Российский рынок мыла: итоги 1 пол. 2015 года

Российский рынок мыла по итогам 2014 года вырос на 11% по сравнению с 2013 годом. При этом рост отмечен как во внутреннем производстве (+12%), так и в импортных поставках (+9%). Доля импортной продукции на рынке мыла по итогам 2014 года составила 32% в натуральном выражении.

Объем производства туалетного мыла в России по итогам 2014 года составил 98,5 тыс. тонн, что на 12% больше 2013 года.

В период 2010-2014 гг. рост объема производства туалетного мыла составил в среднем 5% в год.

Объем производства туалетного мыла по итогам января-июня 2015 года составил 42 тыс. тонн, что практические соответствует аналогичному периоду 2014 года (42,7 тыс. тонн).

 бъём и динамика производства туалетного мыла в Российской Федерации в 2010-январе-июне 2015 гг., тыс. тонн, и %

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства туалетного мыла в Российской Федерации в 2010-январе-июне 2015 гг., тыс. тонн, и %

 

Федеральным округом-лидером по производству туалетного мыла в РФ по итогам 2014 года является ПФО (42,9 тыс. тонн или 44%).

Далее следует СЗФО (22,8 тыс. тонн или 23%), ЦФО (18 тыс. тонн или 18%), УФО (11,6 тыс. тонн или 12%) и ЮФО (2,9 тыс. тонн или 3%).

 

Таблица 1. Объём производства туалетного мыла в федеральных округах России в 2010-январе-июне 2015 гг., тыс. тонн 

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Январь-июнь 2015

Российская Федерация, в том числе:

82,6

80,0

93,9

87,9

98,5

42,0

    Центральный федеральный округ

15,8

15,9

21,4

15,6

18,0

8,0

    Северо-Западный федеральный округ

16,1

17,1

17,6

16,5

22,8

7,9

    Южный федеральный округ

0,3

0,4

1,6

2,5

2,9

1,8

    Приволжский федеральный округ

39,5

36,2

42,2

42,8

42,9

20,5

    Уральский федеральный округ

9,0

8,4

9,7

10,1

11,6

3,7

    Сибирский федеральный округ

1,9

2,0

1,1

0,1

0,0

0,0

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Структура производства туалетного мыла по федеральным округам России в 2010-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении, в % 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства туалетного мыла по федеральным округам России в 2010-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении, в %

 

Основным видом туалетного мыла, производимым в РФ, является мыло туалетное твердое на жировой основе (доля 75% по итогам 2014 года).

Доля жидкого туалетного мыла составляет 25% по итогам 2014 года.

Стоит отметить растущую долю производства жидкого мыла: с 16% в 2010 году до 27% по итогам июня 2015 года.

В период 2010-2014 гг. объем производства жидкого туалетного мыла рос в среднем на 17% в год.

 Структура производства туалетного мыла по видам, 2010-январь-июнь 2015 гг., в натуральном выражении

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура производства туалетного мыла по видам, 2010-январь-июнь 2015 гг., в натуральном выражении

 

Средняя потребительская цена на туалетное мыло по итогам 2014 года составила 21,6 руб. за 100 г., что на 7% больше 2013 года. Средняя розничная цена хозяйственного мыла составила 19 руб. 40 коп за 200 грамм по итогам 2014 года (+7% к 2013 году).

Динамика средних потребительских цен на туалетное и хозяйственное мыло, 2009-январь-июнь 2015 гг., руб. за 100 и 200 г., без учета НДС

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Динамика средних потребительских цен на туалетное и хозяйственное мыло, 2009-январь-июнь 2015 гг., руб. за 100 и 200 г., без учета НДС

Объем импорта на российский рынок мыла по итогам 2014 года составил 41,8 тыс. тонн, что на 9% больше 2013 года. По итогам января-мая 2015 года объем импорта туалетного мыла в Россию составил 15,6 тыс. тонн, что на 4% меньше аналогичного периода 2014 года.

Объём импорта туалетного мыла в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн

 

 Объём импорта туалетного мыла в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., тыс. тонн

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., тыс. тонн

 

Основной страной-импортером на российский рынок мыла по итогам 2014 года является Турция (18,3 тыс. тонн или 40%).

Далее следует Украина (9,5 тыс. тонн или 21%), Германия (8,5 тыс. тонн или 19%), Польша (4,9 тыс. тонн или 11%), США (0,7 тыс. тонн или 2%) и Египет (0,6 тыс. тонн или 1%).

По итогам 2014 года значительно вырос объем импорта туалетного мыла из Германии (+1,7 тыс. тонн или +25%).

На фоне общего повышения импорта среди стран-поставщиков туалетного мыла, объем импорта из США снизился (-0,1 тыс. тонн или -7%).

 

Таблица 2. Объём импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2013

Январь-май 2015

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

%

тыс. тонн

доля в %

ТУРЦИЯ

16,4

39%

18,3

40%

1,8

11%

5,4

34%

УКРАИНА

9,2

22%

9,5

21%

0,3

3%

2,1

14%

ГЕРМАНИЯ

6,8

16%

8,5

19%

1,7

25%

5,1

33%

ПОЛЬША

4,6

11%

4,9

11%

0,3

6%

1,6

10%

США

0,8

2%

0,7

2%

-0,1

-7%

0,3

2%

ЕГИПЕТ

0,1

0%

0,6

1%

0,5

531%

0,1

0%

Прочие

3,9

9%

3,0

7%

-0,9

-23%

1,1

7%

Итого

41,8

100%

45,5

100%

3,7

9%

15,6

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Структура импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении

 

Объем импорта мыла в РФ в стоимостном выражении по итогам 2014 года составил 110 млн. долл. США, что на 12% выше 2013 года. По итогам января-мая 2015 года объем импорта на российский рынок туалетного мыла в стоимостном выражении составил 30,4 млн. долл. США, что на 15% меньше аналогичного периода 2014 года.

Объём импорта туалетного мыла в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

 

  Объём импорта туалетного мыла в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., млн. долл. США

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Объём импорта туалетного мыла в Россию, в январе-мае 2014-2015 гг., млн. долл. США

 

В структуре импортных поставок мыла на российский рынок в стоимостном выражении, основными странами-поставщиками являются Турция (29,8 млн. долл. США или 27% по итогам 2014 года), Украина (21,7 млн. долл. США или 20%) и Германия (19,2 млн. долл. США или 18%).

Далее следует Польша (13,6 млн. долл. США или 12%), США (3,9 млн. долл. США или 12%) и Египет (3,9 млн. долл. США или 4%).

 

Таблица 3. Объём импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2013

Январь-май 2015

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

ТУРЦИЯ

28,6

29%

29,8

27%

1,2

4%

8,7

29%

УКРАИНА

20,7

21%

21,7

20%

1,0

5%

4,1

13%

ГЕРМАНИЯ

16,4

17%

19,2

18%

2,8

17%

9,3

31%

ПОЛЬША

13,1

13%

13,6

12%

0,5

4%

3,7

12%

США

4,6

5%

3,9

4%

-0,7

-15%

1,0

3%

ЕГИПЕТ

0,1

0%

1,0

1%

0,9

900%

0,1

0%

Прочие

13,9

14%

20,3

19%

6,4

46%

3,5

12%

Итого

97,4

100%

109,5

100%

12,1

12%

30,4

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

 Структура импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 10. Структура импорта туалетного мыла по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении