Падение рубля тянет вверх производство фанеры
На фоне общего снижения производства в деревообрабатывающей отрасли (-3% по итогам 7 мес. 2019 года) производители фанеры сумели нарастить объёмы.
Росту производства способствовало ослабление рубля: при символическом росте внутреннего потребления на 3% в 2018 году, экспорт фанеры увеличился на 11%. Отметим, что если в 2017 году доля экспорта в производстве составляла 55%, то в 2018 году – 57%, а в январе-мае 2019 года – 60%.
Объем производства фанеры по итогам 2018 года составил 3,5 млн. кубических метров, что на 7% больше 2017 года (3,3 млн. куб метров). По итогам января-июня 2019 года объем производства фанеры составил 1,8 млн. кубических метров, что на 4% больше аналогичного периода 2018 года.
Отметим, что в российское производство фанеры росло в среднем на 7% в год за 2014-2014 гг.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 1. Объём и динамика производства фанеры в Российской Федерации в 2014-январе-июне 2019 гг., тыс. куб. метров и %
Ключевым регионом-производителем фанеры в России является СЗФО, где производится почти 33% от общероссийского объёма. Далее следует ПФО (948 тыс. куб. метров или 27%), ЦФО (857 тыс. куб. метров или 24%), УФО (339 тыс. куб. метров или 10%) и СФО (233 тыс. куб. метров или 7%).
Таблица 1. Объём производства фанеры в федеральных округах России в 2014-январе-июне 2019 гг., тыс. куб. метров
|
Федеральный округ |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Январь-июнь 2019 |
|
Российская Федерация, в том числе: |
2 679 |
3 003 |
3 150 |
3 304 |
3 540 |
1 815 |
|
Центральный федеральный округ |
561 |
695 |
761 |
766 |
857 |
447 |
|
Северо-Западный федеральный округ |
962 |
1 044 |
997 |
1 078 |
1 157 |
588 |
|
Приволжский федеральный округ |
731 |
783 |
811 |
882 |
948 |
482 |
|
Уральский федеральный округ |
239 |
270 |
284 |
300 |
339 |
182 |
|
Сибирский федеральный округ |
184 |
210 |
295 |
275 |
233 |
113 |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 2. Структура производства фанеры по федеральным округам России в 2014-январе-июне 2019 гг., в натуральном выражении, в %
Средняя цена производителей на фанеру по итогам 2018 года составила 19 514 руб. за кубометр без учета НДС, что на 16% больше 2017 года.
По итогам января-июня 2019 года средняя цена производителей на фанеру оставила 21 021 руб. за кубометр без учета НДС, что на 27% больше аналогичного периода 2018 года.
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Рисунок 3. Динамика средних цен производителей фанеры, 2016-январь-июнь 2019 гг., руб. за кубометр, без учета НДС
Объем импорта на российский рынок фанеры в РФ по итогам 2018 года составил 209 тыс. куб. метров, что на 4% больше 2017 года, когда в Россию было импортировано порядка 200 тыс. куб. метров. По итогам января-мая 2019 года объём импорта составил 24 тыс. куб. метров.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 4. Объём импорта фанеры в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. куб. метров
Основными импортерами на российский рынок фанеры по итогам 2018 года являются Китай (130,9 тыс. куб. метров или 63%) и Беларусь (65,5 тыс. тонн или 31%).
Далее следует Казахстан (5,1 тыс. куб. метров или 2%), Финляндия (1,5 тыс. куб. метров или 1%) и Польша (1,3 тыс. куб. метров или 1%).
Таблица 2. Объём импорта фанеры по странам-импортерам в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. куб. метров, %
|
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
январь-май 2019 |
||||
|
тыс. куб. м. |
доля в % |
тыс. куб. м. |
доля в % |
тыс. куб. м. |
% |
тыс. куб. м. |
доля в % |
|
|
КИТАЙ |
105,3 |
53% |
130,9 |
63% |
25,6 |
24% |
20,8 |
87% |
|
БЕЛАРУСЬ |
87,1 |
43% |
65,5 |
31% |
-21,6 |
-25% |
1,0 |
4% |
|
КАЗАХСТАН |
0,0 |
0% |
5,1 |
2% |
5,1 |
- |
0,0 |
0% |
|
ФИНЛЯНДИЯ |
2,3 |
1% |
1,5 |
1% |
-0,8 |
-34% |
0,9 |
4% |
|
ПОЛЬША |
0,7 |
0% |
1,3 |
1% |
0,6 |
94% |
0,2 |
1% |
|
ЮЖНАЯ КОРЕЯ |
0,3 |
0% |
0,7 |
0% |
0,4 |
129% |
0,1 |
0% |
|
Прочие |
4,8 |
2% |
3,6 |
2% |
-1,2 |
-25% |
1,0 |
4% |
|
Итого |
200,4 |
100% |
208,5 |
100% |
8,1 |
4% |
23,9 |
100% |
Источник: данные Росстат, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 5. Структура импорта фанеры по странам-происхождения в 2018 г., в натуральном выражении
Объем импорта на российский рынок фанеры в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 50 млн. долл. США, что соответствует 2017 года. По итогам 5 мес. 2019 года объём импорта составил 7,3 млн. долл. США
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 6. Объём импорта фанеры в Россию, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США
Основной страной-поставщиком фанеры в РФ в стоимостном выражении является Китай (40,9 млн. долл. США или 82%).
Далее следует Беларусь (2,5 млн. долл. США или 5%), Казахстан (1,5 млн. долл. США или 3%), Польша (1,1 млн. долл. США или 2%), Финляндия (0,5 млн. долл. США или 1%) и Южная Корея (0,4 млн. долл. США или 1%).
