Рынок электродвигателей. Октябрь 2015. Итоги 2014 года и 3 кв. 2015 года

По итогам 2011 года доля импортной продукции на рынке электродвигателей составила 92% (в натуральном выражении) и 32% в стоимостном выражении.

В структуре импорта электродвигателей (в натуральном выражении) наибольшую долю (81%) занимают электродвигатели мощность не более 37,5 Вт, далее со значительным отрывом следуют электродвигатели переменного тока (17%).

 
 
 
Маркетинговое исследование рынка электродвигателей отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2014-3 кв. 2015 гг.

 

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке электродвигателей. На основе ретроспективного анализа развития рынка электродвигателей, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка электродвигателей до 2020 г.

 



Информация об исследовании рынок электродвигателей

Маркетинговое исследование рынка электродвигателей содержит информацию о следующих сегментах электродвигателей

  • сегмент электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочие электродвигатели (электродвигатели переменного тока мощность до 37,5 Вт, электродвигатели постоянного тока, универсальные электродвигатели);
  • сегмент универсальных электродвигателей (постоянного/переменного тока) мощностью более 37,5 Вт;
  • сегмент однофазных электродвигателей переменного тока;
  • сегмент многофазных электродвигателей переменного тока мощностью до 750 Вт;
  • сегмент многофазных электродвигателей переменного тока мощностью 750 Вт – 75 кВт;
  • сегмент многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 75 кВт;

 

Исследование содержит информацию о следующих компаниях

ОАО "МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ", ОАО "ЭЛДИН", ОАО "ЛЕПСЕ", ООО ЭТЗ "ГЭКСАР", ООО "ЛЫСЬВАНЕФТЕМАШ", ОАО "СЭГЗ", ООО "ИОЛЛА", ОАО "ОЗЭМ", ООО "ЭЛЕКТРОМАШ", ООО "МЭЛ", ОАО "ЭЛЕКТРО ЗВИ", ОАО "БЭНЗ", ФГУП "ТЭТЗ", ЗАО "ПК "ЗТЭО", ОАО "КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ", ЗАО "МОСЭЛЕКТРОМАШ", ОАО "МЗП", ЗАО "УралЭлектро", ОАО "СИБЭЛЕКТРОМОТОР", ОАО "НИИВЭМ", ООО "ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД", ОАО "АБС АВТОМАТИЗАЦИЯ", ОАО "АЛНАС", ООО "НПО "КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР", ЗАО "УРАЛЭЛЕКТРОМАШ"и прочие

 

Содержание исследования рынок электродвигателей

 

1. Резюме

2. Описание и классификация электродвигателей

2.1. Описание и классификация электродвигателей

2.2. Технология производства электродвигателя

2.3. Характеристика сырьевой базы

 

3.Характеристика российского рынка электродвигателей

3.1. Объем и динамика российского рынка электродвигателей в 2008-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

3.2. Структура рынка электродвигателей: производство, экспорт, импорт, потребление

3.3. Характеристика конкуренции и рыночные доли ключевых игроков

3.4. Характеристика российского рынка электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт

3.4.1. Объем и динамика российского рынка электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

3.4.2. Структура рынка электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт: производство, экспорт, импорт, потребление

3.5. Характеристика российского рынка электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт и электродвигателей однофазных переменного тока

3.5.1. Объем и динамика российского рынка электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт и электродвигателей однофазных переменного тока в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

3.5.2. Структура рынка электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт и электродвигателей однофазных переменного тока: производство, экспорт, импорт, потребление

3.6. Характеристика российского рынка многофазных электродвигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт, 750 Вт-75 кВт и более 75 кВт

3.6.1. Объем и динамика российского рынка многофазных электродвигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт, 750 Вт-75 кВт и более 75 кВт в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

3.6.2. Структура рынка электродвигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт, 750 Вт-75 кВт и более 75 кВт: производство, экспорт, импорт, потребление

 

4. Характеристика внутреннего производства электродвигателей в 2005-3 кв. 2015 гг.

4.1. Объем и динамика производства электродвигателей в 2005 – 3 кв. 2015 гг.

4.2. Объем и структура производства электродвигателей по типам в 2005 – 3 кв. 2015 гг.

4.2.1. Объем и динамика производства электродвигателей универсальных мощностью более 37,5 Вт в 2010 – 3 кв. 2015 гг.

