли

2.5. Состояние прочих отраслей

 

IV. Характеристика внешнеторговых операций на рынке генераторных установок

1.    Коды ТН ВЭД, таможенные пошлины и сборы
2.    Объём и структура импорта генераторных установок по видам и мощности
3.    Характеристика импорта ГУ  в Россию из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
4.    Характеристика импорта генераторных установок с дизельным двигателем на российский рынок     

4.1. Характеристика импорта ДГУ мощностью не более 75 кВА

4.1.1.   Объем и динамика импорта

4.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

4.1.3.   Иностранные компании-производители ДГУ, импортируемых в РФ

4.1.4.   Марки ДГУ, импортируемых в РФ

4.1.5.   Российские компании-получатели импорта  

4.1.6.   Структура импорта  по регионам РФ

 

4.2. Характеристика импорта ДГУ мощностью 75-375 кВА

4.2.1.   Объем и динамика импорта

4.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

4.2.3.   Иностранные компании-производители генераторных установок с дизельным двигателем мощностью 75-375 кВА, импортируемых в РФ

4.2.4.   Марки генераторных установок с дизельным двигателем мощностью 75-375 кВА, импортируемых в РФ

4.2.5.   Российские компании-получатели импорта

4.2.6.   Структура импорта по регионам РФ

 

4.3. Характеристика импорта ДГУ мощностью более 375 кВА

4.3.1.   Объем и динамика импорта

4.3.2.   Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

4.3.3.   Иностранные компании-производители генераторных установок с дизельным двигателем мощностью более 375 кВА, импортируемых в РФ

4.3.4.   Марки генераторных установок с дизельным двигателем мощностью более 375 кВА, импортируемых в РФ

4.3.5.   Российские компании-получатели импорта

4.3.6.   Структура импорта по регионам РФ

 

5.    Характеристика импорта генераторных установок с бензиновым (газовым) двигателем на российский рынок

5.1. Характеристика импорта БГУ мощностью не более 75 кВА

5.1.1.   Объем и динамика импорта

5.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

5.1.3.   Иностранные компании-производители генераторных установок с бензиновым (газовым) двигателем мощностью не более 75 кВА, импортируемых в РФ

5.1.4.   Марки генераторных установок с бензиновым (газовым) двигателем мощностью не более 75 кВА, импортируемых в РФ

5.1.5.   Российские компании-получатели импорта

5.1.6.   Структура импорта по регионам РФ

 

5.2. Характеристика импорта БГУ  мощностью 75-375 кВА

5.2.1.   Объем и динамика импорта

5.2.2.   Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

5.2.3.   Иностранные компании-производители генераторных установок с бензиновым (газовым) двигателем мощностью 75-375 кВА, импортируемых в РФ

5.2.4.   Марки генераторных установок с бензиновым (газовым) двигателем мощностью 75-375 кВА, импортируемых в РФ

5.2.5.   Российские компании-получатели импорта 

5.2.6.   Структура импорта по регионам РФ

 

5.3. Характеристика импорта БГУ мощностью более 375 кВА

5.3.1.   Объем и динамика импорта

5.3.2.   Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

5.3.3.   Иностранные компании-производители генераторных установок с бензиновым (газовым) двигателем мощностью более 375 кВА, импортируемых в РФ

5.3.4.   Марки генераторных установок с бензиновым (газовым) двигателем мощностью более 375 кВА, импортируемых в РФ

5.3.5.   Российские компании-получатели импорта

5.3.6.   Структура импорта  по регионам РФ

 

6.    Характеристика импорта прочих генераторных установок на российский рынок

6.1. Характеристика импорта прочих генераторных установок

6.1.1.   Объем и динамика импорта

6.1.2.   Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ

6.1.3.   Иностранные компании-производители прочих  генераторных установок, импортируемых в РФ

6.1.4.   Марки прочих генераторных установок, импортируемых в РФ

6.1.5.   Российские компании-получатели импорта   

6.1.6.   Структура импорта по регионам РФ

 

7.    Характеристика российского экспорта генераторных установок

7.1. Характеристика российского экспорта генераторных установок в страны ТС (Беларусь и Казахстан)

7.2. Структура российского экспорта генераторных установок по видам и мощности

7.3. Объем и динамика экспорта генераторных установок

7.4. Страны-получатели российского экспорта генераторных установок

7.5. Компании производители, осуществляющие поставки генераторных установок на экспорт

7.6. Иностранные получатели российского экспорта генераторных установок

7.7. Регионы отправления российского экспорта генераторных установок       

 

V. Характеристика цен генераторных установок. Средние цены производителей, импорта и экспорта

1.    Средние цены производителей генераторных установок
2.    Среднеконтрактные цены импорта и экспорта

2.1.  Среднеконтрактные цены импорта генераторных установок по видам и мощности

2.2.  Среднеконтрактные цены экспорта генераторных установок

 

VI. Итоги и выводы       

 Анализ тендеров

Приложение 1. Профили ведущих производителей

Приложение 2. Детализация импорта в формате EXCEL

 

Выдержки из прошлых исследований "Рынок генераторных установок"

 

В 2015 году отечественными производителями было произведено 2 158 МВт генераторных установок, что на 10% ниже уровня 2014 года.

