Российский рынок крепежных изделий (метизов): итоги 2014 года и января-мая 2015 года

Российский рынок метизов (крепежных изделий) по итогам 2014 года снизился на 11% по сравнению с 2013 годом. В 2014 году доля импортной продукции на рынке крепежных изделий (метизов), как и в 2013 году, составила 66% (в натуральном выражении).

По итогам января-июня 2015 года объем производства метизов (крепежных изделий) составил 90,8 тыс. тонн, что на 2% выше аналогичного периода 2014 года (88,6 тыс. тонн).

Объем производства крепёжных изделий (метизов) по итогам 2014 года составил 182,5 тыс. тонн, что на 14% меньше 2013 года.

Объём и динамика производства крепёжных изделий (метизов) в Российской Федерации в 2010-январе-июне 2015 гг., тыс. тонн, и % 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём и динамика производства крепёжных изделий (метизов) в Российской Федерации в 2010-январе-июне 2015 гг., тыс. тонн, и %

 

Наибольший объём метизов (крепежных изделий) производится в ПФО (54,6 тыс. тонн или 30% по итогам 2014 года), ЦФО (52,8 тыс. тонн или 29%) и УФО (47 тыс. тонн или 26%).

Далее следует СЗФО (14,8 тыс. тонн или 8%) и СФО (11,1 тыс. тонн или 6%).

 

Таблица 1. Объём производства крепёжных изделий (метизов) в федеральных округах России в 2010-январе-июне 2015 гг., тыс. тонн

Федеральный округ

2010

2011

2012

2013

2014

Январь-июнь 2015

Российская Федерация, в том числе:

139,8

200,3

210,1

211,7

182,5

90,8

    Центральный федеральный округ

26,2

46,1

57,8

45,2

52,8

26,7

    Северо-Западный федеральный округ

16,9

22,6

22,7

36,4

14,8

2,5

    Южный федеральный округ

2,1

3,1

2,3

3,5

1,9

0,4

    Приволжский федеральный округ

52,0

59,0

63,1

57,5

54,6

26,8

    Уральский федеральный округ

27,3

54,6

52,5

53,5

47,0

25,3

    Сибирский федеральный округ

15,4

14,8

11,6

15,5

11,3

9,2

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Структура производства крепёжных изделий (метизов) по федеральным округам России в 2010-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении, в % 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства крепёжных изделий (метизов) по федеральным округам России в 2010-январе-июне 2015 гг., в натуральном выражении, в %

 

Средняя цена производителей крепежных изделий по итогам января-июня 2015 года составила 54 452 руб. за тонну, что на 15% больше аналогичного периода 2014 года (47 532 руб. за тонну).

Динамика средних цен производителей крепежные изделия в Российской Федерации в 2012-январе-июне 2015 гг., руб. за тонну без учета НДС 

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Динамика средних цен производителей крепежные изделия в Российской Федерации в 2012-январе-июне 2015 гг., руб. за тонну без учета НДС

 

Объем импорта на российский рынок крепежных изделий по итогам 2014 года составил 365 тыс. тонн, что на 10% меньше 2013 года. В январе-мае 2015 года объём импорта составит 117 тыс. тонн метизов (крепежных изделий).

Объём импорта крепёжных изделий (метизов) в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Объём импорта крепёжных изделий (метизов) в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн

 

Основным видом крепёжных изделий (метизов), импортируемых в РФ являются, винты и болты из черных металлов (31% по итогам 2014 года).

Далее следуют шурупы для дерева (13%), гайки из черных металлов (11%) и шайбы прочие (4%).

ve

Структура импорта крепёжных изделий (метизов) в РФ по видам, в натуральном выражении, %

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Структура импорта крепёжных изделий (метизов) в РФ по видам, в натуральном выражении, %

 

Основной страной-импортером на российский рынок крепёжных изделий (метизов) является Китай (266,7 тыс. тонн или 73% по итогам 2014 года).

Далее следует Беларусь (29,4 тыс. тонн или 8%), Украина (20,3 тыс. тонн или 6%), Германия (10,4 тыс. тонн или 3%) и Южная Корея (5,1 тыс. тонн или 1%).

 

Таблица 2. Объём импорта крепёжных изделий (метизов) по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., тыс. тонн, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2013

Январь-май 2015

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

доля в %

тыс. тонн

%

тыс. тонн

доля в %

КИТАЙ

294,3

73%

266,7

73%

-27,6

-9%

80,8

69%

БЕЛАРУСЬ

28,4

7%

29,4

8%

1,0

4%

14,3

12%

УКРАИНА

17,1

4%

20,3

6%

3,2

19%

6,3

5%

ГЕРМАНИЯ

11,4

3%

10,4

3%

-1,0

-9%

3,0

3%

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

4,8

1%

5,1

1%

0,3

6%

1,3

1%

Прочие

48,3

12%

33,3

9%

-15,0

-31%

11,3

10%

Итого

404,2

100%

365,2

100%

-39,0

-10%

117,1

100%

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing


 Структура импорта крепёжных изделий (метизов) по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта крепёжных изделий (метизов) по странам-происхождения в 2014 г., в натуральном выражении

 

Объем импорта на российский рынок крепежных изделий (метизов) в стоимостном выражении по итогам 2014 года составил 749 млн. долл. США, что на 10% меньше 2013 года.

Объём импорта крепёжных изделий (метизов) в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Объём импорта крепёжных изделий (метизов) в Россию, в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США

 

В стоимостном выражении наибольшая доля в импорте крепежных изделий (метизов) винты и болты (37% по итогам 2014 года).

Далее следуют гайки из черных металлов (13%), прочие шурупы для дерева (7%) и шайбы прочие (4%).

Структура импорта крепёжных изделий (метизов) в РФ по видам, в стоимостном выражении, % 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Структура импорта крепёжных изделий (метизов) в РФ по видам, в стоимостном выражении, %

 

Основной страной-импортером крепёжных изделий (метизов) на российский рынок в стоимостном выражении является Китай (338,8 млн. долл. США или 45%).

Германия (89,7 млн. долл. США или 12%), Беларусь (36,5 млн. долл. США или 5%), Южная Корея (29 млн. долл. США или 4%) и Украина (29,6 млн. долл. США или 4%).

 

Таблица 3. Объём импорта крепёжных изделий (метизов) по странам-происхождения в 2013-январе-мае 2015 гг., млн. долл. США, %

Страна-импортер

2013

2014

Изменение к 2013

Январь-май 2015

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

доля в %

млн. долл.

США

%

млн. долл.

США

доля в %

КИТАЙ

387,7

47%

338,8

45%

-48,9

-13%

96,0

46%

БЕЛАРУСЬ

41,3

5%

36,5

5%

-4,8

-12%

9,9

5%

УКРАИНА

28,4

3%

29,6

4%

1,2

4%

6,1

3%

ГЕРМАНИЯ

95,8

12%

89,7

12%

-6,1

-6%

24,4

12%

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

27,1

3%

29,0

4%

1,9

7%

6,3

3%

Прочие

251,4

30%

224,9

30%

-26,5

-11%

65

31%

Итого

831,7

100%

748,5

100%

-83,2

-10%

207,7

100%

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Структура импорта крепёжных изделий (метизов) по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении 

Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта крепёжных изделий (метизов) по странам-происхождения в 2014 г., в стоимостном выражении