4.2.2. Объем и динамика производства электродвигателей универсальных мощностью менее 37,5 Вт в 2010 – 3 кв. 2015 гг.

4.2.3. Объем и динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в 2010 – 3 кв. 2015 гг.

4.2.4. Объем и динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью менее 750 Вт в 2010 – 3 кв. 2015 гг.

4.2.5. Объем и динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но менее 75 кВт в 2010 – 3 кв. 2015 гг.

4.2.6. Объем и динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в 2010 – 3 кв. 2015 гг.

 

4.3. Структура производства электродвигателей по регионам РФ

4.3.1. Структура производства электродвигателей универсальных мощностью более 37,5 Вт по регионам РФ

4.3.2. Структура производства электродвигателей универсальных мощностью менее 37,5 Вт по регионам РФ

4.3.3. Структура производства электродвигателей переменного тока однофазных по регионам РФ

4.3.4. Структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью менее 750 Вт по регионам РФ

4.3.5. Структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но менее 75 кВт по регионам РФ

4.3.6. Структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт по регионам РФ

 

4.4. Уровень загрузки производственных мощностей по производству электродвигателей

4.4.1. Мощности по производству электродвигателей универсальных мощностью более 37,5 Вт

4.4.2. Мощности по производству электродвигателей универсальных мощностью менее 37,5 Вт

4.4.3. Мощности по производству электродвигателей переменного тока однофазных

4.4.4. Мощности по производству электродвигателей переменного тока многофазных мощностью менее 750 Вт

4.4.5. Мощности по производству электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но менее 75 кВт

4.4.6. Мощности по производству электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 кВт

 

4.5. Основные производители электродвигателей и их объемы производства

4.5.1. Производители электродвигателей универсальных мощностью более 37,5 Вт

4.5.2. Производители электродвигателей переменного тока однофазных

4.5.3. Производители электродвигателей переменного тока многофазных мощностью менее 750 Вт

4.5.4. Производители электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но менее 75 кВт

4.5.5. Производители электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт

 

4.6. Характеристика основных производителей электродвигателей

4.6.1. ОАО «МиассЭлектроАппарат»

4.6.2. ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»

4.6.3. ОАО «УралЭлектро»

4.6.4. ЗАО «Мосэлектромаш»

4.6.5. ОАО «Владимирский электромоторный завод»

4.6.6. ОАО Ярославский электромашиностроительный завод «Элдин»

4.6.7. ОАО «Сибэлектромотор»

4.6.8. ОАО «Серапульский электрогенераторный завод»

4.6.9. ОАО «Московский завод полиметаллов»

4.6.10. ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод»

 

5. Динамика цен на электродвигатели

5.1. Динамика цен производителей электродвигателей универсальных мощностью более 37,5 Вт в январе 2010 – 3 кв. 2015 гг.

5.2. Динамика цен производителей электродвигателей универсальных мощностью менее 37,5 Вт в январе 2010 – 3 кв. 2015 гг.

5.3. Динамика цен производителей электродвигателей переменного тока однофазных в январе 2010 – 3 кв. 2015 гг.

5.4. Динамика цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью менее 750 Вт в январе 2010 – 3 кв. 2015 гг.

5.5. Динамика цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но менее 75 кВт в январе 2010 – 3 кв. 2015 гг.

5.6. Динамика цен производителей электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в январе 2010 – 3 кв. 2015 гг.

5.7. Динамика средних цен производителей на электродвигатели в 2009-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

5.8. Средние цены импортёров и экспортёров электродвигателей в 2008-3 кв. 2015 гг.

 

6. Характеристика импорта электродвигателей на российский рынок

6.1. Объём и динамика импорта электродвигателей в 2008-3 кв. 2015 гг.