 

Объём внутреннего производства генераторных установок в январе-июне 2016 года составил 131 МВт, что на 4% превышает показатель аналогичного периода 2015 года.

Сегмент генераторных установок малой мощности представлен в основном импортной продукцией, которая большей частью состоит из продукции китайских производителей.

По итогам 2014 года сегмент генераторных установок малой мощности вырос на 236% по сравнению с 2009 годом. В 2015 году сегмент генераторных установок малой мощности увеличился на 12% по сравнению с уровнем 2014 года.

Объём производства генераторных установок малой мощности в 2014 году составил порядка 2400 шт., а объём импортных поставок вырос на 137% по сравнению с 2009 годом.

Объём внутреннего производства генераторных установок с дизельным двигателем в 2016 году составил 315 МВт, что на 4% выше уровня 2015 года. В 2017 году объём производства вырос на 32% и составил 416 МВт.

Объём производства генераторных установок с бензиновым двигателем в 2017 году составил 43 МВт, что в 3,3 раза превышает уровень 2016 года.

 

	2010	2011	2012	2013
Установки генераторные с карбюраторными двигателями, Мегаватт	6	6	10	43
в % к предыдущему году	-	107%	164%	426%

 

Объём импорта генераторных установок в 2017 году увеличился на 28% в натуральном выражении и на 40% в стоимостном выражении относительно 2016 года.

Ключевым импортером на российский рынок генераторных установок является Китай,  доля которого в 2017 году составила 91% в натуральном выражении и 44% в стоимостном выражении. Такое соотношение обусловлено тем, что основу китайского импорта генераторных установок  в Россию составляют маломощные портативные генераторные установки.

Сегмент	ФО	2015	2016	абс. изм, МВт	отн. изм, %
		январь-август	январь-август
Установки генераторные с дизельными двигателями	Всего	192,7	329	136	71%
	ЦФО	69,4	181,9	113	162%
	СЗФО	38,6	25,3	-13	-34%
	ЮФО	3,1	9,7	7	213%
	ПФО	54	74,9	21	39%
	СФО	27,6	37,2	10	35%
Установки генераторные с карбюраторными двигателями	Всего	8,2	11	3	34%
	ЦФО	3,2	9,5	6	197%
	СЗФО	5	1,5	-4	-70%

 

Производство генераторных установок в России по итогам 8 мес. 2020 года выросло. Всего по итогам января-августа 2020 года российскими производителями было выпущено генераторных установок с дизельными двигателями суммарной мощностью 329 МВт (+71% к АППГ), с карбюраторными двигателями – 11 МВт (+34% к АППГ).

В структуре импорта дизельных установок с точки зрения мощности лидируют генераторные установки мощностью от 7,5 КВА до 75 КВА (46% в натуральном выражении); в стоимостном выражении наибольшую долю занимает сегмент от 750 КВА до 2000 КВА.

В структуре импорта карбюраторных установок наибольшую долю в натуральном выражении занимает сегмент маломощных установок (98%), в стоимостном – установок мощностью более 750 КВА (75%).

После падения а 2019-2016 гг. российский рынок генераторных установок продолжает восстанавливаться. По итогам 9 м 2021 гг. отмечено как увеличение внутреннего производства, так и прирост импортных поставок.

Производство генераторных установок в России по итогам 9 м 2021 года выросло на 7% относительно 9 м 2020 года, производство дизельных генераторных установок выросло на 7%, бензиновых – на 18%.

Объем импорта ДГУ на российский рынок генераторных установок по итогам 9 м 2021 года вырос на 36% в натуральном выражении и на 21% в стоимостном, при этом прирост поставок отмечен по всем сегментам ГУ.

 Структура импорта ДГУ по мощности на российский рынок генераторных установок в 9 м 2021 года, в натуральном выражении, %

 Структура импорта ДГУ по мощности на российский рынок генераторных установок в 9 м 2021 года, в стоимостном выражении, %

Импорт ДГУ на российский рынок генераторных установок за 9 м 2021 года, по мощности

Страна-поставщик	Прирост/снижение импорта, %		Доля в импорте, %
	Натуральное	Стоимостное	натуральное	стоимостное
до 7,5 КВА	45%	4%	34%	1%
от 7,5 КВА до 75 КВА	29%	18%	42%	10%
от 75 КВА до 375 КВА	34%	41%	16%	13%
от 375 КВА до 750 КВА	34%	45%	4%	10%
от 750 КВА до 2000 КВА	56%	48%	3%	30%
от 2000 КВА	123%	-3%	1%	36%

 

 

  

Информация об исследовании "Рынок генераторных установок"

 

Маркетинговое исследование "Рынок генераторных установок" содержит информацию по следующим товарным группам (сегментам):

• генераторные установки с бензиновым (газовым двигателем)

-  мощностью не более 75 кВА

-  мощностью более 7,5 кВА, но не более 75 кВА

-  мощностью более 75 кВА, но не более 375 кВА

-  мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА

-  мощностью более 750 кВА, но не более 2000 кВА

-  мощностью более 2000 кВА

• генераторные установки с дизельным двигателем

-  мощностью не более 7,5 кВА

-  мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА

-  мощностью более 375 кВА, но не более 750 кВА

-  мощностью более 750 кВА

• прочие генераторные установки

-  ветроэнергетические

-  турбогенераторы