Российский рынок комбикормов: итоги 2014 и 1 пол. 2015

Объём предложения на российском рынке комбикормов по итогам 2014 года вырос на 6% по сравнению с 2013 годом. Драйвером роста российского рынка комбикормов выступает увеличение производства мяса птицы и свинины (более подробно здесь).

Объем производства комбикорма в России по итогам 2014 года составил 23 млн. тонн, что на 6% больше 2013 года.

По итогам января-июня 2015 года объем производства составил 12 млн. тонн, что на 6% больше аналогичного периода 2014 года (11,3 млн. тонн).

В период 2010-2014 гг. производство комбикорма росло в среднем на 10% в год. Так, если в 2010 году в России было произведено 16 млн. тонн комбикормов, то по итогам 2014 года этот показатель составил 23 млн. тонн (+43% к 2010 году).

Объём и динамика производства комбикормов в Российской Федерации в 2010-январе-июне 2015 гг., млн. тонн, и % 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства комбикормов в Российской Федерации в 2010-январе-июне 2015 гг., млн. тонн, и %

 

Ключевым производителем комбикормов в России является ЦФО (9,3 млн. тонн или 41% по итогам 2014 года).

Далее следует ПФО (4,6 млн. тонн или 20%), СФО (2,3 млн. тонн или 9%), УФО (2,1 млн. тонн или 10%), СЗФО (2,3 млн. тонн или 10%), ЮФО (1,8 млн. тонн или 8%), СКФО И ДВФО (0,3 млн. тонн и 1% соответственно).

 

Таблица 1. Объём производства комбикорма в федеральных округах России в 2010-январе-июне 2015 гг., млн. тонн

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Январь-июнь

2015

Российская Федерация, в том числе:

16,0

17,8

20,1

21,7

23,0

12,0

    Центральный федеральный округ

6,0

6,6

7,8

8,5

9,3

4,9

    Северо-Западный федеральный округ

1,9

2,1

2,2

2,2

2,3

1,2

    Южный федеральный округ

1,5

1,7

1,7

1,7

1,8

1,0

    Северо-Кавказский федеральный округ

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

    Приволжский федеральный округ

3,0

3,1

3,7

4,3

4,6

2,4

    Сибирский федеральный округ

1,4

1,8

2,0

2,2

2,3

1,2

    Уральский федеральный округ

1,7

1,9

2,1

2,2

2,1

1,0

    Дальневосточный федеральный округ

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

 

Структура производства комбикормов по федеральным округам России в 2010-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении, в % 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства комбикормов по федеральным округам России в 2010-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении, в %

 

Основным видом комбикорма, производимым в РФ, является комбикорм для птиц (57% по итогам 2014 года).

Далее следует комбикорм для свиней (34% по итогам 2014 года) и комбикорм для КРС (9% по итогам 2014 года).

Структура производства комбикорма по видам в 2012-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства комбикорма по видам в 2012-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении

 

Наиболее дорогим комбикормом, производимым в РФ, является комбикорм для птиц (15 782 руб. за тонну по итогам января-июня 2015 года, что на 26% больше аналогичного периода 2014 года (12 480 руб. за тонну).

Далее следует комбикорм для свиней (14 488 руб. за тонну по итогам января-июня 2015 года, что на 26% больше аналогичного периода 2014 года), комбикорма для прочих животных (13 048 руб. за тонну по итогам января-июня 2015 года, что на 10% больше аналогичного периода 2014 года), комбикорма для КРС (11 067 руб. за тонну по итогам января-июня 2015 года, что на 20% больше аналогичного периода 2014 года).

Динамика средних цен производителей на комбикорм по видам в Российской Федерации в 2012-январе-июне 2015 гг., руб. за тонну без учета НДС 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Динамика средних цен производителей на комбикорм по видам в Российской Федерации в 2012-январе-июне 2015 гг., руб. за тонну без учета НДС

 

Объем импорта комбикорма в Россию по итогам 2014 года составил 332 тыс. тонн, что на 4% меньше 2013 года.

Объём импорта комбикорма в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта комбикорма в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн

 

По итогам января-мая 2015 года объем импорта на российский рынок комбикорма составил 92 тыс. тонн, что на 23% меньше аналогичного периода 2014 года.