Таблица 3. Объём импорта фанеры по странам-импортерам в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %
|
Страна-импортер |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
январь-май 2019 |
||||
|
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
% |
млн. долл. США |
доля в % |
|
|
КИТАЙ |
33,6 |
67% |
40,9 |
82% |
7,3 |
22% |
5,9 |
25% |
|
БЕЛАРУСЬ |
9,4 |
19% |
2,5 |
5% |
-6,9 |
-73% |
0,0 |
0% |
|
КАЗАХСТАН |
0,0 |
0% |
1,5 |
3% |
1,5 |
- |
0,0 |
0% |
|
ФИНЛЯНДИЯ |
1,3 |
3% |
0,5 |
1% |
-0,8 |
-62% |
0,3 |
1% |
|
ПОЛЬША |
0,8 |
2% |
1,1 |
2% |
0,3 |
38% |
0,1 |
0% |
|
ЮЖНАЯ КОРЕЯ |
0,1 |
0% |
0,4 |
1% |
0,3 |
300% |
0,0 |
0% |
|
Прочие |
4,9 |
10% |
3,1 |
6% |
-1,8 |
-37% |
1,0 |
4% |
|
Итого |
50,1 |
100% |
50,0 |
100% |
-0,1 |
0% |
7,3 |
31% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 7. Структура импорта фанеры по странам-происхождения в 2018 г., в стоимостном выражении
Объем экспорта фанера из России по итогам 2018 года составил 2 млн. куб. метров, что на 12% больше 2017 года. Девальвация рубля еще больше увеличила привлекательность экспортных поставок для российских производителей.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 8. Объём российского экспорта фанеры, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. куб. метров
Основными странами-получателем российского экспорта фанеры по итогам января-мая 2019 года являются Египет (143,8 тыс. куб. метров или 13%) и США (137,8 тыс. куб. метров или 13%).
Далее следует Германия (109,8 тыс. куб. метров или 10%), Турция (72 тыс. куб. метров или 7%), Латвия (60 тыс. куб. метров или 5%) и Италия (57,4 тыс. куб. метров или 5%).
Таблица 4. Объём российского экспорта фанеры по странам-получателям в 2017-январе-мае 2019 гг., тыс. куб. метров, %
|
Страна-получатель |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
январь-май 2019 |
||||
|
тыс. куб. м |
доля в % |
тыс. куб. м |
доля в % |
тыс. куб. м |
% |
тыс. куб. м |
доля в % |
|
|
ЕГИПЕТ |
207,9 |
12% |
258,9 |
13% |
51,0 |
25% |
143,8 |
13% |
|
США |
230,3 |
13% |
248,1 |
13% |
17,8 |
8% |
137,8 |
13% |
|
ГЕРМАНИЯ |
168,6 |
10% |
187,1 |
10% |
18,4 |
11% |
109,8 |
10% |
|
ТУРЦИЯ |
128,1 |
7% |
103,5 |
5% |
-24,5 |
-19% |
72,0 |
7% |
|
ЛАТВИЯ |
71,6 |
4% |
99,2 |
5% |
27,6 |
39% |
60,0 |
5% |
|
ИТАЛИЯ |
78,7 |
4% |
81,2 |
4% |
2,5 |
3% |
57,4 |
5% |
|
Прочие |
873 |
50% |
990,9 |
50% |
118,4 |
14% |
520,7 |
47% |
|
Итого |
1757,7 |
100% |
1969,0 |
100% |
211,2 |
12% |
1101,5 |
100% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 9. Структура российского экспорта фанеры по странам-получателям в январе-мае 2019 г., в натуральном выражении
Объем экспорта фанеры из РФ в стоимостном выражении по итогам 2018 года составил 1 170 млн. долл. США, что на 18% больше 2017 года.
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 10. Объём российского экспорта фанеры из России, в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США
Основными странами-получателями российского экспорта фанеры в стоимостном выражении по итогам января-мая 2019 года являются США (67,5 млн. долл. США или 13%), Египет (59,7 млн. долл. США или 12%) и Германия (51,6 млн. долл. США или 10%).
Далее следует Турция (38,2 млн. долл. США или 7%), Латвия (28,1 млн. долл. США или 5%) и Италия (24,6 млн. долл. США или 5%).
Таблица 5. Объём российского экспорта фанеры по странам-получателям в 2017-январе-мае 2019 гг., млн. долл. США, %
|
Страна-получатель |
2013 |
2014 |
Изменение к 2017 |
январь-май 2019 |
||||
|
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
доля в % |
млн. долл. США |
% |
млн. долл. США |
доля в % |
|
|
ЕГИПЕТ |
97,2 |
10% |
133,1 |
11% |
35,9 |
37% |
59,7 |
12% |
|
США |
119,6 |
12% |
139,2 |
12% |
19,6 |
16% |
67,5 |
13% |
|
ГЕРМАНИЯ |
104,3 |
11% |
128,3 |
11% |
24,0 |
23% |
51,6 |
10% |
|
ТУРЦИЯ |
85,7 |
9% |
70,6 |
6% |
-15,1 |
-18% |
38,2 |
7% |
|
ЛАТВИЯ |
41,2 |
4% |
56,6 |
5% |
15,4 |
37% |
28,1 |
5% |
|
ИТАЛИЯ |
40,7 |
4% |
46,3 |
4% |
5,6 |
14% |
24,6 |
5% |
|
Прочие |
505 |
51% |
596,3 |
51% |
91,8 |
18% |
247,3 |
48% |
|
Итого |
993,2 |
100% |
1170,4 |
100% |
177,2 |
18% |
517,0 |
100% |
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Источник: данные ФТС, аналитика I-Marketing
Рисунок 11. Структура российского экспорта фанеры по странам-получателям в январе-мае 2019 г., в стоимостном выражении