Рынок нерудных строительных материалов: надежда на дороги?
По итогам 2019 года объём предложения на российском рынке нерудных строительных материалов снизился на 6%. Результат для одного из сегментов отрасли строительных материалов очень даже неплохой.
Спасительным фактором стал рост строительств автодорог: по итогам 2019 года ввод автомобильных дорог на 9% превысил уровень 2018 года.
При этом 98% рынка нерудных строительных материалов составляет отечественная продукция. А это значит, что потенциала роста внутреннего производства в виде импортозамещения у отечественных карьеров нет – вся надежда на строительство и ремонт автомобильных дорог.
Объём производства нерудных строительных материалов по итогам 2019 года составил 392,5 млн. куб. метров, что на 5% меньше 2018 года.
Отметим, что в 2019 году объём производства песков природных остался на уровне 2018 года (+0,4 млн. куб. метров), а вот в сегменте гальки и щебня снижение составило 8% к 2018 году (-17,9 млн. тонн).
В структуре производства нерудных строительных материалов по видам лидирует галька, гравий и щебень (58% по итогам 2019 года), их доля снизилась на 8 п.п по сравнению с 2018 годом. На долю природных песков пришлось 42% от общего объёма производства нерудных строительных материалов.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём производства нерудных строительных материалов в России по видам в 2018 и 2019 гг., млн. куб. метров
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства нерудных строительных материалов в России по видам в 2019 году, в натуральном выражении, в %
Таблица 1. Объём производства нерудных строительных материалов в 2018-2015 гг. по видам, млн. куб. метров
| Сегмент, тыс. тонн | 2014 | 2015 | Изм, абс. | Изм, отн |
| Материалы строительные нерудные, в т.ч.: | 411,5 | 392,5 | -19,0 | -5% |
| Пески природные | 152,4 | 152,8 | 0,4 | 0% |
| Галька, гравий, щебень | 226,9 | 209,0 | -17,9 | -8% |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
По итогам января-февраля 2020 года производство нерудных строй материалов выросло на 7% по сравнению с АППГ и составило 39,8 млн. куб. метров (против 37,1 млн. куб метров в январе-феврале 2018 года). Прирост отмечен и в сегменте природных песков (+20% к АППГ), и в сегменте гравия и щебня (+2%).
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Объём производства нерудных строительных материалов в России по видам в январе-феврале 2018-2016 гг., млн. куб. метров
В структуре производства нерудных строительных материалов по федеральным округам основными ФО являются ЦФО (21,3%), СЗФО (20,3%) и УФО (17%).
При общем снижении объёмов производства нерудных строительных материалов, стоит обратит внимание на СКФО (-12% по итогам 2019 года) и УФО (-11% по итогам 2019 года): здесь темпы падения производства были существенно выше среднероссийских.
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Структура производства нерудных строительных материалов в 2019 году в России по ФО, в натуральном выражении, в %
Таблица 2. Объём производства нерудных строительных материалов в 2018-2015 гг. по ФО России, млн. куб. метров
| ФО | 2014 | 2015 | Изм. абс. | Изм. отн. |
| ЦФО | 87,4 | 83,3 | -4 | -5% |
| СЗФО | 82,8 | 79,5 | -3 | -4% |
| ЮФО | 34,3 | 33,7 | -1 | -2% |
| СКФО | 12,8 | 11,3 | -1 | -12% |
| ПФО | 48,6 | 45,9 | -3 | -6% |
| УФО | 74,9 | 66,6 | -8 | -11% |
| СФО | 47,7 | 48,7 | 1 | 2% |
| ДФО | 23,0 | 21,7 | -1 | -5% |
| Итого | 411,5 | 390,7 | -21 | -5% |
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём производства нерудных строительных материалов в 2018 и 2019 гг. в России по ФО, млн. куб. метров
По итогам 2019 года средние цены на нерудные строительные материалы выросли на 3%. Примечателен рост цен на гравий, по итогам 2019 года рост цен составил 11% по сравнению с 2018 годом.
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Средние производителей на нерудные строительные материалы в янв. 2018-2015 гг., руб. за куб. метр, без НДС
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Средние производителей на нерудные строительные материалы в янв. 2018-дек. 2019 гг., руб. за куб. метр, без НДС