Российский рынок кабелей в 2012 году вырос на 5%

Темп прироста объёма предложения на российском рынке кабелей в 2012 году замедлился и составил 5% к 2011 году. При этом перспективным сегментом являются оптоволоконные кабели. Удастся ли российским производителям оптоволоконных кабелей сохранить и увеличить долю на растущем рынке?

Объём предложения на российском рынке кабелей вырос на 5% по сравнению с 2011 годом

По итогам 2012 года объём предложения на российском рынке кабелей вырос на 5% по сравнению с 2011 годом (по весу меди), объём производства вырос на 7%, импорт кабелей снизился на 5%, экспорт увеличился на 5%.

 Прирост/снижение основных параметров рынка кабелей в 2012 году, в % к 2011 году, по весу меди

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Прирост/снижение основных параметров рынка кабелей в 2012 году, в % к 2011 году, по весу меди

 

Наибольшую долю на рынке (по весу меди) занимает отечественная продукция, доля которой в 2012 году составила 84% от общего объёма предложения.

 Доли отечественного производства и импорта на рынке кабелей в 2012 году, в натуральном выражении (по весу меди)

Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Доли отечественного производства и импорта на рынке кабелей в 2012 году, в натуральном выражении (по весу меди)

 

Среди ключевых игроков на российском рынке кабелей можно выделить ООО «Группу компаний «Севкабель»» (5 заводов), ЗАО «УК-Ункомтех» (2 завода), НП «Концерн «Технокабель» (2 завода), Группу заводов УГМК (3 завода), а также ряд других производителей.

По данным официальной статистики, в 2012 году объём производства кабельной продукции составил 4,6 млн. км., что на 12% выше уровня 2011 года. При этом стоит отметить, что данные официальной статистики не включают ряд производителей.

 

Таблица 1. Объём производства различных видов кабельной продукции в России в 2011-2012 гг., км

Наименование

2011

2012

Кабели коаксиальные, км

64 247

96 880

Проводники электрического тока

прочие на напряжение не более 1 кВ, км

3 130 428

3 660 533

в том числе

   

Кабели, провода и другие проводники,

используемые для связи, км

257 348

254 845

Кабели, провода и другие проводники для

передачи данных, управления, контроля, сигнализации, км

773 897

826 350

Проводники электрического тока на напряжение более 80 В,

но не более 1 кВ, км

2 063 106

2 513 073

Проводники электрического тока на напряжение

более 1 кВ прочие, км

164 526

207 143

Кабели волоконно-оптические, км

717 723

613 910

Итого

4 076 924

4 578 466

Источник: Данные Росстата, аналитика I-Marketing

 

Таким образом (по данным официальной статистики), наибольшую долю в структуре внутреннего производства (в км) занимают кабели на напряжение до 1 кВ, доля которых по итогам 2012 года составила 80% от общего объёма производства. Далее следуют волоконно-оптические кабели (13% в 2012 году), доля кабелей на напряжение свыше 1 кВ составила 5% в 2012 году, доля коаксиальных кабелей составила 2%.

Структура внутреннего производства кабелей по видам в 2012 году, в натуральном выражении (в км)

Источник: Данные Росстата, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Структура внутреннего производства кабелей по видам в 2012 году, в натуральном выражении (в км)

 

ВТО не помеха?

Одной из проблем, стоящих перед российскими производителями кабелей, кроме роста цен на медь, алюминий и кабельные пластикаты, является вступление России в ВТО.

Согласно протоколу, импортные пошлины на ввозимую кабельную продукцию будут снижены в среднем с текущих 20% до 10-12% (в некоторых случаях до 5%) с 2015-2016 гг.

Доля импортной продукции, как уже было отмечено выше, составила 16% (по весу меди) и 14% в стоимостном выражении. При этом в структуре импорта в натуральном выражении (по весу нетто, тонн), наибольшую долю по итогам 2012 года занимают кабели на напряжение 80-1000 в, доля которых в 2012 году составила 59%. Далее следуют кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряжение до 80 в (20%) и волоконно-оптические кабели (11%).

