Слабый рубль угрожает российскому рынку бумаги
По итогам 2019 года бумага в России подорожала в среднем на 26-30%, по некоторым категориям прирост составлял до 60% к 2018 году. Причина проста – слабый рубль сделал экспорт для российских целлюлозно-бумажных комбинатов более привлекательным, нежели внутренний рынок бумаги.
Обострившаяся ситуация с ценами потребовала вмешательства Правительства РФ и выработки мер по защите отрасли от «недобросовестной ценовой политики отечественных производителей бумаги, включенных в перечень системообразующих предприятий».
Между тем, рост цен производители бумаги оправдывают закупками импортных химических добавок, что, соответственно, ведет к росту себестоимости и конечной цены. Однако, существует и другое мнение: рост цен обуславливает то, что большинство крупнейших ЦБК принадлежит иностранным компаниям, которые считают прибыль в валюте.
Объём производства бумаги по итогам 2019 года составил 4 954 тыс. тонн, что практически соответствует уровню 2018 года (4 943 тыс. тонн).
Стоит отметить снижение объёмов производства бумаги газетной в рулонах и листах (-9%) по сравнению с 2018 годом до уровня в 1 389 тыс. тонн. Также, снизился объём производства бумаги писчей и тетрадной (на 47%) до отметки в 30 тыс. тонн.
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём производства бумаги в России янв.2014-дек. 2019 гг., тыс. тонн
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Объём производства бумаги в России по видам в 2018 и 2019 гг., тыс. тонн
Таблица 1. Объём производства бумаги в 2018-2015 гг. по видам, тыс. тонн
| Сегмент, тыс. тонн | 2014 | 2015 | Изм. абс. | Изм. отн. |
| Бумага - всего, в т.ч.: | 4 943 | 4 954 | 11,0 | 0% |
| Бумага газетная в рулонах или листах | 1 636 | 1 489 | -146,4 | -9% |
|
Бумага для гофрирования (средний слой гофрированного картона) в рулонах или листах |
1 391 | 1 399 | 8,0 | 1% |
| Бумага офсетная для печати | 405 | 405 | 0,3 | 0% |
| Бумага писчая и тетрадная | 58 | 30 | -27,3 | -47% |
| Бумага типографская | 11 | 17 | 5,9 | 53% |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Объём производства бумаги в России по видам в январе-феврале 2018-2016 гг., тыс. тонн
В структуре производства среди федеральных округов ключевыми являются СЗФО (60% или почти 3 млн. тонн по итогам 2019 года) и ПФО (28% или 1,4 млн тонн).
По итогам 2019 года можно отметить выросший на 19% объём производства бумаги в ЦФО. Также, можно выделить ЮФО и УФО, где объём производства по сравнению с 2018 годом вырос на 8%. В ПФО и ДФО зафиксировано снижение производства в 2019 году на 8% и 28% соответственно относительно 2018 года.
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Структура производства бумаги в 2019 году в России по ФО, в натуральном выражении, в %
Таблица 2. Объём производства бумаги в 2018-2015 гг. по ФО России, тыс. тонн
| ФО | 2014 | 2015 | Изм, асб | Изм, отн |
| ЦФО | 352 | 419 | 67 | 19% |
| СЗФО | 2 915 | 2 959 | 44 | 2% |
| ЮФО | 98 | 106 | 8 | 8% |
| ПФО | 1 510 | 1 388 | -122 | -8% |
| УФО | 31 | 34 | 3 | 8% |
| СФО | 24 | 39 | 15 | 60% |
| ДФО | 12 | 9 | -3 | -28% |
| Итого | 4 943 | 4 954 | 11 | 0% |
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Объём производства бумаги в 2018 и 2019 гг. в России по ФО, тыс. тонн
Средняя цена производителей на бумагу в пачках по итогам 2019 года составила 117 руб. за штуку, что на 27% выше 2018 года (92 руб. за шт.).
По итогам 2019 года средние цены производителей на бумагу всех типов выросли в среднем на 27%. Сильнее всего (на 34%) выросли цены на бумагу офсетную для печати.
Наименьший прирост цен зафиксирован в сегменте типографской бумаги: здесь увеличение составило «всего» 14% к 2018 году.
Источник: Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Средние цены производителей на бумагу по типам в 2018-2015 гг., руб. за тонну, без НДС