 

6.2. Характеристика импорта электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей на российский рынок

6.2.1. Объём и динамика импорта электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей

6.2.2. Страны-производители, ведущие поставки электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей на территорию РФ

6.2.3. Иностранные компании-производители электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей, импортируемых в РФ

6.2.4. Российские компании-получатели импорта электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей

6.2.5. Структура импортных поставок электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей по регионам РФ

 

6.3. Характеристика импорта универсальных электродвигателей (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт и на российский рынок

6.3.1. Объём и динамика импорта универсальных электродвигателей (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт

6.3.2. Страны-производители, ведущие поставки электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт на территорию РФ

6.3.3. Иностранные компании-производители электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, импортируемых в РФ

6.3.4. Российские компании-получатели импорта электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт

6.3.5. Структура импортных поставок электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт по регионам РФ

 

6.4. Характеристика импорта однофазных электродвигателей переменного тока на российский рынок

6.4.1. Объём и динамика импорта однофазных электродвигателей переменного тока

6.4.2. Страны-производители, ведущие поставки однофазных электродвигателей переменного тока на территорию РФ

6.4.3. Иностранные компании-производители однофазных электродвигателей переменного тока, импортируемых в РФ

6.4.4. Российские компании-получатели импорта однофазных электродвигателей переменного тока

6.4.5. Структура импортных поставок однофазных электродвигателей переменного тока по регионам РФ

 

6.5. Характеристика импорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт на российский рынок

6.5.1. Объём и динамика импорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт

6.5.2. Страны-производители, ведущие поставки электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт на территорию РФ

6.5.3. Иностранные компании-производители электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт, импортируемых в РФ

6.5.4. Российские компании-получатели импорта электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт

6.5.5. Структура импортных поставок электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт по регионам РФ

 

6.6. Характеристика импорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью 750 Вт-75 кВт на российский рынок

6.6.1. Объём и динамика импорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью 750 Вт-75 кВт

6.6.2. Страны-производители, ведущие поставки электродвигателей переменного тока многофазных мощностью 750 Вт-75 кВт на территорию РФ

6.6.3. Иностранные компании-производители электродвигателей переменного тока многофазных мощностью 750 Вт-75 кВт, импортируемых в РФ

6.6.4. Российские компании-получатели импорта электродвигателей переменного тока многофазных мощностью 750 Вт-75 кВт

6.6.5. Структура импортных поставок электродвигателей переменного тока многофазных мощностью 750 Вт-75 кВт по регионам РФ

 

6.7. Характеристика импорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 75 кВт на российский рынок

6.7.1. Объём и динамика импорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 75 кВт

6.7.2. Страны-производители, ведущие поставки многофазных электродвигателей мощностью более 75 кВт на территорию РФ

6.7.3. Иностранные компании-производители многофазных электродвигателей мощностью более 75 кВт, импортируемых в РФ

6.7.4. Российские компании-получатели импорта многофазных электродвигателей мощностью более 75 кВт

6.7.5. Структура импортных поставок многофазных электродвигателей мощностью более 75 кВт по регионам РФ

 

7. Характеристика экспорта электродвигателей

7.1. Характеристика экспорта электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей

7.1.1. Объём и динамика экспорта электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей

7.1.2. Страны-получатели российского экспорта электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей

7.1.3. Компании производители, поставляющие электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт и прочие электродвигатели на экспорт

7.1.4. Регионы отправления российского экспорта электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт и прочих электродвигателей

 

7.2. Характеристика экспорта универсальных электродвигателей (постоянного/переменного тока) мощностью более 37,5 Вт

7.2.1. Объём и динамика экспорта электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт

7.2.2. Страны-получатели российского экспорта электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт

7.2.3. Компании производители, поставляющие продукт на экспорт

7.2.4. Регионы отправления российского экспорта электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт

 

7.3. Характеристика экспорта однофазных электродвигателей переменного тока

7.3.1. Объём и динамика экспорта однофазных электродвигателей переменного тока

7.3.2. Страны-получатели российского экспорта однофазных электродвигателей переменного тока

7.3.3. Компании производители, поставляющие однофазные электродвигатели переменного тока на экспорт

7.3.4. Регионы отправления российского экспорта однофазных электродвигателей переменного тока

 

7.4. Характеристика экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт

7.4.1. Объём и динамика экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт

7.4.2. Страны-получатели российского экспорта электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт

7.4.3. Компании производители, поставляющие электродвигатели переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт на экспорт

7.4.4. Регионы отправления российского экспорта электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт

 

7.5. Характеристика экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью 750 Вт-75 кВт

7.5.1. Объём и динамика экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью 750 Вт-75 кВт

7.5.2. Страны-получатели российского экспорта электродвигателей переменного тока многофазных мощностью 750 Вт-75 кВт

7.5.3. Компании производители, поставляющие автокраны на экспорт

7.5.4. Регионы отправления российского экспорта электродвигателей переменного тока многофазных мощностью 750 Вт-75 кВт

