Российский рынок ДСП: курс на экспорт

Слабый рубль способствует росту российского экспорта ДСП. По итогам 2019 года объём экспорта на российском рынке древесностружечных плит вырос на 28% при стагнации российского производства.

Объем производства ДСП по итогам 2019 года составил 6 462 тыс. усл. куб. метров, что соответствует уровню 2018 года.

Стоит отметить увеличившийся объем производства (+6%) плит древесностружечных непрерывного прессования и снижение объёмов производства (-6%) плит древесностружечных периодического прессования по итогам 2019 года.

Таким образом, по итогам 2019 года объём производства ДСП периодического прессования составил 3 146 тыс. усл. куб. метров (против 3 363 тыс. усл. куб. метров в 2018 году), а производство ДСП непрерывного прессования составило 3 316 млн. усл. куб. метров (против 3 114 млн. усл. куб. метров годом ране).

В структуре внутреннего производства доли между периодическим и непрерывным ДСП распределены почти поровну.

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 1. Объём производства ДСП в России по видам в 2018 и 2019 гг., тыс. усл. куб. метров

Таблица 1. Объём производства ДСП в 2018-2015 гг. по видам, тыс. усл. куб. метров

Сегмент, млн. куб. метров 2014 2015 Изм. абс. Изм. отн.
Плиты древесностружечные, в том числе 6 477 6 462 -15 0%
Плиты древесностружечные непрерывного прессования 3 114 3 316 202,1 6%
Плиты древесностружечные периодического прессования 3 363 3 146 -216,8 -6%

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 2. Структура производства ДСП в России по видам в 2019 году, в натуральном выражении, в %

По итогам января-февраля 2020 года производство ДСП в России снизилось на 9% относительно АППГ и составило 1 013 тыс. усл. куб. метров. Производство ДСП непрерывного прессования выросло на 6% и составило 574,5 тыс. усл. куб. метров, в то время как производство ДСП методом периодического прессования сократилось на 23% относительно АППГ и составило 439 тыс. усл. куб. метров.

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 3. Объём производства ДСП в России по видам в январе-феврале 2018-2016 гг., тыс. усл. куб. метров

В структуре производства ДСП по федеральным округам РФ основные доли занимают ЦФО (48%) и СЗФО (31%).

По итогам 2019 года объёмы производства ДСП по ФО значительно не менялись, однако стоит отметить снижение производства в ПФО (-5% к 2018 году) и рост производства в ДФО (62%) и ЮФО (+6%).

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 4. Структура производства ДСП в 2019 году в России по ФО, в натуральном выражении, в %

Таблица 2. Объём производства ДСП в 2018-2015 гг. по ФО России, тыс. усл. куб. метров

ФО 2014 2015 Изм. абс. Изм. отн.
ЦФО 32 867 32 555 -312 -1%
СЗФО 20 572 20 804 233 1%
ЮФО 817 864 47 6%
ПФО 6 240 5 939 -300 -5%
УФО 2 647 2 670 22 1%
СФО 4 887 5 000 113 2%
ДФО 112 180 69 62%
Итого 68 141 68 013 -129 0%

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Источник: Росстат, аналитика I-Marketing

Рисунок 5. Объём производства ДСП в 2018 и 2019 гг. в России по ФО, тыс. усл. куб. метров

На фоне стремительного роста курса доллара и евро относительно рубля, российские ДСП стали значительно дешевле зарубежных аналогов. Объём российского экспорта ДСП в натуральном выражении по итогам 2019 года вырос на 28%. При росте экспорта в натуральном выражении, цена контрактов на поставки ДСП снизилась, что привело к снижению объёмов экспорта ДСП в стоимостном выражении на 16%.

Среди стран-получателей экспорта ДСП основными получателями являются Узбекистан (32,4% в натуральном выражении и 26% в стоимостном) и Казахстан (29% в натуральном выражении и 31% в стоимостном).

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 6. Структура экспорта ДСП по странам-получателям в 2019 году, в натуральном выражении, в %

Источник: ФТС, аналитика I-Marketing

Рисунок 7. Структура экспорта ДСП по странам-получателям в 2019 году, в стоимостном выражении, в %