Итоги 2015 года на российском рынке свежих овощей

Санкции, обвал рубля и падение реальных доходов населения способствовали сокращению российского рынка свежих овощей в 2015 году на 23% к 2014 году.

Большинство овощей подорожали по итогам 2015 года, рост цен продолжился и в 2016 году.

Самым дорогостоящим овощем по итогам января-апреля 2016 года стал чеснок (230 руб. за кг. с учетом НДС), по итогам 2015 года цена составила 174 рубля за кг. с учетом НДС, что на 66% выше 2014 года.

Средняя розничная цена на помидоры свежие по итогам 2015 года составила 124 руб. за кг (с учетом НДС), что на 31% больше 2014 года. По итогам января-апреля помидоры подорожали на 7%.

Существенно выросла средняя потребительская цена на морковь. Так, по итогам 2015 года средняя розничная цена на морковь составила 42 руб. за кг., что на 37% выше 2014 года. В январе-апреле 2016 года отмечается снижение средней розничной цены на морковь (-20% к АППГ).

Картофель по итогам января-апреля 2016 года подешевел на 38% к АППГ, капуста – на 35%, лук репчатый – на 32%, свекла столовая – на 21%

рынок свежих овощей: цены розничные

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Средние потребительские цены на свежие овощи в России в 2014- апреле 2016 гг., руб. за кг, с НДС

 

Основным видом свежих овощей по итогам 2015 года, импортируемым на российский рынок свежих овощей в натуральном выражении, являются томаты (28% в натуральном выражении и 39% в стоимостном выражении импорта).

Далее следует картофель (23% в натуральном выражении и 15% в стоимостном), лук и чеснок в структуре импорта занимают 13% в натуральном выражении и 11% в стоимостном.

рынок свежих овощей: импорт по видам в натуральном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура импорта свежих овощей по видам в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

рынок свежих овощей: импорт по видам в стоимостном выражении

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура импорта свежих овощей по видам в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении

 

На фоне общего снижения объёма импорта на российский рынок свежих овощей (в натуральном и стоимостном выражении), наиболее существенно снизился импорт огурцов (-36% в натуральном выражении и -41% в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом).

Импорт томатов в натуральном выражении сократился на 21%, капусты - на 28%, салата-латука – на 27%, корнеплодов – на 26%, бобовых – на 23%.

В стоимостном выражении наиболее существенное снижение отмечено в сегменте капусты (-65%), бобовых (-50%), огурцов (-41%), салата-латука (-40%).

В стоимостном выражении стоит отметить снижение объёмов импорта капусты на 28% в натуральном выражении и на 65% в стоимостном выражении по итогам 2015 года.

рынок свежих овощей: прирост снижение импорта в натуральном по видам

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Снижение объёмов импорта свежих овощей по видам в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

 

рынок свежих овощей: прирост снижение импорта в стоимостном выражени по видам

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Снижение объёмов импорта свежих овощей по видам в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении

 

Основной страной-происхождения импортного картофеля является Египет (50% в натуральном выражении и 46% в стоимостном выражении по итогам 2015 года).

рынок свежих овощей: импорт картофеля в натуральном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта картофеля по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

рынок свежих овощей: импорт картофеля в стоимостном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта картофеля по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении

 

По итогам 2015 года основной страной-поставщиком импортных помидоров в РФ является Турция (50% в натуральном выражении и 49% в стоимостном выражении).

рынок свежих овощей: импорт томатов в натуральном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта томатов по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

рынок свежих овощей: импорт томатов в стоимостном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта томатов по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении

 

Китай по итогам 2015 года является основным поставщиком лука и чеснока на территорию РФ (38% в натуральном выражении и 53% в стоимостном выражении). Далее следует Египет (30% в натуральном выражении и 20% в стоимостном выражении).

рынок свежих овощей: импорт лука в натуральном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Структура импорта лука и чеснока по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

рынок свежих овощей: импорт лука в стоимостном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 11. Структура импорта лука и чеснока по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении

 

По итогам 2015 года основной страной-импортером свежих огурцов в Россию является Иран (36% в натуральном выражении и 42% в стоимостном выражении). Далее следует Турция (23% и 21%) и Китай (17% и 19%).

рынок свежих овощей: импорт огурцов в натуральном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 12. Структура импорта огурцов по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

рынок свежих овощей: импорт огурцов в стоимостном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 13. Структура импорта огурцов по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении

 

Импортная капуста, поставляемая в РФ по итогам 2015 года, в основном завозится из Китая (34% в натуральном выражении и 37% в стоимостном выражении) и Ирана (28% и 27%).

рынок свежих овощей: импорт капусты в натуральном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 14. Структура импорта капусты по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

рынок свежих овощей: импорт капусты в стоимостном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 15. Структура импорта капусты по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении

 

По итогам 2015 года основной страной-поставщиком корнеплодов на территорию РФ является Израиль (54% в натуральном выражении и 63% в стоимостном выражении), а также Китай (23% и 22%).

рынок свежих овощей: импорт корнеплодов в стоимостном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 16. Структура импорта корнеплодов по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в натуральном выражении

рынок свежих овощей: импорт корнеплодов в стоимостном

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 17. Структура импорта корнеплодов по странам-происхождения в Россию в 2015 г., в стоимостном выражении