 

7.6. Характеристика экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 75 кВт

7.6.1. Объём и динамика экспорта многофазных электродвигателей переменного тока мощностью более 75 кВт

7.6.2. Страны-получатели российского экспорта многофазных электродвигателей мощностью более 75 кВт

7.6.3. Компании производители, поставляющие многофазные электродвигатели мощностью более 75 кВт на экспорт

7.6.4. Регионы отправления российского экспорта многофазных электродвигателей мощностью более 75 кВт

 

8. Факторы, влияющие на развитие рынка электродвигателей

8.1. Макроэкономическая обстановка в РФ в 3 кв. 2015 гг.

8.2. Уровень инвестиционного спроса

8.3. Уровень благосостояния населения

 

9. Характеристика потребления электродвигателей

9.1. Объем и динамика потребления электродвигателей в 2008-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.1.1. Объем и динамика потребления электродвигателей мощностью до 37,5 Вт и прочих электродвигателей в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.1.2. Объем и динамика потребления универсальных электродвигателей (постоянного/переменного тока) мощностью более 37,5 Вт и однофазных электродвигателей переменного тока в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.1.3. Объем и динамика потребления универсальных многофазных электродвигателей переменного тока мощностью до 750 Вт, 750 Вт-75 кВт и более 75 кВт в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.2. Отгрузка электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм отечественными производителями

9.2.1. Отгрузка электродвигателей отечественными производителями в Центральный Федеральный округ

9.2.2. Отгрузка электродвигателей отечественными производителями в Северо-Западный Федеральный округ

9.2.3. Отгрузка электродвигателей отечественными производителями в Южный Федеральный округ (включая Северо-Кавказский Федеральный округ)

9.2.4. Отгрузка электродвигателей отечественными производителями в Приволжский Федеральный округ

9.2.5. Отгрузка электродвигателей отечественными производителями в Уральский Федеральный округ

9.2.6. Отгрузка электродвигателей отечественными производителями в Сибирский Федеральный округ

9.2.7. Отгрузка электродвигателей отечественными производителями в Дальневосточный Федеральный округ

9.3. Объем и структура потребления электродвигателей по федеральным округам РФ в 2005-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.4. Структура потребления электродвигателей по сегментам в 2010-3 кв. 2015 гг. Прогноз на 2015-2020 гг.

9.5. Баланс спроса и предложения на рынке электродвигателей

 

10. Прогноз развития рынка электродвигателей на 2015-2020 гг.

 

Приложение 1. Финансово-экономические показатели отрасли

Приложение 2. Профили ведущих производителей электродвигателей

ООО "Производственный комплекс "Владимирский электромоторный завод"

ОАО "КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ"

ОАО "МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ"

ОАО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕТАЛЛОВ"

ЗАО "МОСЭЛЕКТРОМАШ"

ОАО "СИБЭЛЕКТРОМОТОР"

ОАО "САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД"

ОАО "Ярославский электромашиностроительный завод" (ОАО "ЭЛДИН")

 
 
Информация о рынке электродвигателей

 

В конце 2008-2009 гг. из-за ухудшения макроэкономической обстановки и сокращения спроса со стороны потребляющих отраслей, объём предложения в целом по рынку электродвигателей снизился на 58% (в натуральном выражении) по сравнению с 2008 годом.

В 2010-2011 гг. последствия мирового финансового кризиса были преодолены и рынок электродвигателей начал восстанавливаться: в 2010 году объём предложения увеличился на +103% к 2009 году, а по итогам 2011 года объём предложения на российском рынке электродвигателей вырос на 29% по сравнению с 2010 годом.

По итогам 2011 года доля импортной продукции на рынке электродвигателей составила 92% (в натуральном выражении) и 32% в стоимостном выражении.

рынок электродвигателей: структура рынка

 

 

В структуре импорта электродвигателей (в натуральном выражении) наибольшую долю (81%) занимают электродвигатели мощность не более 37,5 Вт, далее со значительным отрывом следуют электродвигатели переменного тока (17%).

 

рынок электродвигателей: структура рынка по типу двигателя


 

Вашему вниманию предлагается возможность мониторинга основных параметров рынка. Периодичность: ежемесячно/ ежеквартально/ по полугодиям

 

* степень готовности исследования и сроки обновления можно уточнить по телефону 8 (495) 782 61 72

рынок электродвигателей