Российский рынок муки сократился по итогам 9 м 2017 года

По итогам 9 м 2017 года российский рынок муки сократился на 3% относительно АППГ. Производство муки снизилось на 3%, импортные поставки – на 27%, экспорт -  на 25%. Отметим, что импортно-экспортные операции не оказывают сколь значимого влияния на российский рынок муки. Так, доля импортной муки на рынке не превышает 2-3%, доля экспорта в производстве – не более 2%.

Производство муки в январе-сентябре 2017 года сократилось на 3%, в том числе производство муки пшеничной высшего сорта снизилось на 8%, первого сорта – на 11%. Прирост отмечен в производстве прочей муки (+33%). В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на пшеничную муку высшего сорта (63%), доля пшеничной муки первого сорта составила 20%, порядка 17% пришлось на прочую муку.

С точки зрения региональной структуры производства, наибольшая доля приходится на ЦФО (31%), далее следует СФО (22%) и ПФО (18%). Отметим, что по итогам 9 м 2017 года выросло производство в ЮФО (+13%) (за счет включения в состав округа КФО), СЗФО (+7%); снижение производства отмечено в СКФО, ЦФО и СФО.

Объем импорта на российский рынок муки по итогам 9 м 2017 года сократился на 27% в натуральном выражении и на 12% в стоимостном. Ключевой страной-поставщиком является Беларусь (81% в натуральном выражении и 74% в стоимостном).

Российский экспорт муки по итогам января-сентября 2017 года сократился на 25% в натуральном выражении и на 20% в стоимостном. Ключевым получателем российского экспорта муки стал Китай (35% в натуральном выражении и 34% в стоимостном).  

Рисунок 1. Прирост/снижение российского рынка муки в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 1. Прирост/снижение российского рынка муки в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 2. Прирост/снижение производства муки по видам в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 2. Прирост/снижение производства муки по видам в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 3. Структура производства муки по видам  в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 3. Структура производства муки по видам  в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 4. Прирост/снижение производства муки по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 4. Прирост/снижение производства муки по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 5. Структура производства муки по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 5. Структура производства муки по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 6. Структура импорта муки по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 6. Структура импорта муки по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 7. Структура импорта муки по видам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Рисунок 7. Структура импорта муки по видам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 1. Импорт муки по видам за 9 м 2017 года, %

Страна-поставщик

Прирост/снижение импорта, %

Доля в импорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

МУКА РЖАНАЯ

-36%

-22%

66%

60%

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

17%

18%

27%

33%

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ

-31%

-56%

3%

2%

ПРОЧАЯ

-28%

50%

4%

5%

Рисунок 8. Структура импорта муки по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 8. Структура импорта муки по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 9. Структура импорта муки по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Рисунок 9. Структура импорта муки по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 2. Импорт муки по странам-поставщикам за 9 м 2017 года, %

Страна-поставщик

Прирост/снижение импорта, %

Доля в импорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

БЕЛАРУСЬ

-35%

-22%

81%

74%

КАЗАХСТАН

198%

257%

13%

14%

ИТАЛИЯ

3%

-8%

2%

7%

ФИНЛЯНДИЯ

-9%

0%

1%

1%

ФРАНЦИЯ

14%

0%

1%

2%

ПРОЧИЕ

-48%

-60%

2%

2%

 

Рисунок 10. Структура экспорта муки по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 10. Структура экспорта муки по видам за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

 Рисунок 11. Структура экспорта муки по видам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Рисунок 11. Структура экспорта муки по видам за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 3. Экспорт муки по видам за 9 м 2017 года, %

Страна-получатель

Прирост/снижение экспорта, %

Доля в экспорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

-32%

-27%

75%

77%

ПРОЧАЯ КРУПА И МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА

5%

-13%

7%

8%

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ

-3%

16%

6%

6%

МУКА РЖАНАЯ

50%

100%

4%

2%

ПРОЧИЕ

11%

78%

8%

7%

Рисунок 12. Структура экспорта муки по странам-получателям за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 12. Структура экспорта муки по странам-получателям за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %

Рисунок 13. Структура экспорта муки по странам-получателям за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, % 

Рисунок 13. Структура экспорта муки по странам-получателям за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %

Таблица 4. Экспорт муки по странам-получателям за 9 м 2017 года, %

Страна-получатель

Прирост/снижение экспорта, %

Доля в экспорте, %

Натуральное

Стоимостное

натуральное

стоимостное

КИТАЙ

79%

79%

35%

34%

ТАДЖИКИСТАН

-15%

-26%

3%

5%

АБХАЗИЯ

2%

10%

11%

9%

БЕЛАРУСЬ

17%

2%

11%

11%

МОНГОЛИЯ

-85%

-77%

3%

3%

ГРУЗИЯ

-59%

-49%

4%

4%

АРМЕНИЯ

11%

-21%

7%

5%

ТУРКМЕНИЯ

-75%

-64%

2%

2%

КИРГИЗИЯ

52%

59%

4%

7%

КАЗАХСТАН

35%

267%

4%

2%

КНДР

-36%

-39%

3%

4%

ПРОЧИЕ

-66%

-61%

14%

14%