Структура импорта кабелей по типам в 2012 году, в натуральном выражении (вес нетто, тонн)

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Структура импорта кабелей по типам в 2012 году, в натуральном выражении (вес нетто, тонн)

В стоимостном выражении наибольшую долю по итогам 2012 года занимают кабели на напряжение 80-1000 в и кабели волоконно-оптические (32%).

Структура импорта кабелей по типам в 2012 году, в стоимостном выражении

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Структура импорта кабелей по типам в 2012 году, в стоимостном выражении

 

В структуре импортных поставок кабелей на территорию России с точки зрения страны-происхождения наибольшая доля в 2012 году пришлась на Китай (37% в натуральном и 21% в стоимостном выражении). Далее следует Украина (9% в натуральном и 8% в стоимостном выражении), Турция (8% в натуральном и стоимостном выражении) и Германия (7% в натуральном и 11% в стоимостном выражении).

Структура импорта кабелей по странам происхождения в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура импорта кабелей по странам происхождения в 2012 году, в натуральном и стоимостном выражении

 

По нашим оценкам, существенного роста доли импортной продукции на рынке не будет, даже после снижения импортных пошлин по ряду причин. Во-первых, российские производители обеспечены отечественным сырьём, медью и алюминием. Во-вторых, кабельные заводы располагаются практически в каждом регионе России, что снижает транспортные расходы. В-третьих, продукция российских производителей не уступает зарубежным аналогам.

Единственный сегмент кабельной продукции, который Россия может потерять – это волоконно-оптические кабели. Ввозные пошлины на данный вид проводников будут снижены с 15% до 0 с 2015 года. Кроме того, сырьё для производства оптоволоконных кабелей в Россию практически полностью импортируется.

 

Перспективное оптоволокно

Оптоволоконные кабели являются, пожалуй, одним из самых перспективных сегментов в кабельной промышленности.

Так, производство оптоволоконных кабелей за последние 3 года выросло в 3,2 раза, с 191,7 тыс. км. в 2009 году до 613,9 тыс. км. в 2012 году.

Объём и динамика производства оптоволоконных кабелей в 2009-2012 гг., км и в процентах

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Объём и динамика производства оптоволоконных кабелей в 2009-2012 гг., км и в процентах

 

Всего в России насчитывается порядка 14 предприятий по выпуску волоконно-оптических кабелей. Головная доля для российских производителей – отсутствие отечественного сырья. В данный момент всё оптическое волокно в Россию импортируется.

В 2012 году объём импорта оптоволокна составил 1 480 тонн, что на % выше уровня 2011 года. Основными странами, ведущими поставки оптоволокна на территорию России являются США (31% в 2012 году), Ирландия (20% в 2012 году) и Китай (19% в 2012 году).

 

Объём и динамика импорта оптоволокна в 2008-2012 гг., тонн и в процентах

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 8. Объём и динамика импорта оптоволокна в 2008-2012 гг., тонн и в процентах

 

Структура импорта оптоволокна по странам происхождения в 2012 году, в натуральном выражении

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 9. Структура импорта оптоволокна по странам происхождения в 2012 году, в натуральном выражении

 

Второй проблемой для российских производителей оптоволоконных кабелей является упразднение таможенных барьеров с 2015 года. Текущая ставка 15% будет аннулирована, что может привести к существенному росту импорта.

При этом потребление оптоволоконных кабелей в России будет возрастать за счёт спроса со стороны телекоммуникационного сектора. Удастся ли российским производителям сохранить и увеличить свою долю?

Проблема с сырьевой базой, похоже, сдвинулась с «мёртвой точки»: в 2012 году в России началось строительство завода по производство оптоволокна. ЗАО «Оптиковолоконные системы» (Мордовия)» строит в Саранске завод мощностью 2,5 млн. км оптоволокна в год, что позволит заменить 15-25% импорт. В 2013 году будет завершён первый пусковой комплекс, а 2014 году завершится строительство второго комплекса. На полную мощность завод выйдет в 2015-2016 гг. Стоимость проекта составляет 2,713 млрд. рублей, инвесторами выступают ОАО «Роснано» и Газпромбанк.