Российский рынок ДСП: курс на экспорт
Слабый рубль способствует росту российского экспорта ДСП. По итогам 2019 года объём экспорта на российском рынке древесностружечных плит вырос на 28% при стагнации российского производства.
Объем производства ДСП по итогам 2019 года составил 6 462 тыс. усл. куб. метров, что соответствует уровню 2018 года.
Стоит отметить увеличившийся объем производства (+6%) плит древесностружечных непрерывного прессования и снижение объёмов производства (-6%) плит древесностружечных периодического прессования по итогам 2019 года.
Таким образом, по итогам 2019 года объём производства ДСП периодического прессования составил 3 146 тыс. усл. куб. метров (против 3 363 тыс. усл. куб. метров в 2018 году), а производство ДСП непрерывного прессования составило 3 316 млн. усл. куб. метров (против 3 114 млн. усл. куб. метров годом ране).
В структуре внутреннего производства доли между периодическим и непрерывным ДСП распределены почти поровну.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём производства ДСП в России по видам в 2018 и 2019 гг., тыс. усл. куб. метров
Таблица 1. Объём производства ДСП в 2018-2015 гг. по видам, тыс. усл. куб. метров
Сегмент, млн. куб. метров | 2014 | 2015 | Изм. абс. | Изм. отн. |
Плиты древесностружечные, в том числе | 6 477 | 6 462 | -15 | 0% |
Плиты древесностружечные непрерывного прессования | 3 114 | 3 316 | 202,1 | 6% |
Плиты древесностружечные периодического прессования | 3 363 | 3 146 | -216,8 | -6% |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства ДСП в России по видам в 2019 году, в натуральном выражении, в %
По итогам января-февраля 2020 года производство ДСП в России снизилось на 9% относительно АППГ и составило 1 013 тыс. усл. куб. метров. Производство ДСП непрерывного прессования выросло на 6% и составило 574,5 тыс. усл. куб. метров, в то время как производство ДСП методом периодического прессования сократилось на 23% относительно АППГ и составило 439 тыс. усл. куб. метров.
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Объём производства ДСП в России по видам в январе-феврале 2018-2016 гг., тыс. усл. куб. метров
В структуре производства ДСП по федеральным округам РФ основные доли занимают ЦФО (48%) и СЗФО (31%).
По итогам 2019 года объёмы производства ДСП по ФО значительно не менялись, однако стоит отметить снижение производства в ПФО (-5% к 2018 году) и рост производства в ДФО (62%) и ЮФО (+6%).
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Структура производства ДСП в 2019 году в России по ФО, в натуральном выражении, в %
Таблица 2. Объём производства ДСП в 2018-2015 гг. по ФО России, тыс. усл. куб. метров
ФО | 2014 | 2015 | Изм. абс. | Изм. отн. |
ЦФО | 32 867 | 32 555 | -312 | -1% |
СЗФО | 20 572 | 20 804 | 233 | 1% |
ЮФО | 817 | 864 | 47 | 6% |
ПФО | 6 240 | 5 939 | -300 | -5% |
УФО | 2 647 | 2 670 | 22 | 1% |
СФО | 4 887 | 5 000 | 113 | 2% |
ДФО | 112 | 180 | 69 | 62% |
Итого | 68 141 | 68 013 | -129 | 0% |
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём производства ДСП в 2018 и 2019 гг. в России по ФО, тыс. усл. куб. метров
На фоне стремительного роста курса доллара и евро относительно рубля, российские ДСП стали значительно дешевле зарубежных аналогов. Объём российского экспорта ДСП в натуральном выражении по итогам 2019 года вырос на 28%. При росте экспорта в натуральном выражении, цена контрактов на поставки ДСП снизилась, что привело к снижению объёмов экспорта ДСП в стоимостном выражении на 16%.
Среди стран-получателей экспорта ДСП основными получателями являются Узбекистан (32,4% в натуральном выражении и 26% в стоимостном) и Казахстан (29% в натуральном выражении и 31% в стоимостном).
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Структура экспорта ДСП по странам-получателям в 2019 году, в натуральном выражении, в %
Источник: ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура экспорта ДСП по странам-получателям в 2019 году, в стоимостном выражении, в %