Объём импорта комбикорма в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., тыс. тонн 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Объём импорта комбикорма в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., тыс. тонн

 

Основными странами-поставщиками комбикорма в Россию (в натуральном выражении) являются Нидерланды (53,6 тыс. тонн или 16% по итогам 2014 года), Франция (44,6 тыс. тонн или 13%) и Германия (36,5 тыс. тонн или 11%),

Далее следует Беларусь (24,3 тыс. тонн или 7%), Дания (20,8 тыс. тонн или 6%), Бельгия (20 тыс. тонн или 6%), Финляндия (18,9 тыс. тонн или 6%), Норвегия (18,1 тыс. тонн или 5%) и Венгрия (16,8 тыс. тонн или 5%).

 

 

Таблица 2. Объём импорта комбикорма по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн, %

Страна импортер

2013

2014

Изменение к 2013

Январь-май 2015

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

%

тыс. тонн

доля в %

НИДЕРЛАНДЫ

63,6

18%

53,6

16%

-10,0

-16%

11,0

12%

ФРАНЦИЯ

42,0

12%

44,6

13%

2,6

6%

14,4

16%

ГЕРМАНИЯ

45,2

13%

36,5

11%

-8,6

-19%

12,5

14%

БЕЛАРУСЬ

15,4

4%

24,3

7%

8,9

58%

7,2

8%

ДАНИЯ

25,3

7%

20,8

6%

-4,5

-18%

5,6

6%

БЕЛЬГИЯ

23,1

7%

20,0

6%

-3,2

-14%

4,0

4%

ФИНЛЯНДИЯ

16,7

5%

18,9

6%

2,2

13%

3,6

4%

НОРВЕГИЯ

20,1

6%

18,1

5%

-2,0

-10%

1,7

2%

ВЕНГРИЯ

12,1

4%

16,8

5%

4,7

39%

5,6

6%

Прочие

80,7

23%

78,1

24%

-2,6

-3%

25,9

28%

Итого

344,3

100%

331,7

100%

-12,5

-4%

91,7

100%

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Структура импорта комбикорма по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении, в % 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта комбикорма по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении, в %

Объем импорта комбикорма в РФ в стоимостном выражении по итогам 2014 года составил 539 млн. долл. США, что на 6% меньше 2013 года.

 Объём импорта комбикорма в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Объём импорта комбикорма в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

 

По итогам января-мая 2015 года объем импорта на российский рынок комбикормов в стоимостном выражении составил 132 млн. долл. США, что на 31% меньше аналогичного периода 2014 года.

Объём импорта комбикорма в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., млн. долл. США 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Объём импорта комбикорма в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., млн. долл. США

 

Среди стран-импортеров на российский рынок комбикормов (в стоимостном выражении) лидируют Нидерланды (75,7 млн. долл. США или 14%), Франция (77,4 млн. долл. США или 14%) и Германия (57,2 млн. долл. США или 11%).

Далее следует Дания (33 млн. долл. США или 6%), Бельгия (42,1 млн. долл. США или 8%), Венгрия (45,6 млн. долл. США или 8%), Норвегия (30,8 млн. долл. США или 6%) и Беларусь (24,6 млн. долл. США или 5%).

 

Таблица 3. Объём импорта комбикорма по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США, %

Страна импортер

2013

2014

Изменение к 2013

Январь-май 2015

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

НИДЕРЛАНДЫ

92,6

16%

75,7

14%

-16,9

-18%

12,7

10%

ФРАНЦИЯ

79,4

14%

77,4

14%

-2,0

-3%

21,8

17%

ГЕРМАНИЯ

71,9

12%

57,2

11%

-14,7

-20%

17,8

13%

БЕЛАРУСЬ

18,7

3%

24,6

5%

5,9

32%

9,9

8%

ДАНИЯ

40,0

7%

33,0

6%

-7,0

-18%

7,5

6%

БЕЛЬГИЯ

37,4

6%

42,1

8%

4,7

13%

10,6

8%

ФИНЛЯНДИЯ

25,4

4%

26,5

5%

1,1

4%

3,9

3%

НОРВЕГИЯ

37,3

6%

30,8

6%

-6,5

-17%

2,6

2%

ВЕНГРИЯ

36,2

6%

45,6

8%

9,4

26%

12,4

9%

Прочие

137

24%

126,5

23%

-10,5

-8%

32,7

25%

Итого

575,9

100%

539,4

100%

-36,5

-6%

131,9

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Структура импорта комбикорма по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении, в % 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Структура импорта комбикорма по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении, в %